理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合（通用28篇）

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇1

　　1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護(hù)；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，

　　6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇2

　　1.負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；

　　2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負(fù)責(zé)對銀行、證券公司和理財(cái)顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇3

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

　　4. 能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦�并最終成交；

　　5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇4

　　1、緊密接觸市場，及時(shí)反饋市場及客戶信息；與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費(fèi)的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會形象與信譽(yù)；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇5

　　1、主動回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進(jìn)行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇6

　　1、通過對高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇7

　　1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。

　　2.向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。

　　4.接受總公司及營業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇8

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供股票理財(cái)咨詢、建議服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)為客戶提供股票咨詢，負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇9

　　1、參加專業(yè)培訓(xùn)掌握理財(cái)規(guī)劃和產(chǎn)品知識

　　2、積累優(yōu)質(zhì)客戶資源

　　3、根據(jù)富裕家庭關(guān)注的家庭財(cái)務(wù)安全以及具體理財(cái)目標(biāo)提供顧問式咨詢規(guī)劃服務(wù)，設(shè)計(jì)“一人一案”私人訂制產(chǎn)品解決方案；

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇10

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇11

　　1、通過巡點(diǎn)銷售、銀行駐點(diǎn)銷售等方式進(jìn)行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場拓展計(jì)劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇12

　　1、市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、維護(hù)客戶，為客戶提供專業(yè)的投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇13

　　職責(zé)描述：

　　1、開發(fā)及維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)方案，提供專業(yè)服務(wù)；

　　2、市場信息的及時(shí)收集及反饋；

　　3、開展各項(xiàng)營銷活動，與客戶建立長期良好關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、本科或以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)，有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先；

　　2、性格開朗，樂觀向上，有較高的服務(wù)意識及較強(qiáng)的.執(zhí)行力；

　　3、有一定的客戶資源，有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇14

　　1.根據(jù)客戶的要求及實(shí)際情況，為客戶量身制定保險(xiǎn)規(guī)劃，為客戶提供咨詢服務(wù)

　　2.熟悉各類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　3.優(yōu)秀的溝通能力，長期跟進(jìn)客戶，并維護(hù)客戶關(guān)系

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇15

　　1、針對公司理財(cái)產(chǎn)品，負(fù)責(zé)高端客戶資源開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、通過對高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷售基金、資管計(jì)劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議；

　　3、定期開展理財(cái)沙龍講座，并不定期去機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品路演主動開發(fā)客戶；

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇16

　　1、做好日常客戶服務(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇17

　　1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇18

　　1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)；

　　2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；

　　4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗(yàn)均可。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇19

　　工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的`獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇20

　　1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù),推進(jìn)金融產(chǎn)品銷售；

　　2.負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與渠道維護(hù)，處理客戶投訴；

　　3.落實(shí)反洗錢、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作；

　　4.分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇21

　　（1）通過各類渠道開發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;

　　（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資咨詢服務(wù)；

　　（3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息；

　　（4）充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇22

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實(shí)地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇23

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷售的計(jì)劃及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的人員管理；

　　2、開發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的.特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；

　　3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)管理咨詢和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長期穩(wěn)定的客戶群體；

　　5、日常團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　職位要求

　　1、1年以上金融行業(yè)（個(gè)人財(cái)富方向）工作經(jīng)驗(yàn)，本科以上學(xué)歷；

　　2、個(gè)人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

　　3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

　　4、能夠組建并管理營銷團(tuán)隊(duì)，有一定市場拓展經(jīng)驗(yàn)和營銷活動策劃經(jīng)驗(yàn)；

　　5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書優(yōu)先。

　　工作時(shí)間：朝九晚六，做五休二

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇24

　　1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財(cái)沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇25

　　1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息；

　　2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo)。

　　6、負(fù)責(zé)對客戶提供必要性的`培訓(xùn)服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇26

　　1、針對公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);

　　2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇27

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績；

　　3.開發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

　　5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合 篇28

　　1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞，提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。