理財顧問崗位職責(zé)（精選18篇）

理財顧問崗位職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)為客戶提供股票理財咨詢、建議服務(wù)；

　　2、負責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)

　　3、負責(zé)為客戶提供股票咨詢，負責(zé)維持重要客戶關(guān)系。

理財顧問崗位職責(zé) 篇2

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問崗位職責(zé) 篇3

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問崗位職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或者代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù)；

　　3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

理財顧問崗位職責(zé) 篇5

　　1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產(chǎn)品銷售；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

理財顧問崗位職責(zé) 篇6

　　1、利用公司提供的客戶資源，通過與客戶溝通，了解客戶需求及情況；

　　2、邀約客戶到公司面談或上門服務(wù)，幫客戶梳理所需相關(guān)資料；

　　3、對潛在客戶進行跟進，挖掘客戶潛力；

理財顧問崗位職責(zé) 篇7

　　1、充分了解客戶投資目標、風(fēng)險偏好等，結(jié)合公司資產(chǎn)配置策略，為客戶提供資產(chǎn)配置建議和服務(wù)；

　　2、積極實施產(chǎn)品銷售，落實銷售任務(wù)。

理財顧問崗位職責(zé) 篇8

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作；

　　2、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　4、負責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù) 。

　　5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔(dān)心資源問題。

　　6、分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

　　7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進，并促成合作。

理財顧問崗位職責(zé) 篇9

　　1、市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　2、開發(fā)、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、維護客戶，為客戶提供專業(yè)的投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

理財顧問崗位職責(zé) 篇10

　　1.根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據(jù)公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標

　　3.參與公司與合作機構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機會

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問崗位職責(zé) 篇11

　　1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產(chǎn)品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問崗位職責(zé) 篇12

　　1、負責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。

　　2、負責(zé)高凈值客戶的開拓、維護和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。

　　4、挖掘個人客戶、機構(gòu)客戶，擴大銷售面和銷售深度。

　　5、對基金流程、機構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

理財顧問崗位職責(zé) 篇13

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問崗位職責(zé) 篇14

　　1、負責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　2、負責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析等服務(wù)

　　3、負責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　4、負責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　5、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

　　7、負責(zé)維持重要客戶關(guān)系

理財顧問崗位職責(zé) 篇15

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成券商分支機構(gòu)總經(jīng)理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務(wù)，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問崗位職責(zé) 篇16

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；

　　2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；

　　3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。

理財顧問崗位職責(zé) 篇17

　　1.開發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶

　　2.為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃

　　3.輔助經(jīng)理做好團隊的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)

　　5.做好團隊的會議管理和會議經(jīng)營

　　6.輔助經(jīng)理做好團隊建設(shè)和發(fā)展

理財顧問崗位職責(zé) 篇18

　　1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；

　　2、密切關(guān)注市場交易狀況，及時預(yù)警；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國