金融機構崗位職責(精選3篇)
金融機構崗位職責 篇1
1、依托公司用戶資源,幫助金融機構用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產品使用咨詢;
2、與機構客戶進行有效溝通了解客戶需求,深度挖掘客戶需求
3、維護老客戶的'業務,挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關系維護。
4、給金融機構用戶提供終端產品相關服務(報表制作,數據查詢等);
金融機構崗位職責 篇2
1、維護企業固有渠道,與企業、券商定期溝通;
2、前期對接評級項目:包括企業資料梳理,對項目初期的評級思路進行溝通;
3、跟進后續項目進度:協調進廠工作和人員進廠時間安排、項目費用溝通、項目進度的協調等;
4、市場拓展工作:通過分析市場環境情況,進行戰略布局等。
金融機構崗位職責 篇3
1、服務于銀行VIP客戶,協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務;
2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動,完成公司規定的銷售指標;
3、制定區域內階段性的工作計劃,完成銷售報表的填報;
4、為銀行提供專業的產品培訓;
5、完成領導交辦的其他工作。