證券投資顧問崗位職責（精選33篇）

證券投資顧問崗位職責 篇1

　　崗位職責:

　　1、負責各類資訊信息的收集整理工作;

　　2、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā);

　　3、進行客戶服務(wù)和日常維護工作;

　　4、開展相關(guān)證券投資顧問產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;

　　5、參加日常投資咨詢服務(wù),對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動。

　　6、協(xié)助客戶經(jīng)理開拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶的日常維護。

　　任職要求:

　　1、具有證券從業(yè)資格并計劃通過投資分析科目;

　　2、本科及以上學歷;

　　3、具有良好的`語言溝通能力、合規(guī)意識和服務(wù)意識;

　　4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

證券投資顧問崗位職責 篇2

　　崗位要求:

　　1.負責把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。

　　2.結(jié)合股票市場交易行為,進行交易策略分析。

　　3.負責和團隊一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團隊。

　　4.能夠正確的把握經(jīng)濟和政治形勢,

　　任職要求:

　　1.本科學歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作

　　2.在證券公司工作滿兩年,

　　3.通過證券基礎(chǔ)知識和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。

　　4.性格沉穩(wěn),思維敏捷,

　　5具有較強的團隊協(xié)作精神,和良好的`職業(yè)操守。

證券投資顧問崗位職責 篇3

　　一、崗位職責:

　　(1)負責客戶的開發(fā)維護及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財規(guī)劃服務(wù);

　　(2)維護營業(yè)部與客戶的長期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負責營業(yè)部投資者教育培訓工作,如股民學校、客戶活動主講等,開發(fā)新的經(jīng)營增長機會;

　　(3)負責為客戶量身定制理財規(guī)劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價小組的研討;

　　(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),完成銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負責執(zhí)行;

　　(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù);

　　(9)營業(yè)部安排的.其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(無經(jīng)驗請勿投遞);

　　(2)國民教育系列大學本科及以上學歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識;營銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;

證券投資顧問崗位職責 篇4

　　【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的數(shù)學及計算機知識;

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的`敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

證券投資顧問崗位職責 篇5

　　崗位職責:

　　1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的'資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產(chǎn)品。

　　2.依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。

　　4.營業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,全日制金融、經(jīng)濟、數(shù)學相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　3、具有極強的親和力、溝通能力及服務(wù)意識。

證券投資顧問崗位職責 篇6

　　1、遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無不良記錄;

　　2、本科及以上學歷,證券行業(yè)從業(yè)滿二年;有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉證券市場的'運行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫投資顧問建議報告;

　　4、具備良好口頭表達能力、文字寫作能力和溝通協(xié)作能力。

　　5、具備證券從業(yè)資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財?shù)目蛻糍Y源;

證券投資顧問崗位職責 篇7

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)

　　2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

　　4、負責公司產(chǎn)品的宣傳推廣

　　5、負責通過各種媒體渠道進行公司對外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業(yè)道德

　　2、大學本科以上學歷,具有證券從業(yè)資格

　　3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強的'證券投資分析能力

　　5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓經(jīng)驗者優(yōu)先

證券投資顧問崗位職責 篇8

　　任職要求:

　　1、國家正規(guī)院校大專及以上學歷;

　　2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);

　　3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者者優(yōu)先。

　　福利待遇:

　　1、優(yōu)越的薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

　　2、齊全的醫(yī)療保險福利,提供廣闊的晉升空間;

　　3、完善的'培訓體系:

證券投資顧問崗位職責 篇9

　　崗位職責:

　　1、講解產(chǎn)品,對產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進行解讀;

　　2、了解客戶的風險承受能力,并對其進行投資者教育;

　　3、落實公司全面理財服務(wù)的`理念與標準化服務(wù)規(guī)范,為客戶提供標準化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù),不斷挖掘并提供個性化理財需求服務(wù),實現(xiàn)客戶價值增值。

　　任職條件

　　1、中國證券業(yè)協(xié)會注冊證券投資顧問資格;

　　2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、達到本職級業(yè)績和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求;

　　4、能夠獨立為客戶制作投資組合及理財規(guī)劃;

　　5、條件優(yōu)秀者,可適當放寬條件。

證券投資顧問崗位職責 篇10

　　崗位職責:

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的`品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等;

　　2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會議;

　　3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;

　　4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);

　　5、產(chǎn)品制作與銷售;

　　6、積極開發(fā)和維護客戶;

