工作流程管理制度（通用4篇）

工作流程管理制度 篇1

　　1、總則

　　為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

　　所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　銷售部經理職責：

　　1）對銷售任務的完成情況負責。

　　2）對回款率的完成情況負責。

　　3）對本部門員工制度執行情況負責。

　　隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4）對本部門員工的專業知識培訓負責。

　　每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

　　5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。

　　責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

　　6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

　　及時向公司領導提出獎懲建議。

　　7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。

　　對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1）產品報價、投標的流程：

　　銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。

　　根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

　　技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

　　采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核

　　銷售經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

　　制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

　　2）商務談判與簽訂合同的流程：

　　銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判

　　銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。

　　與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

　　待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

　　正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。

　　對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認后方可錄入執行。

　　3）交貨流程：

　　銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發貨

　　確認到貨

　　銷售經理確認后方可填寫出庫單

　　庫房辦理出庫手續

　　辦公室組織發（送）貨

　　辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

　　4）回款流程：

　　業務員催款

　　通過現金會計錄入收款憑證

　　財務部確認

　　反饋給客戶。

　　5）開票流程：

　　銷售經理確認后，銷售內勤通過錄入開票申請單

　　采購部審核

　　財務部開票

　　交客戶簽收。

　　7）售后服務流程：接客戶售后服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

　　技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

　　技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

　　銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

　　8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。

　　9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產廠家，重新發貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1）對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，

　　2）不應出現漏單現象，否則屬于嚴重的工作失誤。

　　3）銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

　　4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。

　　5）對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。

　　6）特殊費用或設計選型費用的'支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。

　　7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

　　8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

　　因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

　　9）銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。

　　對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

　　與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

　　11）銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。

　　12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，并將相關票據交財務部簽收。

　　13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。

　　14）對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。

　　15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

　　16）違反上述規章制度，視情節罰款元。

　　1、總則

　　為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

　　所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　銷售部經理職責：

　　1）對銷售任務的完成情況負責。

　　2）對回款率的完成情況負責。

　　3）對本部門員工制度執行情況負責。

　　隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4）對本部門員工的專業知識培訓負責。

　　每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

　　5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。

　　責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

　　6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

　　及時向公司領導提出獎懲建議。

　　7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。

　　對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1）產品報價、投標的流程：

　　銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。

　　根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

　　技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

　　采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核

　　銷售經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

　　制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

　　2）商務談判與簽訂合同的流程：

　　銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判

　　銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。

　　與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

　　待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

　　正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。

　　對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認后方可錄入執行。

　　3）交貨流程：

　　銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發貨

　　確認到貨

　　銷售經理確認后方可填寫出庫單

　　庫房辦理出庫手續

　　辦公室組織發（送）貨

　　辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

　　4）回款流程：

　　業務員催款

　　通過現金會計錄入收款憑證

　　財務部確認

　　反饋給客戶。

　　5）開票流程：

　　銷售經理確認后，銷售內勤通過錄入開票申請單

　　采購部審核

　　財務部開票

　　交客戶簽收。

　　7）售后服務流程：接客戶售后服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

　　技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

　　技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

　　銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

　　8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。

　　9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產廠家，重新發貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1）對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，

