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新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)

發(fā)布時(shí)間:2022-07-29

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)(精選15篇)

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇1

  案例情況:

  基本情況:夫妻雙方均是大學(xué)老師,家庭年收入15萬(wàn),有公費(fèi)醫(yī)療,有房車(chē),無(wú)貸,寶寶剛出生。

  保險(xiǎn)需求:想側(cè)重重疾和意外保險(xiǎn)。請(qǐng)問(wèn)一家三口如何投保?有什么好產(chǎn)品推薦?

  保險(xiǎn)方案:夫妻選擇平安的智勝人生終身壽險(xiǎn)(萬(wàn)能型)附加重大疾病提前給付和平安附加意外傷害保險(xiǎn),寶寶選擇智慧星是否合適?

  專(zhuān)家建議:

  首先,教師家庭購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),夫妻選擇平安的智勝人生終身壽險(xiǎn)(萬(wàn)能型)附加重大疾病提前給付和平安附加意外傷害保險(xiǎn),寶寶選擇智慧星是比較合適的。

  夫婦二人均為大學(xué)教師,各項(xiàng)福利不錯(cuò),關(guān)于健康保障的醫(yī)療方面單位基本可以解決。所以教師家庭購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)著重考慮給付型的和津貼型的保障,比如意外、重大疾病、壽險(xiǎn)、住院津貼和手術(shù)津貼等。目前主要考慮兩個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)保障:家庭收入風(fēng)險(xiǎn)保障和家庭健康風(fēng)險(xiǎn)保障。

  收入風(fēng)險(xiǎn)主要是因重大意外或重大疾病,使得經(jīng)濟(jì)主要來(lái)源收入流中斷或終止,導(dǎo)致整個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)情況劇變,影響生活、影響孩子的教育、影響老人贍養(yǎng)。

  健康風(fēng)險(xiǎn)是家庭所有成員需要建立的,盡量減輕家庭醫(yī)療費(fèi)用支出壓力。寶寶剛出生,建議上了戶(hù)口,先到社區(qū)完善社區(qū)醫(yī)療,同時(shí)接合您夫婦二人單位的醫(yī)療福利,想必寶寶的小醫(yī)療可以基本解決。但是由于寶寶的活潑好動(dòng),意外傷害中的磕磕碰碰,燒傷、燙傷、貓抓狗咬的事情也在所難免;由于環(huán)境的污染,裝修的污染、食品的安全問(wèn)題導(dǎo)致未成年人的重大疾病的發(fā)病幾率也越來(lái)越高,所以關(guān)于寶寶的意外醫(yī)療和少兒重大疾病(現(xiàn)有可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi),每年才2-300多元,保障利益是:10萬(wàn)的少兒重大疾病,3萬(wàn)的意外傷害、燒傷燙傷,每次最高6千元的意外醫(yī)療,還有保費(fèi)豁免。)要及時(shí)補(bǔ)充。

  除此之外,教師家庭購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)要考慮儲(chǔ)蓄類(lèi)保險(xiǎn),比如教育金類(lèi)和養(yǎng)老類(lèi)。傳統(tǒng)教育年金保險(xiǎn),比如15歲(一般是上高中的年齡)開(kāi)始每年領(lǐng)取,連續(xù)領(lǐng)取到大學(xué)畢業(yè)結(jié)束。還有領(lǐng)取保險(xiǎn)金到25周歲的,作為其留學(xué)金或婚嫁金的,這樣險(xiǎn)種領(lǐng)取金額固定、保障明確

  產(chǎn)品方面,教師家庭購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),實(shí)際上各家公司都能找到能滿(mǎn)足條件的產(chǎn)品,只是看您側(cè)重點(diǎn)、理財(cái)習(xí)慣、預(yù)算等方面綜合考慮即可。

  另外,考慮承保公司和代理人也很重要,承保公司對(duì)未來(lái)的服務(wù)、理賠質(zhì)量、收益有影響,代理人主要是售前誠(chéng)信不忽悠、站在客戶(hù)需求角度考慮問(wèn)題而非以提成為導(dǎo)向,售后服務(wù)跟得上。

  產(chǎn)品推薦:

  重大疾病險(xiǎn):推薦終身重大疾病險(xiǎn)(20__版),交費(fèi)低、保障高、范圍廣,包括40種重大疾病和10種特定疾病。交費(fèi)靈活,分年交和月交兩種。