　　6、內(nèi)部培訓及客戶活動;

　　7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業(yè)部的各項管理,積極參與公司總部及營業(yè)部安排的其他各項工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書,本科或以上學歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗;

　　(2)具備宏觀經(jīng)濟、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;

　　(3)具有較強的市場敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現(xiàn)較好。

證券投資顧問崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進行講解、培訓或分析,培養(yǎng)輔導客戶的投資技巧和風險管理能力;

　　2、掌握公司及優(yōu)秀機構(gòu)對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產(chǎn)品的評級情況,將相關(guān)資訊及時傳達給相關(guān)客戶;

　　3、關(guān)注專屬客戶的'投資運作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現(xiàn)場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

　　4、對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、風險、趨動因素和投資策略進行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務(wù)周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務(wù)短信等);

　　5、各項制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責;

　　6、執(zhí)行領(lǐng)導布置的其他各項工作和任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業(yè)經(jīng)驗,具備證券從業(yè)資格;

　　3、具有綜合的財經(jīng)資訊分析能力,對宏觀的經(jīng)濟運行,有較強的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強的責任心,有持續(xù)學習的能力,并恪守職業(yè)道德。

　　公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節(jié)假日福利+餐補+其它各項福利

證券投資顧問崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　(1)負責營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護工作,確保客戶直接交易市場份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負責營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實施工作,增加服務(wù)傭金收入;

　　(3)負責營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負責營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作,并及時將客戶需求、客戶個性信息維護到公司crm系統(tǒng)中;

　　(5)負責擔任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的講師工作;

　　(6)負責總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導、培訓、推廣工作;

　　(7)負責營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負責營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓、推廣工作;

　　(9)負責按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓指導工作;

　　(10)負責公司各總部各種金融產(chǎn)品的`培訓、推廣工作;

　　(11)負責按照總部安排承擔經(jīng)紀業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓工作;

　　(13)負責及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;

　　(2)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識。

　　(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。

證券投資顧問崗位職責 篇13

　　崗位職責:

　　1.負責投資顧問業(yè)務(wù)的推進、投資顧問客戶的簽約拓展及后續(xù)服務(wù);

　　2.完成公司分配的各項任務(wù);

　　3.負責對營銷經(jīng)理進行投資咨詢方面的.專業(yè)培訓;

　　4.為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

　　2.本科及以上學歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;

　　3.能夠基于對政策面及市場熱點的跟蹤而進行專業(yè)判斷;

　　4.綜合素質(zhì)好。

證券投資顧問崗位職責 篇14

　　職位描述:

　　1、日常的行情分析和客戶維護;

　　2、負責客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關(guān)系;

　　3、負責指導客戶的投資技巧;

　　4、及時了解金融市場的信息,并為客戶提供投資建議。

　　職位要求:

　　1、熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物;

　　2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;

　　3、為人正直、誠信,精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心、有良好的.敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽;

　　4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經(jīng)驗者優(yōu)先

　　5、已通過至少兩門證券從業(yè)人員資格考試與有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。

　　如若被公司錄用你可以:

　　1、擁有分析和管理能力的雙重發(fā)展;

　　2、資深分析師親自授課,統(tǒng)一安排專業(yè)職業(yè)技能培訓;

　　3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達標獎;

　　4、公平合理的晉升制度,按個性規(guī)劃你的發(fā)展方向,為您打造新一代的金融投資專業(yè)人才!

證券投資顧問崗位職責 篇15

　　崗位職責:

　　(1)負責營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護工作,確保客戶直接交易市場份額有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負責營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實施工作,增加服務(wù)傭金收入;

　　(3)負責營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負責營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負責擔任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的'講師工作;

　　(6)負責總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導、培訓、推廣工作;

　　(7)負責營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負責營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓、推廣工作;

　　(9)負責按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓指導工作;

　　(10)負責公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓、推廣工作;

　　(11)負責按照總部安排承擔經(jīng)紀業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓工作;

　　(13)負責及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;

　　(2)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識。

　　(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。

　　證券投資顧問(崗位職責)

證券投資顧問崗位職責 篇16

　　1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2. 完成公司制定的.銷售計劃，達成團隊業(yè)績；

　　3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導與管理；

　　4. 負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練

證券投資顧問崗位職責 篇17

　　崗位職責:

　　1、負責營業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護;

　　2、根據(jù)營業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的.要求提供專業(yè)化服務(wù);

