投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的（精選29篇）

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇1

　　1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　2、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇2

　　1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞

　　2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇3

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇4

　　（一）負(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

　　（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇5

　　1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導(dǎo)；

　　2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、遵從公司各項業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險管理的各項要求；

　　4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務(wù)和考核；

　　5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機構(gòu)投資報告會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動，做好投資者教育和培育工作；

　　6、積極關(guān)注市場變化，學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務(wù)水平。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇6

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇7

　　1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；

　　4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇8

　　職位說明：

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇9

　　職位描述：

　　技能要求：

　　投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

　　崗位職責(zé)：

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的'資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

　　2、5年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國際學(xué)位營銷從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗；

　　4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強的學(xué)習(xí)能力；

　　薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績提成+年終分紅+年業(yè)績獎勵+股權(quán)+工齡補貼

　　培訓(xùn)：公司安排專人一對一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項目專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)金融知識培訓(xùn)等，讓你輕松開展工作

　　福利：

　　1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

　　2）享有年終年業(yè)績獎勵及股份獲贈；

　　3）享有國家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

　　4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團建活動；

　　公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

　　附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇10

　　（一）負(fù)責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　　（二）負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　　（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇11

　　1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；

　　2.為客戶提供綜合理財服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；

　　3.利用公司平臺，結(jié)合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù)；

　　4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；

　　5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務(wù)。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇12

　　【工作職責(zé)】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設(shè)；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務(wù)；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　5、開拓合作渠道，與機構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；

　　1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

　　3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4負(fù)責(zé)管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標(biāo)，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內(nèi)容：

　　1、服務(wù)于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇13

　　1、對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇14

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶;

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈，開發(fā)與維護核心客戶，完成個人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的.溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇15

　　崗位要求:

　　1.負(fù)責(zé)把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。

　　2.結(jié)合股票市場交易行為,進行交易策略分析。

　　3.負(fù)責(zé)和團隊一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團隊。

　　4.能夠正確的把握經(jīng)濟和政治形勢,

　　任職要求:

　　1.本科學(xué)歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作

　　2.在證券公司工作滿兩年,

　　3.通過證券基礎(chǔ)知識和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。

　　4.性格沉穩(wěn),思維敏捷,

　　5具有較強的團隊協(xié)作精神,和良好的`職業(yè)操守。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇16

　　　　崗位職責(zé):

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的`良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇17

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)

　　2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負(fù)責(zé)定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

　　4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳推廣

　　5、負(fù)責(zé)通過各種媒體渠道進行公司對外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業(yè)道德

　　2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格

　　3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強的'證券投資分析能力

　　5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗者優(yōu)先

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇18

　　高級投資顧問廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇19

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司全面風(fēng)險管理體系，制訂和修訂公司的風(fēng)險管理規(guī)章制度;

　　2、開發(fā)公司市場風(fēng)險、信用風(fēng)險計量模型與工具，并持續(xù)進行模型的.優(yōu)化與完善;

　　3、開發(fā)和建立風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)庫，并持續(xù)進行計量、監(jiān)測、預(yù)警、跟蹤和報告;

　　4、定期出具資金運用風(fēng)險報告及其他專項風(fēng)險報告，供管理層經(jīng)營決策參考使用;

　　5、建立和完善壓力測試體系，定期開展壓力測試，并針對測試結(jié)果提出管理建議;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項;

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇20

　　1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

　　2.對申請客戶進行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);

　　3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇21

　　1.開發(fā)新客戶，維護銀行渠道；

　　2.維護客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門下達的各項任務(wù)和指標(biāo)；

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇22

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇23

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇24

　　崗位職責(zé)

　　1、發(fā)掘、篩選、接觸、跟蹤行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀項目，以及項目渠道的搭建;

　　2、與擬投資項目進行溝通交流，投資談判，促成投資交易;

　　3、負(fù)責(zé)完成投資項目的相關(guān)文件準(zhǔn)備和相關(guān)協(xié)議的草擬、談判和簽署;

　　4、負(fù)責(zé)投資項目盡職調(diào)查、股權(quán)交割等工作的協(xié)調(diào);

　　5、協(xié)助配合其它部門及團隊的相關(guān)項目工作。

　　任職要求

　　1、財經(jīng)、市場營銷相關(guān)專業(yè)重點院校本科及以上學(xué)歷，具備行業(yè)復(fù)合背景優(yōu)先;

　　2、2年以上工作經(jīng)驗，具備銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、具備極強的學(xué)習(xí)能力及較強的`商務(wù)拓展和溝通協(xié)調(diào)能力，有股權(quán)投資或其他金融業(yè)務(wù)市場開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、有一定項目管理經(jīng)驗，能適應(yīng)出差;

　　5、對金融、股權(quán)投資有一定了解和極大的熱情，具備優(yōu)秀的個人品質(zhì)及職業(yè)道德。

　　崗位亮點

　　1、可快速對大消費及新興行業(yè)的股權(quán)投資進行深入了解，并參與到行業(yè)變革和發(fā)展之中;

　　2、公司為國內(nèi)領(lǐng)先的股權(quán)投資機構(gòu)，優(yōu)秀的品牌價值，良好的內(nèi)部培訓(xùn)支持體系，鼓勵支持個人成長發(fā)展的創(chuàng)業(yè)氛圍

　　3、接觸全產(chǎn)業(yè)生命周期和大消費領(lǐng)域跨行業(yè)的優(yōu)秀項目和業(yè)態(tài)，從天使到pe的各個階段，從投資到并購和定增的各種投資形態(tài)，經(jīng)驗積累迅速，視野更開拓，格局更高。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇25

　　1、負(fù)責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關(guān)系；

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議；

　　3、負(fù)責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報告等；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇26

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇27

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　　黎:

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇28

　　職責(zé)描述:

　　1.對公司投資業(yè)務(wù)開展合規(guī)參數(shù)管理與實時交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務(wù)部門及時整改;

　　2.開展投資信息系統(tǒng)日常權(quán)限管理;

　　3.研究并完善投資風(fēng)險評估指標(biāo)體系。

　　任職要求:

　　1.工作態(tài)度端正，對待工作認(rèn)真細致、有熱情和耐心;

　　2.重點院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險管理、財務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專業(yè)

　　3.可熟練操作計算機辦公軟件;

　　4.有較強的責(zé)任心和進取心，抗壓能力強;

　　5.具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團隊協(xié)作能力;

　　6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的 篇29

　　負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及日常客戶管理，引導(dǎo)客戶建立合理的投資理念，制定資產(chǎn)配置計劃及時了解市場信息要求，