資產配置崗位職責（通用8篇）

資產配置崗位職責 篇1

　　1、具有1年以上銷售經驗，能經過公司培訓，通過各種渠道和公司或個人高凈值客戶聯系，轉化為公司的客戶。

　　2、銷售公司的'優(yōu)質基金，fof，股權等產品，為客戶留學服務，以及購買海外房產和海外保險的服務

　　3、參加公司舉辦的各種客戶活動，服務好新老客戶。做好自己的黃金人脈積累。

資產配置崗位職責 篇2

　　1、完善資產配置理論體系及財富保全與傳承理論體系；

　　2、研究國內外政策法規(guī)，完善資產配置、財富保全與傳承操作實務；

　　3、建立資產配置模型，根據使用反饋進行優(yōu)化；

　　4、建立財富傳承相關機構合作；

　　5、配合理財人員進行資產配置及財富傳承方案設計；6、參與客戶講座及公司內部培訓；

資產配置崗位職責 篇3

　　1、針對公司各類配置產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產配置和財富管理服務;

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉化率，對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;

　　3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產配置方案，推薦合適的金融產品;

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的'合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務

資產配置崗位職責 篇4

　　1、建立事前算贏的流動性管控體系，推動資金頭寸管理的大數據顯示;

　　2、在資金流動性支持下，合理配置信貸規(guī)模，統(tǒng)籌規(guī)劃貸款投放進度和產品分布;

　　3、建立和完善貸款定價管理體系，優(yōu)化資產配置規(guī)則，提升資金使用效率和融資成本;

　　4、實時監(jiān)測信貸投放，事前算贏信貸類資產收入目標，動態(tài)顯關差;

　　5、嚴格按規(guī)定及時報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監(jiān)測分析系統(tǒng)報表等;定期完成貨幣信貸政策執(zhí)行情況報告及人行下發(fā)的各類信貸報告;

　　6、完成上級領導交辦的'其他工作。

資產配置崗位職責 篇5

　　1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的.透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

　　3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃;生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

　　5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

資產配置崗位職責 篇6

　　1.開發(fā)高凈值客戶，完成公司發(fā)行各類投資項目募集工作；

　　2.向客戶推介資管計劃，私募基金，等受證監(jiān)會監(jiān)管的`正規(guī)金融理財產品，

　　3.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂實施資產配置方案；

　　4.持續(xù)跟進與服務，制定銷售方案，完成銷售目標；為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢

資產配置崗位職責 篇7

　　1.根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定產品銷售策略和銷售計劃，帶領團隊完成銷售業(yè)績;

　　2.負責銷售團隊人員的招聘和培養(yǎng)，提升團隊的`專業(yè)素質和客戶服務水平;

　　3.帶領團隊開拓市場，及時了解客戶需求，并提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議;

　　4.健全團隊規(guī)章制度，定期檢視團建成果和銷售業(yè)績，及時反饋前線需求與意見;

　　5.分析市場環(huán)境和行業(yè)政策，向公司提供專業(yè)化建議，提升公司發(fā)展質量;

　　6.根據行業(yè)發(fā)展，依托公司產品，維護客戶關系，不斷開拓業(yè)務范圍。

資產配置崗位職責 篇8

　　1.經過公司全方位的培訓后，參與團隊開拓市場的工作，根據客戶要求提供全方位資產管理咨詢；

　　2.為中高端客戶群體提供一對一的私人理財服務，對客戶的.理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產管理方案，實現資產增值；

　　3.協助團隊拓展市場業(yè)務，完成個人及團隊業(yè)績指標；

　　4.參與團隊初級管理制度并監(jiān)督實施。