  理財(cái)險(xiǎn):推薦雙喜至尊版組合計(jì)劃, 一份投入、兩個(gè)帳戶(hù)、雙重保障、三次增值、多樣選擇、靈活領(lǐng)取、滿(mǎn)期返還、暢享至尊

  少兒險(xiǎn):推薦少兒兩全保險(xiǎn)(分紅型),18、22、25、30歲分別領(lǐng)取教育金、創(chuàng)業(yè)金、婚嫁金等。還具有豁免功能。

  意外險(xiǎn):意外保險(xiǎn)卡單,成本低,保障高!

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇2

  在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下,在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績(jī),較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,回顧這一年的工作經(jīng)驗(yàn)和結(jié)合工作實(shí)際情況,制定如下工作計(jì)劃

  一、嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款,加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是公司經(jīng)營(yíng)的源頭,是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在20xx年,公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作,提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

  二、規(guī)范和落實(shí)公司的服務(wù)條款,提高服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的服務(wù)平臺(tái)。我們經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)。在市場(chǎng)逐步透明,競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天,服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,納入我們公司的價(jià)值觀(guān)?头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,建立一流的客戶(hù)服務(wù)體系,真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶(hù)。

  三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,鞏固鄭州市場(chǎng)占有率,擴(kuò)大河南市場(chǎng)占有面。根據(jù)20xx年支公司保費(fèi)收入 萬(wàn)元為依據(jù),公司計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入 萬(wàn)元,其中:計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。1、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo),為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù),深度拓展鄭州市場(chǎng),打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),有序推進(jìn),擴(kuò)大和鞏固河南市場(chǎng)占有面。 3、機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車(chē)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),打好車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),還是我們工作的重點(diǎn),20xx年在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶(hù),擴(kuò)展新渠道,爭(zhēng)取新客戶(hù),側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車(chē)業(yè)務(wù)的承保上,以實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。4、認(rèn)真做好非車(chē)險(xiǎn)的展業(yè)工作,選擇拜訪(fǎng)一些大、中型企事業(yè)單位,對(duì)效益好,風(fēng)險(xiǎn)低的單位重點(diǎn)公關(guān),與單位建立良好的關(guān)系,力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員、車(chē)輛一攬子承保,同時(shí)也要做好非車(chē)險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,在20xx年里努力使非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。5、其他方面:深入抓好其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作;加強(qiáng)與各保險(xiǎn)單位的合作;積極參與各種保險(xiǎn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中。

  四、抓好隊(duì)伍建設(shè),做好員工和保險(xiǎn)推銷(xiāo)員工作,繼續(xù)完善人力資源調(diào)配,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。20xx年在員工待遇上,工資及福利待遇在20xx年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高,同時(shí)計(jì)劃為每個(gè)員工體檢身體,每位員工過(guò)生日公司提供一份禮物,舉辦一些集體活動(dòng)等,用的好人才,留的住人才,為20xx年的業(yè)務(wù)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的人力保障。

  五、完善管理機(jī)制,強(qiáng)化執(zhí)行力。今年將從制度入手,對(duì)公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內(nèi)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充,完善以前沒(méi)有完善的規(guī)章制度,使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要。匯編成冊(cè)后,發(fā)到每一個(gè)員工手中,認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到以制度管人,以制度辦事,從而提高執(zhí)行力度。 20xx年是全新的一年,有望通過(guò)我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇3

  xx年是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的第一年,根據(jù)全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議“嚴(yán)”字當(dāng)頭的合規(guī)監(jiān)管要求,以及公司“十六字經(jīng)營(yíng)”方針,公司合規(guī)工作要進(jìn)一步加強(qiáng)。要以齊抓共管、技術(shù)創(chuàng)新為抓手,提高合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),完善合規(guī)管理制度,打造合規(guī)管理長(zhǎng)效機(jī)制,增強(qiáng)識(shí)別、評(píng)估、防范、管控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的能力,狠抓重點(diǎn),全面合規(guī)經(jīng)營(yíng),促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

  xx年要重點(diǎn)做好以下方面工作:

  一、抓好車(chē)險(xiǎn)理賠案件清理工作,主動(dòng)防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

