理財經理崗位職責（精選22篇）

理財經理崗位職責 篇1

　　崗位職責：

　　1、負責對理財產品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進行數據校驗；

　　2、合同的掃描整理；

　　3、協助理財經理處理其它事務性工作。

　　崗位要求：

　　1、統招全日制大專以上學歷，金融、經濟類相關專業優先考慮；

　　2、處事細心謹慎，溝通協調能力較好，工作主動性強；

　　3、英語四級以上或有相關工作經驗者更佳。

理財經理崗位職責 篇2

　　營業部經理職責

　　概述：理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客戶關系的管理等工作。

　　第一條、營業部經理負責各項業務的總體規劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業部的管理，監控優質客戶服務流程執行，固化項目經驗，形成符合營業部經營發展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業務特點，組織營銷活動，監督執行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業務結構、客戶結構，做到均衡發展達到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據營業部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。

　　第五條、控制服務質量：整體掌握本營業部優質客戶的開發和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優質客戶的需求，保證服務質量，保持與優質客戶的關系，提升客戶的滿意度。負責定期組織開展以營業部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業部經營計劃和發展規劃：根據發展規劃

　　做出營業部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統計營業部經營計劃的完成情況，并適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。并結合本營業部的經營環境，制定發展規劃突出本營業部的優勢與特色。有效的調整本營業部的業務結構與客戶結構，實現均衡發展與快速發展。

　　第七條、績效管理：每日營業結束，掌握營業當天業務開展情況；明確營業部各崗位員工業績評價考核辦法，統計并核實、確認各項考核指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業部情況，傳達公司指示精神并部署相關工作，了解經營中出現的問題，分析營銷案例，總結經驗并推廣，協調并加強營業部各崗位的合作，優化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業部的形象，做好營業部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領導以客戶經理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標并監督、指導執行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結提高營銷的專業性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業部經理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團隊經理的例會。 第十一條、做好梯隊建設，培養好各個級別接續者。 附則：

　　第十二條、本制度解釋權歸總經理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發之日起實施。

理財經理崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1.組織建設團隊,創造良好的團隊氛圍;

　　2.收集區域市場信息為上級提供決策支持;

　　3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產品及相關政策;

　　5.執行上級領導交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學歷,金融、經濟、企業管理相關專業;

　　2.相關行業2年以上工作經驗;

　　3.熟悉金融行業和各類金融產品;

　　4.有良好的道德品質和職業操守。

理財經理崗位職責 篇4

　　1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標；

　　2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品；

　　3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等；

　　4、跟蹤投資標的的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控；

　　5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財政策的研究及業務操作。

理財經理崗位職責 篇5

　　崗位職責:

　　1.日�？蛻舻拈_發、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業務;

　　2.提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協助理財經理帶領團隊開展業務,做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業銷售經驗優先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創新意識;

　　3、熱愛銷售行業,有激情,勤奮,勇于挑戰;

　　4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業規劃目標,有高度的責任心和團隊協作精神;

　　5、做過擔保、貸款類銷售者優先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協助投資顧問促進客戶成交

　　3.應屆畢業生可定向培養

理財經理崗位職責 篇6

　　1、負責拓展個人高凈值客戶，并協助做好客戶維護及關系管理;

　　2、負責向個人客戶做好產品推介，配合達成各類產品的營銷目標;

　　3、為個人客戶提供金融產品相關的信息支持，做好售后跟蹤與服務;

　　4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產品路演等活動;

　　5、上級交辦的其他工作事項。

理財經理崗位職責 篇7

　　優越理財經理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產品

　　-為客戶提供專業的財務分析及咨詢服務,并提供相關解決方案

　　-提供優質客戶服務及與客戶建立長期良好關系戶以鞏固客戶基礎

　　任職要求:

　　-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域

　　-3年以上銀行/金融業銷售及客戶服務經驗,熟悉個人理財產品及樓宇按揭業務知識,具中、高端個人客戶資源優先考慮

　　-對人民銀行、銀監、外管及稅務條例有基本認識

　　-性格外向、人際關系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財經理崗位職責 篇8

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l布與更新

　　1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　�。ǘ�）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　�。ǘ�）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

理財經理崗位職責 篇9

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業理財咨詢與服務；

　　4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

　　5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃。

理財經理崗位職責 篇10

　　1、按照公司要求進行展業，負責客戶的開發和維護，對公司提供的展業渠道資源進行良好維護;