　　3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

　　3、具有較強的學習能力、執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神;

證券投資顧問崗位職責 篇18

　　崗位職責:

　　(1)負責整理推送總部投資顧問產(chǎn)品,負責營業(yè)部中高端客戶服務(wù);

　　(2)負責營業(yè)部客戶服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動量等工作的管理、考核;

　　(3)負責制定營業(yè)部客戶服務(wù)日常管理制度,并進行日常管理督導;

　　(4)負責營業(yè)部內(nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓工作,參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動,參與媒體合作活動等,協(xié)助客戶經(jīng)理、營銷代表開展營銷和服務(wù)工作;

　　(5)負責公司在銷產(chǎn)品的研究、設(shè)計傳達相關(guān)話術(shù)并督導使用;

　　(6)公司或營業(yè)部安排的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;熟悉證券、金融、經(jīng)濟、管理、法律等知識,掌握市場營銷和客戶服務(wù)專業(yè)知識及相關(guān)法律法規(guī);

　　(2)認同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達能力和協(xié)調(diào)組織能力;

　　(3)獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問;

　　(4)具備較強的文字組織和語言表達能力,具有舉辦講座和培訓證券投資知識的`能力;滿足公司其他的要求。

　　(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗,具有客戶服務(wù)或投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　(6)具有良好的團隊協(xié)作能力。

　　(7)具有持續(xù)學習和創(chuàng)新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。

　　(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂觀的工作態(tài)度。同時具有非常強的執(zhí)行力。

證券投資顧問崗位職責 篇19

　　工作職責:

　　主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點捕捉,個股答疑等工作。

　　1、負責每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點,新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點評,咨詢服務(wù)。

　　3、負責市場行情研判和撰寫投資分析報告。

　　4、負責研究分析宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機會。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場有較深刻的認識和了解。

　　2、掌握各類經(jīng)濟分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經(jīng)濟層面有獨到的.分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股。

　　4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強的宏觀經(jīng)濟,國際形勢分析能力,具備較強的風險控制能力。

證券投資顧問崗位職責 篇20

　　崗位職責:

　　1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

　　2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

　　3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

證券投資顧問崗位職責 篇21

　　1、負責開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構(gòu)客戶；

　　2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業(yè)務(wù)咨詢，支持營業(yè)部營銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

　　4、負責維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務(wù)；

　　5、領(lǐng)導安排的其他工作。

證券投資顧問崗位職責 篇22

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標，組建并訓練團隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶;

　　3、挖掘當?shù)睾诵膙ip客戶礦脈，開發(fā)與維護核心客戶，完成個人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的.溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。

證券投資顧問崗位職責 篇23

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問崗位職責及崗位要求

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 負責所轄客戶的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

　　崗位：營銷總監(jiān)助理

　　一、 崗位職責

　　1、客戶開發(fā)與維護

　　2、負責管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

　　3、負責管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

　　4、 學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

證券投資顧問崗位職責 篇24

　　1.市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計；

　　2.為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，并按公司要求提供資產(chǎn)配置建議書；

　　3.對客戶高端客戶提供前端收費的增值服務(wù)；

　　4.對營銷團隊提供專業(yè)培訓支持；

　　5.投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。

證券投資顧問崗位職責 篇25

　　資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的`數(shù)學及計算機知識;

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

證券投資顧問崗位職責 篇26

　　1、日常的客戶及渠道開發(fā)和維護工作；

　　2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關(guān)文章，分享證券相關(guān)心得體會；

　　3、完成公司的日常考核任務(wù)

　　4、負責與公司業(yè)務(wù)運營部門的業(yè)務(wù)協(xié)同。

證券投資顧問崗位職責 篇27

　　1.負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；

　　2.為客戶提供綜合理財服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；

　　3.利用公司平臺，結(jié)合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的股票咨詢服務(wù)；

　　4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；

　　5.完成投顧中心下達的各項其他工作任務(wù)。

證券投資顧問崗位職責 篇28

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

證券投資顧問崗位職責 篇29

　　投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu))對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

證券投資顧問崗位職責 篇30

　　沒有過多的言語,想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩

　　三年不開張的`說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!

　　黎:

證券投資顧問崗位職責 篇31

　　1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,  尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　2、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

證券投資顧問崗位職責 篇32

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務(wù)，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。

證券投資顧問崗位職責 篇33

　　1、負責客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；