  整頓治理保險(xiǎn)行業(yè)理賠難的痼疾,是xx年保險(xiǎn)監(jiān)管重點(diǎn),也是公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn),要積極清理歷年來(lái)已立案還未結(jié)案的車(chē)險(xiǎn)理賠案件,對(duì)久拖未決的車(chē)險(xiǎn)賠案,要妥善解決被保險(xiǎn)人的合理訴求,對(duì)可以協(xié)商解決的理賠案件加快結(jié)案速度,對(duì)多次協(xié)商不能核定損失的,要主動(dòng)向客戶(hù)提供解決問(wèn)題的建設(shè)性意見(jiàn)。

  要進(jìn)一步整頓規(guī)范車(chē)險(xiǎn)理賠行為,嚴(yán)肅查處車(chē)險(xiǎn)理賠過(guò)程中誤導(dǎo)欺詐、內(nèi)外勾結(jié)、弄虛作假、無(wú)理拒賠、無(wú)故拖延、人情賠付、提供虛假證據(jù)等違法違規(guī)和失信行為,認(rèn)真解決車(chē)險(xiǎn)理賠環(huán)節(jié)中損害被保險(xiǎn)人利益的問(wèn)題。

  嚴(yán)格按照保監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)理賠服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)》以及即將出臺(tái)的車(chē)險(xiǎn)理賠服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管指標(biāo),梳理優(yōu)化公司理賠管理制度辦法、流程規(guī)定,改進(jìn)提升理賠服務(wù),有效解決車(chē)險(xiǎn)理賠服務(wù)差等問(wèn)題。

  加強(qiáng)信訪(fǎng)投訴工作管理,及時(shí)處理投訴案件,提高辦結(jié)率,妥善處理矛盾,主動(dòng)防控化解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

  2、加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)、農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)管理,確保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性

  嚴(yán)格按照中國(guó)保監(jiān)會(huì)保監(jiān)發(fā)【】3號(hào)《關(guān)于開(kāi)展xx年保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查和保險(xiǎn)代理市場(chǎng)清理整頓工作的通知》精神和《xx年保險(xiǎn)中介監(jiān)管工作要點(diǎn)》,加強(qiáng)對(duì)中介業(yè)務(wù)的合規(guī)管理,繼續(xù)強(qiáng)力整頓虛假批單退費(fèi)、虛列代理手續(xù)費(fèi)、虛掛應(yīng)收保費(fèi)、虛列營(yíng)業(yè)費(fèi)用等通過(guò)中介業(yè)務(wù)和中介渠道非法套取費(fèi)用的違法違規(guī)行為。全面清理無(wú)資質(zhì)的、不規(guī)范的中介業(yè)務(wù)渠道和機(jī)構(gòu),堅(jiān)決禁止違規(guī)支付手續(xù)費(fèi),嚴(yán)禁向代理機(jī)構(gòu)和代理人支付手續(xù)費(fèi)以外的其他費(fèi)用,堅(jiān)決抵制單位或個(gè)人索要保險(xiǎn)合同以外其他利益的行為,堅(jiān)決杜絕和打擊商業(yè)賄賂行為。

  繼續(xù)抓好對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理,進(jìn)一步健全完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的資金管理辦法、承保管理辦法、理賠管理辦法,堅(jiān)決禁止撕?jiǎn)、埋單和保費(fèi)不入賬;以非正常退保等形式變相套取財(cái)政資金或違規(guī)支付高額手續(xù)費(fèi);虛掛應(yīng)收保費(fèi)和虛假?zèng)_銷(xiāo)應(yīng)收保費(fèi)等違法違規(guī)行為。

  要繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第2號(hào)》精神,鞏固第二次數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查的成果,確保業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)完整真實(shí)反映實(shí)際業(yè)務(wù)操作過(guò)程和信息。

  3、加強(qiáng)反洗錢(qián)工作流程管控,認(rèn)真履行反洗錢(qián)職責(zé)

  繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》和《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》的學(xué)習(xí)宣傳教育工作,提高各級(jí)人員的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)技能。

  按照《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》的要求,進(jìn)一步完善反洗錢(qián)組織體系,明確各條線(xiàn)、各環(huán)節(jié)有關(guān)崗位職責(zé)。系統(tǒng)梳理現(xiàn)有的反洗錢(qián)內(nèi)控制度及操作流程規(guī)定,在上半年完成制度修訂工作。加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的自查自糾和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),將反洗錢(qián)工作要求落實(shí)到每一個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié),加強(qiáng)流程管控。