　　2）不應出現漏單現象，否則屬于嚴重的工作失誤。

　　3）銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

　　4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。

　　5）對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。

　　6）特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。

　　7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

　　8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

　　因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

　　9）銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。

　　對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

　　與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

　　11）銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。

　　12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，并將相關票據交財務部簽收。

　　13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。

　　14）對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。

　　15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

　　16）違反上述規章制度，視情節罰款元。

工作流程管理制度 篇2

　　一、部門職能

　　1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。

　　2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

　　3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。

　　4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。

　　5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

　　6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。

　　7、提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。

　　二、崗位職責

　　(一)財務經理

　　1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

　　2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

　　3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

　　4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

　　5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

　　6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

　　7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

　　8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

　　9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

　　10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。

　　11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。

　　12、負責與銀行、稅務關系的協調。

　　13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。

　　14、負責對有關經營合同的財務審查工作。

　　15、完成領導交辦的其他工作。

　　三、經理助理

　　1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。

　　2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規范化。

　　3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

　　4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

　　5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。

　　6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。

　　7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。

　　8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。

　　9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　四、業務核算會計

　　1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。

　　2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。

　　3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。

　　4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。

　　6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

　　7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。

　　8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。

　　9、負責參與財產的清查及盤點。

　　10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

　　五、工程核算會計

　　1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。

　　2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。

　　3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況并審核發票的真偽。

　　4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。

　　5、對有關工程資料進行歸檔。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　六、稽核會計

　　1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。

　　2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

　　3、負責及時準確編制各類財務快報

　　4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

　　5、負責工業園收款的核對與監控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。

　　6、負責報銷單據的復核工作。

　　7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　七、辦稅員

　　1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。

　　2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。

　　3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

　　4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。

　　5、負責及時到稅務部門辦理報稅。

　　6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

　　7、負責辦理退稅。

　　8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。

　　9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　八、出納員

　　1、對財務經理負責，具體負責出納工作。

　　2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。

　　3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。

　　4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。

　　5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。

　　6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。

　　7、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

工作流程管理制度 篇3

　　一、設備操作須由維修人員進行，無關人員不得私自進入及操作。

　　二、非工作人員進入水泵房必須經工程主管和管理處主任批準后，由相關人員陪同方可進入。

　　三、保持良好的通風及照明，門窗開啟正常無破損。

　　四、控制柜上的'開關，無特殊情況下應置于'自動'狀態。生活水泵隔日進行輪換運行。

　　五、生活水泵主接觸器開關元件每月檢查清潔一次。

　　六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經工程主管同意方可進行。

　　七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關應置于自動狀態，所有操作標志簡單明確。

　　八、消防泵、噴淋泵按照消防系統月檢規定進行保養，保持機房干凈整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。

　　九、水泵房機組每月清掃一次，設備無積塵、水漬、油漬。

　　十、管道每年年底12月至次年1月進行防銹處理并按規定定期清洗除塵。

　　十一、按照《設備檢查保養計劃表》進行維修保養。

　　巡檢內容：

　　①水泵有無異常響聲或大的振動；

　　②電機和控制柜有無異常氣味或超溫；

　　③電壓電流表指示是否正常，信號燈是否正常；

　　④控制元器件是否正常工作；

　　⑤機械水壓表是否正常；

　　⑥壓力罐、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；

　　⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；

　　⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否運行可靠；

　　⑨排水井是否有堵塞現象；

　　⑩防小動物設施是否完好。

工作流程管理制度 篇4

　　一、眼科門診管理

　　1、要嚴格制定和執行眼科門診工作制度和操作規范，對必查的視力等檢查項目決不能馬虎，門診醫師要細心、耐心；

　　2、要管理好門診暗室和暗室內的各種專用設備，保持設備完好，嚴格無菌操作。

　　二、眼科的病房管理

　　1、護理工作，要幫助病人做好日常生活和衛生護理等內容；

　　2、做好心理護理，幫助病人建立樂觀情緒，克服悲觀情緒甚至對生活失去信心的精神崩潰狀況；

　　3、手術室管理，眼科病人手術前的準備，手術過程中的特殊要求，手術后的專科處理都有其特定要求，必須認真抓好，尤其對一些要做眼球摘除手術者，必須使病人或家屬做到知情同意，在手術前談話記錄單上簽字后方可執行；

　　4、治療室管理，眼科病人手術前要進行各種處置，手術后要換藥、沖洗或眼內注射，因此必須嚴格眼科治療室的管理，一絲不茍地執行操作常規，嚴格執行無菌消毒管理，尤其對劇毒眼藥管理必須認真查對，防止差錯事故，各種常用器械設備要專人負責，定期檢查，保持完好。

　　三、眼科急診管理

　　1、眼科值班醫師隨時處于應急狀態，嚴格遵守崗位責任制；

　　2、要配備好一切搶救用具和藥品，避免延誤治療；

　　3、眼科醫師要加強急診搶救技術的訓練，提高技術水平；

　　4、病房醫師要密切配合，一旦急診呼喚時能隨時支援應診。