理財(cái)活動方案（精選4篇）

理財(cái)活動方案 篇1

　　活動銀行：

　　興業(yè)銀行

　　起止時間：

　　6.19止

　　活動地點(diǎn)：

　　南昌

　　活動內(nèi)容：

　　[南昌]隨興生活，感恩父親節(jié)

　　6月17日至19日，持興業(yè)銀行卡(含理財(cái)卡、信用卡、至南昌地區(qū)百貨、娛樂、餐飲類商戶刷卡消費(fèi)，單筆刷卡滿1288元即有機(jī)會至興業(yè)銀行南昌分行各網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取精美茶具一套。

　　活動期間每名持卡人限領(lǐng)一份禮品；禮品總量200份，送完即止。

　　活動細(xì)則：

　　1、交易時間以簽購單上打印時間為準(zhǔn)，非活動期內(nèi)交易的簽購單不具備參與本次活動資格。參加活動的商戶類型詳見《參加活動商戶類型一覽表》，商戶類型可通過簽購單上“商戶編號”的第8位至第11位進(jìn)行識別。

　　2、持卡人需持簽購單原件、商品銷售小票或購物發(fā)票和興業(yè)銀行卡參與活動，銀行卡卡號須與簽購單上的卡號一致；簽購單金額不得合并及分拆；本次活動不包括取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付、團(tuán)購或購買購物卡類刷卡消費(fèi)；以興業(yè)銀行卡結(jié)算的簽購單方可參與此次活動。

　　3、簽購單原件為兌換禮品的重要憑證，不接受對賬單、簽購單復(fù)印件、重打印等其他形式的刷卡證明；滿足禮品領(lǐng)取條件的持卡人須在6月30日前憑興業(yè)銀行卡、商品銷售小票或購物發(fā)票及POS簽購單原件至興業(yè)銀行南昌分行各網(wǎng)點(diǎn)于營業(yè)時間內(nèi)兌換禮品，過時不候；領(lǐng)取后請配合工作人員做好登記工作；持卡人領(lǐng)取禮品后，簽購單原件將被工作人員收回，無法提供或拒絕交回簽購單原件的持卡人不具備領(lǐng)獎資格。

　　4、同一筆交易不得重復(fù)領(lǐng)取活動禮品，不得重復(fù)參加本行同期開展的其他銀行卡刷卡促銷活動。如持卡人獲贈禮品后發(fā)生撤銷或退貨導(dǎo)致不符合活動受贈禮品條件，以及同筆交易重復(fù)參與活動的，須向興業(yè)銀行退回所獲贈禮品。否則，興業(yè)銀行將按本次活動禮品當(dāng)?shù)厥袌鰞r格從持卡人銀行卡賬戶扣除相應(yīng)款項(xiàng)。

　　5、本次活動禮品由生產(chǎn)商或供應(yīng)商提供，相關(guān)的禮品質(zhì)量及服務(wù)事宜以及由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，均由生產(chǎn)商或供應(yīng)商負(fù)責(zé)，興業(yè)銀行不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

　　6、在法律允許的范圍內(nèi)，興業(yè)銀行保留對本次活動條款進(jìn)行解釋的`權(quán)利，并有權(quán)根據(jù)情況取消本活動或增刪、修訂本規(guī)則(包括但不限于禮品領(lǐng)取地點(diǎn)、領(lǐng)取時間、及贈禮標(biāo)準(zhǔn)等、，并于媒體(如網(wǎng)站、賬單、語音電話、或銀行網(wǎng)點(diǎn)公告后生效。

理財(cái)活動方案 篇2

　　為深入、加強(qiáng)農(nóng)行分行與X項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。

　　一、活動背景

　　通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值;展示“金一”實(shí)物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達(dá)【X項(xiàng)目街鋪】投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

　　二、目標(biāo)客戶

　　城區(qū)知名商會組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。

　　三、活動主題

　　尊享理財(cái)，贏在未來

　　四、活動時間

　　201X年X月 XX日下午2:30-5:10

　　五、活動地點(diǎn) XX大酒店X樓會議室

　　六、參加人員

　　1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。

　　2、X項(xiàng)目20人。

　　3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及、支行相關(guān)人員15人。

　　七、活動流程

　　序號 日期 時間 流程 人員

　　1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課PPT、 產(chǎn)品宣傳折頁;客戶電話邀約

　　2 活動前3天 全天 客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對 一營銷人員培訓(xùn)。

　　3 活動前1天 全天 客戶短信邀約第二次;會場布置、物料擺放;相關(guān)產(chǎn)品如貴金屬庫準(zhǔn)備

　　4 活動當(dāng)天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片

　　5 14：45_14:55 歡迎辭 行領(lǐng)導(dǎo)

