證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（通用3篇）
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2
1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作;
2、長江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介，為客戶提供全方位的投資理財(cái)咨詢服務(wù);
3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);
4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程，轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務(wù)工作;
5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品;
6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng);
7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，為公司開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、負(fù)責(zé)把證券公司的金融理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現(xiàn)有客戶及潛在客戶;
4、負(fù)責(zé)組織策劃高級(jí)營銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場。
需要注意的是，證券客戶經(jīng)理不可以替客戶辦理賬戶開立、注銷、轉(zhuǎn)移，證券認(rèn)購、交易或者資金存取、劃轉(zhuǎn)、查詢等事宜;也不可以與客戶約定分享投資收益，不能對(duì)客戶證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾。
一般來說，證券客戶經(jīng)理的收入并不取決于其職位的高低，更大程度上是取決于自身擁有的客戶的價(jià)值。因此，客戶經(jīng)理要著重培養(yǎng)自己的溝通能力與客戶開發(fā)能力，拓展客戶資源。