銀行保險工作總結（精選3篇）
銀行保險工作總結 篇1
專門快xx年就要終止了，我也在銀行保險部工作了1年，銀保部的工作在周總的領導下，在各位同事的關心和鼓舞下，邊學習，邊工作，逐步在部門的工作中逐步轉入正軌，現就接手后的工作總結如下：
一是短期內迅速熟悉新崗位的工作方式、工作流程。進入本部門后，在周總的領導下，在公司各位同事的關心下，快速適應新的工作環境，在新崗位，轉變工作思路，強化服務意識，樹立新的工作作風，認真完成了各項工作任務。
二是在提高業務上下功夫，增強工作的.指導性。實踐中認識到，缺乏業務知識，超前意識，工作被動應對，是阻礙工作上質量、求實效的一個重要因素。業精于勤荒于嬉，克服懶惰思想，銳意進取，就必須發揮工作的主動性、能動性，力爭在某些情形的把握上能夠合理適度，做事有分寸，力求讓上級放心讓下級中意。在主動服務上跟上領導決策的節拍，做到與時俱進。
三是在工作中邊學習，邊總結。在工作中不斷完善自己，改正不良的工作適應，將自己的職業生涯和公司的進展緊密聯系在一起，遇到挫折不喪氣，吃一塹，長一智，不斷改正缺點完善自我，與時俱進。
以上是對xx年工作的簡單總結，眼間又要進入xx年了，新的一年對我們來說是一個充滿挑戰、機遇、期望與壓力開始的一年，也是我專門重要的一年。我尚有不足之處，需要連續加強學習，給自己充電，努力的去充實完善自己，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
銀行保險工作總結 篇2
很快xx年就要結束了，我也在銀行保險部工作了1年，銀保部的工作在周總的領導下，在各位同事的關心和鼓舞下，邊學習，邊工作，漸漸在部門的工作中逐步轉入正軌，現就接手后的工作總結如下：
一是短期內快速熟識新崗位的工作方式、工作流程。進入本部門后，在周總的領導下，在公司各位同事的關心下，快速適應新的工作環境，在新崗位，轉變工作思路，強化服務意識，樹立新的工作作風，仔細完成了各項工作任務。
二是在提高業務上下功夫，增加工作的指導性。實踐中認識到，缺乏業務學問，超前意識，工作被動應付，是影響工作上質量、求實效的一個重要因素。業精于勤荒于嬉，克服懶散思想，銳意進取，就必需發揮工作的`主動性、能動性，力爭在某些狀況的把握上能夠合理適度，做事有分寸，力求讓上級放心讓下級滿足。在主動服務上跟上領導決策的節拍，做到與時俱進。
三是在工作中邊學習，邊總結。在工作中不斷完善自己，改正不良的工作習慣，將自己的職業生涯和公司的進展緊密聯系在一起，遇到挫折不氣餒，吃一塹，長一智，不斷改正缺點完善自我，與時俱進。
銀行保險工作總結 篇3
對網點的維護是客戶經理最重要的工作內容，爭取到互惠雙贏是我們的主要目標。淡季要努力去做市場，旺季要去沖銷量；只有在淡季的時候把市場預備工作做好了，才能在旺季的時候去沖銷量、
目前客戶經理大都碰到一個問題，銀行柜員會常常提出：你們的保險期間太長！你們的產品收益不高！你們的激勵費太低了柜員提出這些問題是特別正常的，事實上，即使是把各方面條件都提高到肯定的水平，這樣的問題會同樣地提出。由于柜員的本意是向客戶經理談條件，這些問題不過是最簡單找到的一個借口。作為客戶經理，我們常常要以情感人、以理服人，以利驅人。客戶經理要過的第一關就是以情感人。
一、以情感人。
我們這里說的以情感人。從另一個角度來講，就是將網點的柜員納入到我們生活中，成為我們生活中重要的組成部分，說挺直點就是努力讓你和柜員的關系個人化。人是世界上最富感情的群體，“情感投資”是客戶經理調動柜員的積極性的一項重要手段。想要以情感人，首先你要感動自己。假如感動不了自己，自然打動不了柜員。記住，對方之所感動，是由于你的真情流露，而不是華麗的辭藻。凡是多站在柜員角度想想，考慮一下柜員的利益以及柜員的想法。增加真誠的感情投入要以伴侶的心態來面對每一個柜員，傾聽他們的想法。真心付出總會有收獲的，與此同時我們會也收獲了一份工作以外的感情！首先必需保證柜員對客戶經理始終留有好印象。要做到這一點，除了上門訪問和在網點溝通以外，其他許多方法也很有效。
