銀行投資崗位職責(zé)（通用11篇）

銀行投資崗位職責(zé) 篇1

　　1、通過各類渠道，對客戶進(jìn)行有效篩選并建立聯(lián)系；

　　2、服務(wù)超高凈值客戶和機(jī)構(gòu)法人客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

銀行投資崗位職責(zé) 篇2

　　1、全面負(fù)責(zé)投融資項目渠道及客戶的.開發(fā)與維護(hù)。

　　2、全面負(fù)責(zé)符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設(shè)計、實施執(zhí)行。

　　3、全面負(fù)責(zé)投融資項目立項、盡職調(diào)查。

　　4、協(xié)助尋找項目所需資金來源。

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事務(wù)。

銀行投資崗位職責(zé) 篇3

　　1、承攬承做各類投行業(yè)務(wù)，包括但不限于并購重組、定向增發(fā)、企業(yè)改制、ipo等；

　　2、對擬投資項目進(jìn)行有效評估，參與項目盡調(diào)；

　　3、起草撰寫盡調(diào)報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設(shè)計等；

　　4、參與交易結(jié)構(gòu)涉及、項目路演等支持性工作。

銀行投資崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與相關(guān)項目團(tuán)隊的溝通；

　　2、項目文件的制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調(diào)查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協(xié)議等相關(guān)文件的起草；

　　3、參與項目的'前期篩選、盡職調(diào)查、方案設(shè)計論證、具體實施及后期監(jiān)督工作；

　　4、負(fù)責(zé)建立項目數(shù)據(jù)庫，跟蹤、收集并更新項目進(jìn)展情況信息，定期出具統(tǒng)計分析報告，為項目監(jiān)督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會議，處理項目中的客戶關(guān)系；

　　6、維護(hù)金融合作機(jī)構(gòu)及資金渠道；并定期展開回訪。

銀行投資崗位職責(zé) 篇5

　　1、拓展投行和股權(quán)投資項目，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協(xié)議等相關(guān)文件；

　　2、對投資項目進(jìn)行價值分析、評估和估值；

　　3、負(fù)責(zé)承做公司各類投行、股權(quán)投資項目；

　　4、負(fù)責(zé)投后管理，對已投項目跟蹤反饋；

　　5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務(wù)拓展。

銀行投資崗位職責(zé) 篇6

　　1、制定年度投行項目拓展規(guī)劃并推動實施；

　　2、投融資項目開發(fā)與客戶維護(hù)，項目設(shè)計、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，負(fù)責(zé)與總部投行部門的`項目對接、溝通與協(xié)調(diào)；

　　3、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理；

　　4、機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)與維護(hù)；

　　5、部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

銀行投資崗位職責(zé) 篇7

　　1、金融，經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的.風(fēng)險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，踏實負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；

　　5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

銀行投資崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)事業(yè)部類投行業(yè)務(wù)的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃；

　　2、負(fù)責(zé)支持區(qū)域客戶開發(fā)，自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務(wù)，協(xié)同客戶經(jīng)理在客戶端進(jìn)行投行業(yè)務(wù)的營銷支持。自下而上，采集客戶個性化的產(chǎn)品需求，進(jìn)行合理化的設(shè)計或提交部門、公司進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新；

　　3、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制的建立。建設(shè)開發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項目開發(fā)機(jī)會，同時與各類金融資源在客戶和產(chǎn)品開發(fā)上形成合作協(xié)同；

　　4、負(fù)責(zé)事業(yè)部類投資業(yè)務(wù)的.創(chuàng)新模式開發(fā)和新產(chǎn)品推廣，相關(guān)工作的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務(wù)交流和人員培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)開展類投資業(yè)務(wù)的營銷和經(jīng)營管理，對系統(tǒng)的投融資項目實施組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

銀行投資崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)股權(quán)類項目（股權(quán)投資、新三板、產(chǎn)業(yè)基金、并購基金、qdie）的`開發(fā)；負(fù)責(zé)投資投資項目的盡職調(diào)查與分析工作，起草分析報告并出具投資建議；

　　2、組織協(xié)調(diào)各類股權(quán)投資項目的承做推進(jìn)和后續(xù)管理工作；

　　3、協(xié)助開拓、積累資金方渠道，開展實施募資工作。

銀行投資崗位職責(zé) 篇10

　　1、主持投資銀行部經(jīng)營與管理各項工作,完成年度業(yè)績和管理指標(biāo);

　　2、帶領(lǐng)團(tuán)隊開發(fā)符合公司要求的股權(quán)投資、新三板、產(chǎn)業(yè)基金、并購基金、qdie等相關(guān)項目;負(fù)責(zé)投資項目的組織、管理、執(zhí)行及對外合作;

　　3、帶領(lǐng)團(tuán)隊開拓、積累資金方渠道,組織開展募資工作;

　　4、與上市公司、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)等建立持續(xù)、深度合作關(guān)系。

銀行投資崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與相關(guān)項目團(tuán)隊的溝通；

　　2、項目文件的制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調(diào)查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協(xié)議等相關(guān)文件的起草；

　　3、參與項目的前期篩選、盡職調(diào)查、方案設(shè)計論證、具體實施及后期監(jiān)督工作；

　　4、負(fù)責(zé)建立項目數(shù)據(jù)庫，跟蹤、收集并更新項目進(jìn)展情況信息，定期出具統(tǒng)計分析報告，為項目監(jiān)督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會議，處理項目中的客戶關(guān)系；

　　6、維護(hù)金融合作機(jī)構(gòu)及資金渠道；并定期展開回訪。

　　任職要求：

　　1、擁有法律、金融、會計背景本科學(xué)歷；

　　2、擁有積極的心態(tài)，務(wù)實的工作作風(fēng)，有一定的抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)；

　　3、具備良好的溝通合作技巧以及團(tuán)隊精神，并擁有解決問題的能力；

　　4、有較強(qiáng)的辦公能力，能夠熟練使用各種辦公工具；

　　5、具備良好的溝通能力、邏輯思維能力，具備較高公文寫作水平。

　　6、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作態(tài)度。