卷一 本紀第一

　　帝既遣使于汪罕，遂進兵虜弘吉剌別部溺兒斤以行。至班朱尼河，河水方渾，帝飲之以誓眾。有亦乞烈部人孛徒者，為火魯剌部所敗，因遇帝，與之同盟。哈撒兒別居哈剌渾山，妻子為汪罕所虜，挾幼子脫虎走，糧絕，探鳥卵為食，來會于河上。時汪罕形勢盛強，帝微弱，勝敗未可知，眾頗危懼。凡與飲河水者，謂之飲渾水，言其曾同艱難也。汪罕兵至，帝與戰于哈闌真沙陀之地，汪罕大敗，其臣按彈、火察兒、札木合等謀弒汪罕，弗克，往奔乃蠻。答力臺、把憐等部稽顙來降。帝移軍斡難河源，謀攻汪罕，復遣二使往汪罕，偽為哈撒兒之言曰：“我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，縱我欲往，將安所之耶？王儻棄我前愆，念我舊好，即束手來歸矣。”汪罕信之，因遣人隨二使來，以皮囊盛血與之盟。及至，即以二使為向導，令軍士銜枚夜趨折折運都山，出其不意，襲汪罕，敗之，盡降克烈部眾，汪罕與亦剌合挺身遁去。汪罕嘆曰：“我為吾兒所誤，今日之禍，悔將何及！”汪罕出走，路逢乃蠻部將，遂為其所殺。亦剌哈走西夏，日剽掠以自資。既而亦為西夏所攻走，至龜茲國，龜茲國主以兵討殺之。帝既滅汪罕，大獵于帖麥該川，宣布號令，振凱而歸。

　　時乃蠻部長太陽罕心忌帝能，遣使謀于白達達部主阿剌忽思曰：“吾聞東方有稱帝者，天無二日，民豈有二王耶？君能益吾右翼，吾將奪其弧矢也。”阿剌忽思即以是謀報帝，居無何，舉部來歸。

　　歲甲子，帝大會于帖麥該川，議伐乃蠻。群臣以方春馬瘦，宜俟秋高為言。皇弟斡赤斤曰：“事所當為，斷之在早，何可以馬瘦為辭？”別里古臺亦曰：“乃蠻欲奪我弧矢，是小我也，我輩義當同死。彼恃其國大而言夸，茍乘其不備而攻之，功當可成也。”帝悅，曰：“以此眾戰，何憂不勝。”遂進兵伐乃蠻，駐兵于建忒該山，先遣虎必來、哲別二人為前鋒。太陽罕至自按臺，營于沆海山，與蔑里乞部長脫脫、克烈部長阿憐太石、猥剌部長忽都花別吉，暨禿魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀諸部合，兵勢頗盛。時我隊中羸馬有驚入乃蠻營中者，太陽罕見之，與眾謀曰：“蒙古之馬瘦弱如此，今當誘其深入，然后戰而擒之。”其將火力速八赤對曰：“先王戰伐，勇進不回，馬尾人背不使敵人見之。今為此遷延之計，得非心中有所懼乎？茍懼之，何不令后妃來統軍也。”太陽罕怒，即躍馬索戰。帝以哈撒兒主中軍。時札木合從太陽罕來，見帝軍容整肅，謂左右曰：“乃蠻初舉兵，視蒙古軍若甗珝羔兒，意謂蹄皮亦不留。今吾觀其氣勢，殆非往時矣。”遂引所部兵遁去。是日，帝與乃蠻軍大戰至晡，禽殺太陽罕。諸部軍一時皆潰，夜走絕險，墜崖死者不可勝計。明日，余眾悉降。于是朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀四部亦來降。已而復征蔑里乞部，其長脫脫奔太陽罕之兄卜欲魯罕，其屬帶兒兀孫獻女迎降，俄復叛去。帝至泰寒寨，遣孛羅歡、沈白二人領右軍往平之。

　　歲乙丑，帝征西夏，拔力吉里寨，經落思城，大掠人民及其橐駝而還。

　　元年丙寅，帝大會諸王群臣，建九斿白旗，即皇帝位于斡難河之源，諸王群臣共上尊號曰成吉思皇帝。是歲實金泰和之六年也。帝既即位，遂發兵復征乃蠻。時卜欲魯罕獵于兀魯塔山，擒之以歸。太陽罕子屈出律罕與脫脫奔也兒的石河上。帝始議伐金。初，金殺帝宗親咸補海罕，帝欲復仇。會金降俘等具言金主璟肆行暴虐，帝乃定議致討，然未敢輕動也。

　　二年丁卯秋，再征西夏，克斡羅孩城。是歲，遣按彈、不兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦納里部、阿里替也兒部，皆通使來獻名鷹。

　　三年戊辰春，帝至自西夏。夏，避暑龍庭。冬，再征脫脫及屈出律罕。時斡亦剌部等遇我前鋒，不戰而降，因用為向導。至也兒的石河，討蔑里乞部，滅之，脫脫中流矢死，屈出律奔契丹。

　　四年己巳春，畏吾兒國來歸。帝入河西，夏主李安全遣其世子率師來戰，敗之，獲其副元帥高令公。克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。進至克夷門，復敗夏師，獲其將嵬名令公。薄中興府，引河水灌之，堤決，水外潰，遂撤圍還。遣太傅訛答入中興，招諭夏主，夏主納女請和。