　　6 14：55_15:20 存貸通宣講 15：20_15:50 貴金屬投資 15:50_16:40 旺鋪信息發(fā)布 營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑒

　　7 活動后 全天 明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷

　　八、活動組織及人員分工

　　總指揮：

　　組長：

　　副組長：

　　(一) 人員整體安排

　　迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(10人,、各2人,XX6人)：

　　支行營銷人員(6人，、各3人)：

　　(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)

　　(二)物料準(zhǔn)備及擺放 X項(xiàng)目

　　(三)客戶邀約(電話、短信)

　　(四)現(xiàn)場主持和講課 等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)

　　(五)后期營銷跟進(jìn) 某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)X項(xiàng)目營銷人員 九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)

　　序號 物料名稱 數(shù)量 單價 合計(jì)

　　1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /

　　2 產(chǎn)品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /

　　3 存貸通申請表、 30 自行提供 /

　　4 水果、茶水

　　5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /

　　6 貴賓禮品 50 400 20xx0

　　7 問答禮品 6 50 300

　　8 場地布置等

　　9 其他 1500。

理財(cái)活動方案 篇3

　　一.活動背景：基于銀行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

　　活動內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡ぁ?/p>

　　二.會議時間：20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)

　　三.地點(diǎn)：長江賓館會議廳

　　四.參會客戶：80-100人 銀行的中高端客戶

　　五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

　　六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理

　　七.會場布置：

　　講臺上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

　　會場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

　　八、活動要求：

　　1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

　　2.活動期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。

　　3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎單。

　　4.購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。

　　九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：所有參會人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財(cái)神組成。

　　十、會議流程：

　　1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

　　2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

　　3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

　　4.理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》 30分鐘

　　5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險公司提供)10分鐘

　　6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險公司提供)

　　7.現(xiàn)場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘

　　8.現(xiàn)在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘

　　9.現(xiàn)場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘

　　10.給本次參會人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘

　　會議結(jié)束，整個會議用時大約2小時。

理財(cái)活動方案 篇4

　　目的：為更好的做好高端會員的維護(hù)工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為城引領(lǐng)時尚的理念，引導(dǎo)會員、客戶的時尚理財(cái)意識，特策劃本次活動方案。

　　主題：“理財(cái)、投資城讓您的生活更加豐富多彩!”

　　時間：20xx年5月27日(周日)上午9：00

　　地點(diǎn)：交通銀行9樓會議室

　　邀請對象：高端會員、客戶130名

　　高端會員：50名，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名，商務(wù)酒店：30名，公司內(nèi)部人員：20名(自行報名)。

　　合作單位：交通銀行

　　理財(cái)講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明

　　竇明明經(jīng)理

　　西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士;澳大利亞國立大學(xué)商務(wù)碩士。出國前工作于深圳證券公司，20xx年回國后加入華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20xx年度在山東省濟(jì)南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財(cái)365理財(cái)培訓(xùn)講座共計(jì)三十余場，參加人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評。

　　活動內(nèi)容：

　　1、理財(cái)知識內(nèi)容：

　　A、基金投資策略;

　　B、定期定額投資;

　　C、季度投資策略分析;

　　D、股指期貨專題;

　　E、新基金VS老基金;

　　2、活動準(zhǔn)備工作進(jìn)程：

　　A、6月23日重點(diǎn)客戶部與交通銀行進(jìn)行接洽，確定理財(cái)沙龍講座的具體事情;

　　B、6月25日下午5點(diǎn)前，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名(廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報至營銷中心重點(diǎn)客戶部;

　　C、可現(xiàn)場報名，在廣場會員服務(wù)中心、城會員服務(wù)中心均可報名參加，會員服務(wù)中心做好會員報名工作，內(nèi)部報名，報至營銷中心。

　　D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;

　　E、5月26日下午，現(xiàn)場準(zhǔn)備工作全部準(zhǔn)備完畢。

　　咨詢電話：5197郭劍鋒

　　重點(diǎn)客戶部：5062郎麗莉

　　會員服務(wù)中心：5900/5181會員接待員