　　2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客戶資產的保值增值;

　　3、熟悉各種金融產品，負責向目標客戶銷售公司的金融產品;

　　4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業務指標;

　　5、完成領導交辦的其他事宜。

理財經理崗位職責 篇11

　　零售理財經理

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。

　　6、符合興業銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

理財經理崗位職責 篇12

　　職責描述:

　　1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;

　　2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);

　　3、為客戶提供專業,持續,長久的專業理財及后續跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業經驗,能獨立完成銷售任務;

　　金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

理財經理崗位職責 篇13

　　工作內容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

　　3.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

　　2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

　　職位亮點:

　　1.公司只會要求總業績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。

　　2.高傭金,公司墊錢結傭,結傭周期短。

　　3.有保護機制,不是只看結果,也看過程。

理財經理崗位職責 篇14

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

　　2、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

理財經理崗位職責 篇15

　　1、建立符合企業情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效控制；

　　2、組織進行會計核算、會計監督等工作；

　　3、掌握最新的財政、稅務政策；制定稅務籌劃，并負責與稅務機關的溝通與協調；

　　4、預算編制，能進行系統項目經營測算等經營投資工作；

　　5、編制企業財務計劃，加強資金有效管理，提高資產周轉效率并規避資金及債務風險；

　　6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統招本科以上財務金融類專業，會計師職稱。

　　2、6年以上產業園或房地產開發企業財務管理工作經驗，3年以上財務管理崗位工作經驗，一定要有稅務籌劃相關工作經驗。

　　3、具有全面的財務專業知識，財務管理經驗。

　　4、精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗。

理財經理崗位職責 篇16

　　1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值;

　　2. 推廣公司財富管理產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務。

理財經理崗位職責 篇17

　　學歷專業要求:

　　金融、經濟、數學(含概率統計等專業)、物理、管理科學與工程等專業,大三及以上在讀學生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產品的收益需求尋找資產,進行組合;

　　3.參與理財產品的設計工作,根據資金市場情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業務劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業務劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

　　2.綜合素質較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風險監控的要求,熟悉各類金融市場產品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優先;

　　6.具有相關實習經驗者優先;

　　7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

理財經理崗位職責 篇18

　　綜合金融客戶經理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

理財經理崗位職責 篇19

　　1、制訂部門業務拓展規劃并指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業務指標;

　　2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區推廣企業形象宣傳理財產品，提高公司理財產品在社會上的認知度;

　　3、培養、提高團隊人員的理財專業知識及營銷技巧;

　　4、負責帶領理財團隊，通過專業的產品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業務機會;

　　5、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

理財經理崗位職責 篇20

　　1、負責p2p平臺客戶的開發、拓展和維護；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運營經理制定任務目標，根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　4、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　6、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對客戶咨詢提供專業的答復，并向客戶介紹自己產品的優勢；

　　8、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　9、負責公司金融產品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規定的銷售指標；

　　11、通過各種渠道開發和維護新老客戶；

　　12、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，達成銷售任務。

　　13、發展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關系。

　　14、針對公司理財產品，為客戶量身提供合適的財富規劃建議。

　　15、負責p2p理財產品銷售，根據市場營銷計劃，完成部門指標。

　　16、負責p2p平臺開發拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業化的理財服務工作；

　　19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護；

　　20、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標。

理財經理崗位職責 篇21

　　崗位職責：

　　1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產品的規劃和設計；

　　2、市場及行業分析，客戶需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產品目標、運營流程、系統需求等，及產品需求文檔的編寫，產品原型制作；

　　4、熟練運用制作產品原型及產品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協調業務部門和其他部門共同進行產品開發工作，管理產品開發進度；

　　6、進行產品驗證及產品發布后的用戶反饋信息收集，并對產品培訓及實施相關同事的工作給予支持；

　　7、關注產品的日常運營問題，提出解決方案并持續改善產品

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，計算機、電子商務等相關專業；

　　2、3年以上互聯網產品設計經驗；

　　3、能適應加班和出差等工作。

理財經理崗位職責 篇22

　　職責描述:

　　1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品,并做到投資風險的`提示;

　　2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

　　3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;

　　4.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;

　　5.根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　6.完成上級領導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,金融、營銷、經濟、財經類等專業者優先考慮;

　　2、一年以上銷售經驗,熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　5、具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;

　　6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業資格和理財師資格證書者優先考慮。