1、要讓柜員知道你始終在為他們服務。比如，你可以給你網點的柜員寫短信，或者給他們打電話。同時，日常發送一些輕松好玩的小笑話等也是不錯的選擇。這樣做并不需要客戶經理花費大量的時間和資源，只需要用些心思。可這樣一來，柜員就會覺得雖然他近期沒有銷售我公司保險產品，客戶經理還始終關懷著他，情感上就為將來銷售我司的產品奠定了基礎。在保持關系的前提下，一旦機會成熟，該網點也就會出單了。
2、記住那些的特別日子。例如過年、過節的祝愿短信是大家都會用法的，而量身定制的生日、紀念日祝愿就較易給人留下深刻的印象。禮品也是跟蹤服務的一種工具。準時給你的精品柜員寄送生日祝愿、節日祝愿，并署上你的名字。無需花一大筆錢表示你對柜員的關懷，運用你的制造力，向柜員送一些能引起他們愛好小禮物，這對增加你的業務大有好處。
3、與柜員分享你的學問和信息。假如看了某部電影，連續劇，玩了1款新嬉戲或者好的電腦軟件，或者聽到某個公園剛建成，或者發覺某一支強勢股票，或者發覺好吃的小吃店。你感覺自己獲得的學問或信息對你的客戶也有用的話，不妨給他發個短信或者打個電話告訴他（她），共同溝通，共同分享。
4、了解柜員的家庭狀況，生活規律。個人背景、家庭及其事業目標和幻想等，找尋他的情感、權利、地位、平安、影響力、金錢、成就感、成長定等需求。不放過每一個柜員的需求線索，發覺時機主動出擊，不要急于求成，耐煩細致的做工作，關心客戶。比如，我們常說從柜員的孩子身上做服務就是例子。
5、把柜員帶入你身邊的聚會。將自己身邊的伴侶介紹給柜員認識，他會有種被重視感，或許柜員會很觀賞你的某一個伴侶。不要讓柜員感到是你有目的而約他出來，比如，你伴侶的生日聚會，或伴侶為你開的慶祝會。總之，不要拘泥于常規的交往方式，肯定要努力發揮你的想象力，多想方法與他們建立和保持長期的關系。
二，以理服人。
從另一個角度來講，就是以自己的專業學問滿足柜員對保險銷售的需求，目的是增加柜員的銷售信念！首先，保險公司還是保險產品的多樣化，都形成了顯明的對比。所以公司的榮譽、公司的理念，公司的價值觀、將來進展方向也是宣導的內容，這些東西作為客戶經理來說不僅要深植于心，更要常常地喊、對柜員喊。“買我們的金鑲玉肯定會受益！”賣我們的產品肯定可以擴大銀行的影響力！增加你們的收入”這些口號并不浮夸，而是你給柜員最好的'宣導。
其次，通過換位思索，一方面可以揣摩到柜員的所思所想，把握柜員的真實意圖，同時可以反思柜員所提出的問題與要求是否合情合理？是否是網點的真實表現？找到問題消失的緣由與解決方法，也為以后與柜員的溝通找到問題解決的方法和話題的根源。
再次，一句老話，溝通無極限，有效的溝通不僅能使雙方達
成全都，相互了解，同時有效的溝通還可以化解沖突，找出問題的根源，使溝通的雙方取得相互的信任，最終達到全都的目標與行動方向。
最終，提高自身形象與資深素養。其實維護網點的前提是把自己銷售出去，一旦柜員看準了你，不管你公司的方方面面如何，他和你合作都是很快樂的。這也就是要發揮你的專長。人不行貌相，不管你長得如何，但是肯定要氣質，肯定要有信念，肯定要有活力，肯定要有見機行事的力量，但千萬不要油嘴滑舌，油腔滑調，這樣柜員會反感，而且沒有信任感的。總之我們要說出道理，以理服人，以德服人。國人講“言多必失”，客戶經理要讓網點接受，需要“言之有理”。其根本上是要樹立一個個人和公司的形象，進而吸引和鞏固我們的精品網點和柜員。