卷二百一十九 列傳第一百四十四
分部凡二十馀：曰嶺西部、山北部、黃頭部，強部也；大如者部、小如者部、婆萵部、訥北部、駱丹部，悉處柳城東北，近者三千，遠六千里而贏；最西有烏素固部，與回紇接，當俱倫泊之西南；自泊而東有移塞沒部；稍東有塞曷支部，最強部也，居啜河之陰，亦曰燕支河；益東有和解部、烏羅護部、那禮部、嶺西部；直北曰訥比支部，北有大山，山外曰大室韋，瀕于室建河，河出俱倫，迤而東；河南有蒙瓦部，其北落坦部；水東合那河、忽汗河，又東貫黑水靺鞨，故靺鞨跨水有南北部，而東注于海。歈越河東南亦與那河合，其北有東室韋，蓋烏丸東南鄙馀人也。
貞觀五年，始來貢豐貂，后再入朝。長壽二年叛，將軍李多祚擊定之。景龍初，復朝獻，請助討突厥。開元、天寶間，凡十朝獻，大歷中十一。貞元四年，與奚共寇振武，節度使唐朝臣方郊勞天子使者，驚而走軍，室韋執詔使，大殺掠而去。明年，使者來謝。大和中三朝獻。大中中一來。咸通時，大酋怛烈與奚皆遣使至京師，然非顯夷后，史官失傳。
黑水靺鞨居肅慎地，亦曰挹婁，元魏時曰勿吉。直京師東北六千里，東瀕海，西屬突厥，南高麗，北室韋。離為數十部，酋各自治。其著者曰粟末部，居最南，抵太白山，亦曰徒太山，與高麗接，依粟末水以居，水源于山西，北注它漏河；稍東北曰汨咄部；又次曰安居骨部；益東曰拂部；居骨之西北曰黑水部；粟末之東曰白山部。部間遠者三四百里，近二百里。
白山本臣高麗，王師取平壤，其眾多入唐，汨咄、安居骨等皆奔散，浸微無聞焉，遺人迸入渤海。唯黑水完強，分十六落，以南北稱，蓋其居最北方者也。人勁健，善步戰，常能患它部。俗編發，綴野豕牙，插雉尾為冠飾，自別于諸部。性忍悍，善射獵，無憂戚，貴壯賤老。居無室廬，負山水坎地，梁木其上，覆以土，如丘冢然。夏出隨水草，冬入處。以溺盥面，于夷狄最濁穢。死者埋之，無棺槨，殺所乘馬以祭。其酋曰大莫拂瞞咄，世相承為長。無書契。其矢石鏃，長二寸，蓋楛砮遺法。畜多豕，無牛羊。有車馬，田耦以耕，車則步推。有粟麥。土多貂鼠、白兔、白鷹。有鹽泉，氣蒸薄，鹽凝樹顛。
武德五年，渠長阿固郎始來。太宗貞觀二年，乃臣附，所獻有常，以其地為燕州。帝伐高麗，其北部反，與高麗合。高惠真等率眾援安市，每戰，靺鞨常居前。帝破安市，執惠真，收靺鞨兵三千余，悉坑之。
開元十年，其酋倪屬利稽來朝，玄宗即拜勃利州刺史。于是安東都護薛泰請置黑水府，以部長為都督、刺史，朝廷為置長史監之，賜府都督姓李氏，名曰獻誠，以云麾將軍領黑水經略使，隸幽州都督。訖帝世，朝獻者十五。大歷世凡七，貞元一來，元和中再。
初，黑水西北又有思慕部，益北行十日得郡利部，東北行十日得窟說部，亦號屈設，稍東南行十日得莫曳皆部，又有拂、虞婁、越喜、鐵利等部。其地南距渤海，北、東際于海，西抵室韋，南北袤二千里，東西千里。拂、鐵利、虞婁、越喜時時通中國，而郡利，屈設、莫曳皆不能自通。今存其朝京師者附左方。
拂，亦稱大拂，開元、天寶間八來，獻鯨睛、貂鼠、白兔皮；鐵利，開元中六來；越喜，七來，貞元中一來；虞婁，貞觀間再來，貞元一來。后渤海盛，靺鞨皆役屬之，不復與王會矣。
渤海，本粟末靺鞨附高麗者，姓大氏。高麗滅，率眾保挹婁之東牟山，地直營州東二千里，南比新羅，以泥河為境，東窮海，西契丹。筑城郭以居，高麗逋殘稍歸之。
萬歲通天中，契丹盡忠殺營州都督趙翙反，有舍利乞乞仲象者，與靺鞨酋乞四比羽及高麗馀種東走，度遼水，保太白山之東北，阻奧婁河，樹壁自固。武后封乞四比羽為許國公，乞乞仲象為震國公，赦其罪。比羽不受命，后詔玉鈐衛大將軍李楷固、中郎將索仇擊斬之。是時仲象已死，其子祚榮引殘痍遁去，楷固窮躡，度天門嶺。祚榮因高麗、靺鞨兵拒楷固，楷固敗還。于是契丹附突厥，王師道絕，不克討。祚榮即并比羽之眾，恃荒遠，乃建國，自號震國王，遣使交突厥，地方五千里，戶十余萬，勝兵數萬。頗知書契，盡得扶馀、沃沮、弁韓、朝鮮海北諸國。中宗時，使侍御史張行岌招慰，祚榮遣子入侍。睿宗先天中，遣使拜祚榮為左驍衛大將軍、渤海郡王，以所統為忽汗州，領忽汗州都督。自是始去靺鞨號，專稱渤海。