  進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)合作中介機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)管理。按照《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》要求,清理與專(zhuān)業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類(lèi)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的代理協(xié)議,并根據(jù)新的要求,在與中介機(jī)構(gòu)簽訂新的代理協(xié)議時(shí)明確雙方在反洗錢(qián)方面的義務(wù)。

  主動(dòng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)、人民銀行的溝通聯(lián)系,定期報(bào)告反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況,認(rèn)真接受反洗錢(qián)主管部門(mén)的各項(xiàng)檢查,及時(shí)報(bào)送各類(lèi)相關(guān)報(bào)表,加強(qiáng)重點(diǎn)可疑交易線(xiàn)索分析,提高大額和可疑交易信息識(shí)別能力,及時(shí)向反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告相關(guān)信息,提高反洗錢(qián)工作的有效性。

  4、進(jìn)一步完善規(guī)章制度、流程規(guī)定,強(qiáng)化制度執(zhí)行力

  xx年監(jiān)管機(jī)關(guān)將出臺(tái)一系列政策、法規(guī)、管理辦法,要根據(jù)新形勢(shì)、新要求,結(jié)合公司實(shí)際,對(duì)照梳理,修訂完善公司合規(guī)政策、公司規(guī)章制度、管理辦法、實(shí)施細(xì)則、流程規(guī)定。

  加強(qiáng)對(duì)公司合規(guī)政策、規(guī)章制度、管理辦法、實(shí)施細(xì)則、流程規(guī)定執(zhí)行情況的檢查,對(duì)有章不循、有令不止的單位和個(gè)人,要進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。同時(shí),標(biāo)本兼治,采取有力措施,切實(shí)提高制度執(zhí)行力。

  5、進(jìn)一步完善“齊抓共管”合規(guī)工作機(jī)制,提高合規(guī)管理效能

  合規(guī)管理涉及公司每個(gè)單位、每項(xiàng)業(yè)務(wù),按照監(jiān)管要求,必須強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)管理部門(mén)對(duì)分支機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管控責(zé)任。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)管理部門(mén)要進(jìn)一步梳理明確本單位合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理職責(zé),加強(qiáng)分工協(xié)作防止出現(xiàn)游離之外的“脫管地帶”,進(jìn)一步完善齊抓共管合規(guī)工作的組織體系和工作機(jī)制。

  以綜合業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)升級(jí)換代為契機(jī),借助科技手段,建立健全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程監(jiān)督、預(yù)警、防范、管控機(jī)制,提高各級(jí)管理部門(mén)合規(guī)管控效能,將合規(guī)管控落實(shí)在事前、事中,嵌入在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程控制中。

  整合各部門(mén)檢查督導(dǎo)力量,改進(jìn)監(jiān)控檢查方法,將專(zhuān)項(xiàng)檢查與日常檢查、現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)檢查、業(yè)務(wù)檢查與合規(guī)檢查、基礎(chǔ)管理與動(dòng)態(tài)管理、預(yù)警與追蹤督導(dǎo)整改有機(jī)結(jié)合,將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控、化解工作常態(tài)化,切實(shí)有效防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

  繼續(xù)抓好總部季度合規(guī)工作會(huì)議,定期總結(jié)交流合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn),研究合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及隱患,及時(shí)促進(jìn)解決,促進(jìn)各部門(mén)加強(qiáng)各條線(xiàn)合規(guī)管控。改進(jìn)和加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、防范季度監(jiān)控表的定期報(bào)送、分析、處理工作,進(jìn)一步加強(qiáng)日常合規(guī)管理工作。

  加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管政策學(xué)習(xí)研究。根據(jù)監(jiān)管要求,探索設(shè)置合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),通過(guò)下發(fā)《合規(guī)建議書(shū)》、《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示》等形式,加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)警示。加強(qiáng)與中國(guó)保監(jiān)會(huì)和各級(jí)監(jiān)管機(jī)關(guān)的溝通與聯(lián)系,認(rèn)真配合監(jiān)管部門(mén)的檢查,努力防范和化解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

