債券發(fā)行承銷協(xié)議（精選3篇）

債券發(fā)行承銷協(xié)議 篇1

　　債券發(fā)行人（以下稱甲方）：__________________

　　住所：______________________________________

　　法定代表人：________________________________

　　債券承銷人（以下稱乙方）：__________________

　　住所：______________________________________

　　法定代表人：________________________________

　　甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　第一條  債券種類與數(shù)額

　　本協(xié)議項下債券指甲方按照20__年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。

　　第二條  承銷方式

　　乙方采用承購包銷方式承銷債券。

　　第三條  承銷期

　　每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。

　　第四條  承銷款項的支付

　　乙方應(yīng)按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。

　　異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

　　第五條  發(fā)行手續(xù)費的支付

　　甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。

　　第六條  登記托管

　　債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）負責債券的登記托管。

　　第七條  附屬協(xié)議

　　甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

　　第八條  信息披露

　　一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告；

　　二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；

　　三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)；

　　四、甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

　　第九條  甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　甲方的權(quán)利如下：

　　一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；

　　二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配；

　　三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；

　　四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。

　　甲方的義務(wù)如下：

　　一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

　　二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費；

　　三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇；

　　四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。

　　第十條  乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　乙方的權(quán)利如下：

　　一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標；

　　二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費；

　　三、有權(quán)向認購人分銷債券；

　　四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費；

　　五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；

債券發(fā)行承銷協(xié)議 篇2

　　債券發(fā)行人(以下稱甲方)：_____________________

　　住所：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________

　　債券承銷人(以下稱乙方)：_____________________

　　住所：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________

　　甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“ 債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　第一條 債券種類與數(shù)額

　　本協(xié)議項下債券指甲方按照 年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。

　　第二條 承銷方式

　　乙方采用承購包銷方式承銷債券。

　　第三條 承銷期

　　每次債券承銷期由甲方在□債券發(fā)行公告□發(fā)行說明書中確定。

　　第四條 承銷款項的支付

　　乙方應(yīng)按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。

　　異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。

　　第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付

　　甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后 個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。

　　第六條 登記托管

　　債券采用無紙化發(fā)行，雙方約定由 登記結(jié)算有限責任公司負責債券的登記托管。

　　第七條 附屬協(xié)議

　　甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。

　　第八條 信息披露

　　(一)甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;

　　(二)甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;

　　(三)甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù);

　　(四)甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

　　第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　甲方的權(quán)利如下：

　　(一)甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;

　　(二)在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的_________ %，并在承銷團成員之間等額分配;

　　(三)債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;

　　(四)按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。

　　甲方的義務(wù)如下：

　　(一)甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;

　　(二)甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;

　　(三)甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇;

　　(四)甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。

　　第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　乙方的權(quán)利如下：

　　(一)有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標;

　　(二)向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費;

　　(三)有權(quán)向認購人分銷債券;

　　(四)按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;

　　(五)可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息;

　　(六)有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會議，有權(quán)獲得甲方招投標發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。

　　(七)經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。

　　(八)有權(quán)無條件退出承銷團，但須提前_________日書面通知甲方。

　　乙方的義務(wù)如下：

　　(一)應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標;

　　(二)應(yīng)按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行賬戶;

　　(三)應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，依約進行分銷;

　　(四)應(yīng)嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;

　　(五)如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)承擔該基本承銷額度的承銷義務(wù);

　　(六)乙方有義務(wù)按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場;

　　(七)乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和 登記結(jié)算公司。

　　第十一條 違約責任

　　乙方如未能依約支付承銷款項，則應(yīng)按未付部分每日萬分之_________ 的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔義務(wù);

　　乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的權(quán)利;

　　甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之_________的比例向乙方支付違約金。

　　乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)_________次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。

　　第十二條 協(xié)議的變更

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時，甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

　　第十四條 合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓

　　本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何未經(jīng)另一方書面明確同意的轉(zhuǎn)讓行為均屬無效。

　　第十五條 合同的解釋和補充

　　本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款并予以說明;甲乙雙方對本合同各條款的內(nèi)容均充分理解并經(jīng)協(xié)商達成一致同意。

