公司客戶經理崗位職責（精選9篇）
公司客戶經理崗位職責 篇1
崗位職責：
1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標;
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產品;
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;
5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業(yè)務的營銷平臺;
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;
任職要求：
1、通過證券從業(yè)考試;(注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗)
2、大專及以上學歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優(yōu)先;
薪酬構成：
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。
公司福利：五險一金(轉正員工)。
公司客戶經理崗位職責 篇2
1. 開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業(yè)務;
2. 持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案;
3. 可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
公司客戶經理崗位職責 篇3
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產保值增值;
5、負責向客戶提供與證券外匯期貨等經紀業(yè)務相關的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。
公司客戶經理崗位職責 篇4
1.根據(jù)營業(yè)部的規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)證券客戶;
2.為客戶提供日常服務和維護;
3.金融產品銷售及其它金融衍生業(yè)務的開發(fā);
4.完成營業(yè)部的考核指標。
公司客戶經理崗位職責 篇5
1、負責公司產品的銷售及推廣
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標
3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析
5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作
公司客戶經理崗位職責 篇6
1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象;
2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù);
3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標;
4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能;積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化;
5、輔導和培訓新人。
公司客戶經理崗位職責 篇7
1、負責公司產品推廣;
2、負責券商、銀行領域客戶需求收集與分析;
3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成;
4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源，并發(fā)展更多優(yōu)質資源;
5、負責做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護工作;
6、負責陪同客戶進行合同簽訂及審核工作，確保準確無誤。
公司客戶經理崗位職責 篇8
1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關系維護工作;
2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產配置工作;
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;
4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。
公司客戶經理崗位職責 篇9
(1) 負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護;
(2) 組織并參與各種營銷活動;
(3) 指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作;
(4) 主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。