理財顧問工作職責_理財顧問工作內容（精選32篇）
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇1
1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；
4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優(yōu)化建議；
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇2
1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；
2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務；
3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質的金融服務；
4.關注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇3
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
3、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
6、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇4
1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識
2.為客戶量身制作壽險和家庭財務規(guī)劃服務
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理
6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的其他工作
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇5
1.根據客戶的要求及實際情況，為客戶量身制定保險規(guī)劃，為客戶提供咨詢服務
2.熟悉各類保險業(yè)務
3.優(yōu)秀的溝通能力，長期跟進客戶，并維護客戶關系
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇6
1、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇7
（1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務工作;
（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；
（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；
（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇8
1、開發(fā)高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；
2、根據個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；
4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇9
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇10
工作內容:
2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的`獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);
4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇11
1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇12
1.開發(fā)和服務公司提供的客戶
2.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃
3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理
4.做好新員工的基礎培訓
5.做好團隊的會議管理和會議經營
6.輔助經理做好團隊建設和發(fā)展
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇13
1、參加專業(yè)培訓掌握理財規(guī)劃和產品知識
2、積累優(yōu)質客戶資源
3、根據富裕家庭關注的家庭財務安全以及具體理財目標提供顧問式咨詢規(guī)劃服務，設計“一人一案”私人訂制產品解決方案；
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇14
1.根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行；
2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；
3.開發(fā)維護機構及個人高端客戶；
4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；
5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇15
崗位職責：
1、隸屬高端理財部，為高凈值資產人士提供財富管理建議和方案；
2、開發(fā)并維護客戶關系，為客戶提供全方位高品質服務；
3、通過經營客戶關系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；
任職條件：
1、25歲以上，專科學歷以上，金融，財經類相關專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；
2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；
3、形象良好，有強烈的事業(yè)心責任心，良好的.團隊合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；
4、有信托，pe，地產，產業(yè)基金，藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇16
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；
3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；
5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇17
崗位職責:
1、開發(fā)和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。
3、做好客戶日常關系維護工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學歷要求:全日制本科學歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的'責任感和團隊合作精神。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇18
1、根據公司經營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產品銷售工作。
2、根據市場動態(tài)，組織開展客戶經營活動，做好中高端客戶開發(fā)與維護工作。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇19
1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經理匯報；
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇20
（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；
（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務，提升公司品牌形象；
（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
（4）做好客戶維護工作。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇21
職位描述:
在個人住所就近區(qū)域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;
和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:
為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設和管理。
條件優(yōu)秀
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇22
1、充分了解客戶投資目標、風險偏好等，結合公司資產配置策略，為客戶提供資產配置建議和服務；
2、積極實施產品銷售，落實銷售任務。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇23
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產品的推廣；
2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務，維護客戶關系；
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇24
1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；
2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；
4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；
5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內的工作；
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇25
1、根據醫(yī)院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。
2、負責顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的.病種咨詢；
3、負責整理顧客檔案資料；
4、積極參加業(yè)務知識的培訓學習，完善自身知識體系；
5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關系；
6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調安排。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇26
1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；
2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交；
5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；
6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇27
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的`財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇28
1、負責為客戶提供股票理財咨詢、建議服務；
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務
3、負責為客戶提供股票咨詢，負責維持重要客戶關系。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇29
1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產品銷售；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；
4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇30
1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創(chuàng)新業(yè)務產品銷售及新客戶拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務能力；
4、關注同行業(yè)客戶服務方法、手段和技術的動態(tài)，提出客戶服務工作的改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇31
1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務；
2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；
理財顧問工作職責篇7
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；
2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；
3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇32
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發(fā)和積累客戶數量和客戶資產。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。
5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務培訓。
7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。