公司理財客戶經理崗位職責（通用13篇）
公司理財客戶經理崗位職責 篇1
1. 根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;
2. 根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品;
3. 完成銷售經理制定的銷售目標;
4. 根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告。
5、中專以上學歷;
6、市場營銷、財經、金融等相關專業;
7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力;
8、良好的適應能力以及開拓能力;
9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情;
公司理財客戶經理崗位職責 篇2
1) 負責指定區域的市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;
2) 負責所屬區域的產品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務指標;
3) 制定自己的銷售計劃，并按計劃拜訪客戶和開發新客戶;
4) 搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案;
5) 協助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃，以及量化銷售目標;
6) 制定銷售費用的預算，控制銷售成本，提高銷售利潤;
7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題;
8) 匯總與協調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃;
9) 接待來訪客戶，以及綜合協調日常銷售事務。
公司理財客戶經理崗位職責 篇3
1、對金融行業有一定的認識和操作經驗，能夠分析金融行業整體趨勢，擅長金融理財工作。
2、在相關行業工作過有經驗者且與相關行業部門仍有聯系者優先。
3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責任心和風險意識。
4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。
6、配合培訓輔導新員工共同進步。
公司理財客戶經理崗位職責 篇4
A.根據客戶需要，及時有效地向客戶提供專業化的個人財務管理、咨詢和建議等，在法律、法規、銀行各項規章制度和政策許可范圍內為客戶進行投資操作
B.遇到疑難的專業問題，積極與理財產品經理合作，共同向理財客戶提供服務
C.負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作
D.收集同業信息，研究客戶現實情況和未來發展，發掘他們的潛在需求，及時反饋至產品管理部門
E.通過送現金的方式與客戶建立業務聯系
公司理財客戶經理崗位職責 篇5
1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
公司理財客戶經理崗位職責 篇6
崗位職責:
1、收集市場競對信息,并整理成報告;
2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業務大綱操作流程;
3、完成公司每月制定的助貸業績目標;
4、根據市場情況,提出自己的建議。
任職要求:
1、大專及以上學歷,專業不限;
2、男女不限,有1年以上銷售經驗者優先;
3、對互聯網金融行業感興趣;
4、具有較好的`溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規劃、分析能力和創新意識;
5、適應力強,具有較強的學習力,執行力;
6、具備良好的職業素質和敬業精神。
公司理財客戶經理崗位職責 篇7
崗位職責:
1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;
2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;
3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的'長期合作關系;
4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。
任職要求:
1、大專及以上學歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業經驗或同行從業經驗者優先;
2、對理財銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;
4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;
5、有渠道及客戶資源者優先錄用;
6、有熱情從事金融理財行業的優秀應屆畢業生亦可。
薪資待遇:
1、五險一金(入職即交);
2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結算,雙休;
3、法定節日,按國家規定休假,節假日福利品發放;發放夏季防暑降溫補貼;
4、公司提供的帶薪專業培訓機會;
5、日工作7.5小時;
6、評選優秀員工、優秀管理者。
公司理財客戶經理崗位職責 篇8
職位描述
1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行的金融理財產品
2、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息
3、進行行情分析、各品種間行情關聯研究,把握投資機會并向客戶介紹
4、向客戶提供企業套期保值、套利等方案的咨詢服務
5、積極完成領導安排的.其它工作
公司理財客戶經理崗位職責 篇9
職責描述:
拓展新客戶,推動客戶認購產品;
服務客戶認購流程;
做好客戶售后增值服務;
配合部門開展營銷活動;
對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標市場和潛在客戶;
保持與客戶的聯系和調動客戶的.資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;
完成部門下達的年度考核業績指標,包括資產量及新增客戶數;
負責協助開展各項業務拓展活動;
崗位要求:
建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;
熟練掌握信托產品知識,專業地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產品;
掌握各類金融專業知識,包括對市場各類產品的理解及運用,資產組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現場支持公司舉辦的各種客戶活動;
具備優秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業績目標。
統招本科以上學歷,金融、經濟及相關專業;
具有五年以上金融機構、個人及企業客戶經理工作經驗;
誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;
公司理財客戶經理崗位職責 篇10
崗位職責
1、負責為客戶推薦公司的理財產品、服務和相應的投資理財策略
2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供理財投資分析等服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的`委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排
任職資格
1、�？萍耙陨蠈W歷,市場營銷、金融等相關專業
2、具有投資、融資作經驗者優先
3、熟悉銀行、信托、基金等金融產品的運作流程
4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能
5、具有優秀的溝通能力、團隊協作精神以及分析研究能力
公司理財客戶經理崗位職責 篇11
工作職責
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的.理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
職位要求
1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。
2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;
3、有地區銷售網絡和銷售關系。
4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;
5、有良好的團隊合作精神,有敬業精神;
6、具有獨立的分析和解決問題的能力;
7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。
公司理財客戶經理崗位職責 篇12
崗位職責:
1)負責指定區域的市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;
2)負責所屬區域的產品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務指標;
3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發新客戶;
4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;
5)協助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標;
6)制定銷售費用的預算,控制銷售成本,提高銷售利潤;
7)做好銷售合同的`簽訂、履行與管理等相關工作,以及協調處理各類市場問題;
8)匯總與協調貨源需求計劃,以及制定貨源調配計劃;
9)接待來訪客戶,以及綜合協調日常銷售事務。
任職要求:
1)大�；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2)2年以上工作經驗,有金融銷售經驗優先考慮;
3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4)具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
5)強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;
6)有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;
7)誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經驗的特別優秀者可適當放寬條件。
公司理財客戶經理崗位職責 篇13
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學歷要求:大專及以上(統招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:
6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業務。