森林里，入圍比武決賽的小不點隊和大塊頭隊之間的比拼正緊鑼密鼓地進行著。大塊頭隊有魯智深、豬八戒、海龍王。而小不點隊則有小蜜蜂、小烏龜、小飛魚，經抽簽決定分三回進行。

　　第一回 小烏龜PK豬八戒

　　比賽一開始，烏龜就把腦袋縮進了殼里，任憑豬八戒喊破了嗓子就是不出來。豬八戒無計可施，認定小烏龜是自己的手下敗將，便酣然入睡。等豬八戒熟睡后，烏龜探出身子圍著豬八戒繞圈圈，由于烏龜的速度實在太慢，形成了所繞范圍內的時光倒流。瞧那躺在地上呼呼大睡的豬八戒，正一點一點地縮小，最后竟然回到了剛出生的樣子，成了一只可愛的小小豬八戒！就在大家愕然之余，黑熊裁判叫道：“小烏龜獲勝！”。小不點隊首戰告捷。

　　第二回 小蜜蜂對陣魯智深

　　話說魯智深為了顯擺自己力大無窮，竟然將一棵粗壯的楊柳樹連根拔起，繼而向小蜜蜂甩去，現場的觀眾都為小蜜蜂倒吸一口冷氣。再看小蜜蜂輕巧躲過了大樹之后，圍著魯智深上下翻飛，氣得魯智深嗷嗷大叫，想不到在《水滸傳》中威震四方的他在大庭廣眾之下被小蜜蜂戲弄。他揮動雙拳追打小蜜蜂，可他就是老牛追兔子——有勁使不上。一頓狂抓爛打之后，魯智深累得直喘粗氣，小蜜蜂趁機蜇了他好幾下，疼得他滿地打滾。“小蜜蜂獲勝！”黑熊裁判大聲說道。

　　第三回 小飛魚大戰海龍王

　　這是力爭挽回面子的一局。比賽地點轉移到了海上。海龍王的實力不可小覷，他使出了一招“排山倒海”，海水像大山一樣向小飛魚壓去，小飛魚利用尾部的推動力，像箭一樣向高空飛去。海龍王一看小飛魚沒了蹤影，認為一定是給浪拍暈了，自己不戰而勝，便向觀眾揮手致意。“嘿，大塊頭，我在這。”小飛魚大聲說道。海龍王一驚，立即追趕小飛魚，小飛魚左躲右閃，眼看就要追上了，它靈巧地一閃。“啊，大礁石！”海龍王剎不住車，一頭撞了上去。“好好看‘星星’吧，大家伙。”飛魚冷笑一聲。小不點隊3：0大獲全勝。

　　就這樣，小蜜蜂、小烏龜和小飛魚憑借著自己的聰明才智戰勝了大塊頭隊，獲得了至高無上的“金羽獎”。