證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典（精選9篇）
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典 篇1
(1) 負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營(yíng)銷渠道的維護(hù);
(2) 組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng);
(3) 指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護(hù)工作;
(4) 主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷售工作。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典 篇2
1. 開發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶，開展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);
2. 持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶，了解高端客戶個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;
3. 可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典 篇3
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶資源，通過(guò)電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績(jī);
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作;
4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù);
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典 篇4
崗位職責(zé)：
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門傳遞;
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;
4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場(chǎng)形象;
5、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷平臺(tái);
6、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷活動(dòng);
任職要求：
1、通過(guò)證券從業(yè)考試;(注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗)
2、大專及以上學(xué)歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
6、有投資顧問(wèn)資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
薪酬構(gòu)成：
基本薪酬+開戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)+專項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)。
公司福利：五險(xiǎn)一金(轉(zhuǎn)正員工)。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典 篇5
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;
2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解;
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額;
4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算;
5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典 篇6
1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;
2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;
3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道營(yíng)銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;
4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典 篇7
1.根據(jù)營(yíng)業(yè)部的規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)證券客戶;
2.為客戶提供日常服務(wù)和維護(hù);
3.金融產(chǎn)品銷售及其它金融衍生業(yè)務(wù)的開發(fā);
4.完成營(yíng)業(yè)部的考核指標(biāo)。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典 篇8
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券外匯期貨等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場(chǎng);
7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);
8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)典 篇9
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品推廣;
2、負(fù)責(zé)券商、銀行領(lǐng)域客戶需求收集與分析;
3、利用券商、銀行渠道促進(jìn)公司銷售指標(biāo)的完成;
4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源，并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源;
5、負(fù)責(zé)做好客戶咨詢、合同簽訂過(guò)程中的疑難問(wèn)題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護(hù)工作;
6、負(fù)責(zé)陪同客戶進(jìn)行合同簽訂及審核工作，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。