財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述（精選18篇）

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇1

　　職責(zé)

　　1.宣揚(yáng)中國人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念;

　　2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等;

　　3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì);

　　4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學(xué)歷，22～35周歲，身體健康;

　　2.具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé);

　　4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

　　5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇2

　　1. 通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財(cái)服務(wù)，同時(shí)借用方案銷售公司理財(cái)產(chǎn)品，公司免費(fèi)提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機(jī)會。

　　2. 公司培養(yǎng)建立個(gè)人專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財(cái)經(jīng)理，理財(cái)總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。

　　3.按時(shí)參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的會議。

　　4.按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場及維護(hù)客戶。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇3

　　職責(zé)：

　　1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識

　　2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

　　4.協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況

　　5.為參保客戶提供所銷售保險(xiǎn)的一切服務(wù)

　　6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)

　　7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷售類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)

　　3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先

　　4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

　　5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇4

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶關(guān)系

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能

　　3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力

　　6、具有良好的書面表達(dá)能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇5

　　1.負(fù)責(zé)公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)提醒;協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù) 。

　　3.為高端客戶市場提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

　　4.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)和人力目標(biāo);

　　5.組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)和管理;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇6

　　職責(zé)：

　　1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果

　　2.具有良好的語言表達(dá)能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識

　　3.堅(jiān)韌好學(xué)，團(tuán)隊(duì)利益為重

　　4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應(yīng)變能力

　　5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。

　　2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、誠實(shí)可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的責(zé)任心。

　　4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情 敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇7

　　職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;

　　2、25周歲以上，大學(xué)專科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);

　　3、極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

　　4、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

　　6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　7、有高端客源優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績考核;

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇9

　　1、為客戶做家庭財(cái)務(wù)分析，了解客戶需求;

　　2、據(jù)客戶的具體情況設(shè)計(jì)有針對性的家庭理財(cái)方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟(jì)收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務(wù)，隨時(shí)跟進(jìn)客戶的情況，并及時(shí)做出專業(yè)的反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財(cái)務(wù)相關(guān)的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設(shè)計(jì)合理的財(cái)稅規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇10

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時(shí)解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計(jì)劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷

　　2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;

　　5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇11

　　1.以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚σ粚�業(yè)金融服務(wù)

　　2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3.負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5.根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門目標(biāo)

　　6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇12

　　1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù),服務(wù)項(xiàng)目：醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育金、汽車保險(xiǎn)、工廠財(cái)產(chǎn)團(tuán)體等綜合保險(xiǎn)的辦理等.;

　　2、組建團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務(wù)交談，了解客戶需求進(jìn)行二次銷售;

　　3、為客戶提供專業(yè)化，個(gè)性化的家庭健康理財(cái)方案;

　　4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。

　　5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃。

　　6、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。

　　7、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建及管理，帶領(lǐng)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇13

　　1，以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚σ粚�業(yè)金融服務(wù)

　　2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3，負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5，管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇14

　　職責(zé)：

　　1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

　　3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.專科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)畢業(yè);

　　2.具有中級會計(jì)師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

　　3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;

　　4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);

　　5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;

　　6.為人誠實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇15

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇16

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識咨詢和服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

　　4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇17

　　1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶滿意。

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂(信托、證券、銀行、保險(xiǎn))等理財(cái)產(chǎn)品的購買計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。

　　4、負(fù)責(zé)對公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

　　7、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)表述 篇18

　　職責(zé)

　　1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁?ldquo;一對一”專業(yè)金融服務(wù)

　　2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3、負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

　　6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性

　　5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

　　7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)