東漢末年，劉備被曹操打敗。關羽為了保護劉備的夫人被迫投降曹操。曹操對關羽關懷備至，送他宅院、美女、戰袍及寶馬，關羽還是無動于衷，一心想打聽劉備的下落。張遼問他為什么身在曹營心在漢，關羽說他與劉備有過生死誓言。