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

　　第十六條 爭議的解決

　　雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;

　　如果雙方自友好協(xié)商開始后 日內(nèi)未能達成一致，則視為雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

　　第十七條 附則

　　(一)本協(xié)議項下附件包括：

　　1.發(fā)債說明書;

　　2.債券發(fā)行辦法;

　　3.甲方出具的招標書

　　(二)本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。

　　(三)本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份， 登記結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。

　　(四)本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　(五)本協(xié)議適用于甲方 年發(fā)行的債券。

　　甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________

　　授權(quán)代表(簽字)：__________________授權(quán)代表(簽字)：__________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________

債券發(fā)行承銷協(xié)議 篇3

　　__________ 編譯館(甲方)茲以“ __________ ”共 __________ 冊。委托 __________ 書局(乙方)發(fā)行，雙方議定條件如下：

　　第一條 甲方委托乙方將上列各書獨家發(fā)行，自訂約之日起，為期 _____ 年，在發(fā)行期內(nèi)，乙方不得轉(zhuǎn)包或分讓與他人發(fā)行。

　　第二條 乙方為取得上列各書的委托發(fā)行權(quán)，應(yīng)付給甲方發(fā)行酬金，以每千字人民幣x x元計算，全書共x冊。字數(shù)照滿頁計，合計 __________ 字，總計人民幣 __________ 元，于訂約時一次付清。

　　第三條 甲方于本契約簽訂時，應(yīng)即全部將書稿點交乙方。

　　第四條 甲方保證上列書稿的內(nèi)容無侵犯他人著作權(quán)以及違反現(xiàn)行法規(guī)和情事。

　　第五條 上列書稿，乙方應(yīng)于接受書稿之日起，在 _____ 月內(nèi)全部發(fā)行，逾期甲方可另委請其他書商印行，并將乙方已交的發(fā)行酬金全部沒收于年度終了時繳歸國庫，乙方不得提出異議。

　　第六條 本書封面應(yīng)加“主編者： _____ 編譯館”字樣，版權(quán)頁上應(yīng)載明“著(譯)權(quán)所有人 __________ 編譯館”及著(譯)者的姓名，如系大學用書封面及脊頂須印“ __________ 編大學用書”的字樣。

　　第七條 上列之書在排印期中，乙方應(yīng)照甲方所定規(guī)格(包括版式、用紙、字體等)排印。乙方并應(yīng)負責初校及二校，且應(yīng)將三校及精校排樣，連同封面、封底及騎縫頁送交甲方校正簽字后，始行上機印刷。

　　第八條 上列之書的單頁售價，如以24開本計算，不得超過人民幣 __________ 元。其他開本的售價，按比例計算。

　　第九條 上列之書出版后，如有讀者對于內(nèi)容提出疑問，由甲方負責答復(fù)。

　　第十條 上列之書出版后，乙方應(yīng)贈送甲方樣書20冊，以備考查，甲方應(yīng)向乙方以定價七折購買每種100本，分贈國內(nèi)外有關(guān)單位參考。

　　第十一條 上列之書在委托發(fā)行期間，甲方認為有修正的必要時，可予以修正，乙方不得拒絕，修訂費用由甲方負擔，乙方則須贈送甲方修訂樣版書20冊備用。

　　第十二條 本契約期滿，經(jīng)雙方同意可續(xù)訂新約，如有一方不愿續(xù)約，應(yīng)于期滿前三個月通知對方。

　　第十三條 本契約各條，雙方均應(yīng)遵守，如有一方違約，他方不得宣布本契約終止，違約的一方應(yīng)負對方一切損失的賠償責任。

　　第十四條 本契約一式三份，經(jīng)雙方簽章后各執(zhí)一份為憑，另一份由甲方轉(zhuǎn)送主管理體制部門報備。

　　訂約人

　　甲方：_______________ 編譯館

　　代表人：____________________

　　乙方：_______________ 書局

　　代表人： ____________________

　　地址： ____________________

　　__________ 年 _____ 月 _____ 日