  將合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理狀況納入公司綜合考核指標(biāo),定期考核,與各單位、單位負(fù)責(zé)人切身利益掛鉤,強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理職責(zé),提高合規(guī)管理效能。

  6、加強(qiáng)違規(guī)問(wèn)責(zé)和案件責(zé)任追究工作,促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理

  繼續(xù)抓好對(duì)《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司《違規(guī)問(wèn)責(zé)管理辦法》、《案件責(zé)任追究辦法》的貫徹落實(shí),將違規(guī)問(wèn)責(zé)工作常態(tài)化。對(duì)違規(guī)當(dāng)事人及相關(guān)責(zé)任人,要按相關(guān)辦法進(jìn)行處置,同時(shí),按照監(jiān)管要求,該上追一級(jí)的要追究上級(jí)管理部門(mén)的責(zé)任,實(shí)行“雙線(xiàn)問(wèn)責(zé)”。對(duì)沒(méi)有造成損失的違規(guī)行為,也要及時(shí)開(kāi)展問(wèn)責(zé)工作,重在教育幫助、警示,防微杜漸,促進(jìn)提高制度執(zhí)行力,有效防范和化解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

  7、積極打造培育良好的合規(guī)文化

  采取多種形式進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)和宣傳工作,定期或不定期開(kāi)展對(duì)員工合規(guī)文化理念、法律法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)。抓好對(duì)兼職合規(guī)管理工作人員和兼職反洗錢(qián)管理工作人員的培訓(xùn),提高法律合規(guī)管理人員的認(rèn)識(shí)、操作、管理技能。繼續(xù)辦好公司合規(guī)專(zhuān)欄、合規(guī)信息和合規(guī)簡(jiǎn)報(bào),總結(jié)交流合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn),宣傳合規(guī)理念,增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性,促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇4

  要從初出茅廬的畢業(yè)學(xué)生到有些工作經(jīng)驗(yàn)的員工,從開(kāi)始說(shuō)話(huà)的唯唯諾諾到對(duì)客戶(hù)的游刃有余,從萬(wàn)事均要詢(xún)問(wèn)的學(xué)習(xí)型員工,到以后將所學(xué)教給新員工的這一過(guò)程,我應(yīng)該有自己的想法和計(jì)劃,下面是我初步的計(jì)劃。

  1.達(dá)到出單熟練迅速準(zhǔn)確

  面對(duì)有經(jīng)驗(yàn)有能力的出單精英,我深知自己的不足。身為全才得他們,車(chē)、財(cái)、意,樣樣精通,這使得我又崇拜又羨慕。因此出單是我從事車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的一個(gè)大環(huán)節(jié),我將在平時(shí)的出單過(guò)程中加快電腦輸入的速度,注意車(chē)輛交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)的區(qū)別,達(dá)到業(yè)務(wù)熟練,出單迅速準(zhǔn)確的目標(biāo)。

  2.用專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)術(shù)語(yǔ)對(duì)客戶(hù)服務(wù)周到明了

  面對(duì)專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)術(shù)語(yǔ),我會(huì)化繁為簡(jiǎn),用通俗的話(huà)語(yǔ)讓客戶(hù)明白。面對(duì)焦急緊張的客戶(hù),我會(huì)用最簡(jiǎn)單的表情微笑來(lái)安撫。而面對(duì)暴躁的客戶(hù),我也會(huì)從容面對(duì),耐心的聽(tīng)他發(fā)完牢騷,再與他共同尋找解決辦法。讓對(duì)車(chē)險(xiǎn)陌生的客戶(hù)達(dá)到一定的了解程度。的確,聽(tīng)到客戶(hù)之間不經(jīng)意的贊許和表?yè)P(yáng),我的嘴角也會(huì)多了一份會(huì)心的微笑。因?yàn)榇丝痰奈也粌H僅代表我自己,更代表我們整個(gè)出單中心,乃至永城這個(gè)品牌。

  3.與公司其他員工互相了解,做到業(yè)務(wù)溝通熟練

  身在一個(gè)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的大家庭,我會(huì)與大家互相了解,增進(jìn)感情,共同進(jìn)步,提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)水平,真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手,同事的好搭檔,跟隨公司經(jīng)營(yíng)的理念認(rèn)真干好每一天,健康的成長(zhǎng),超越昨天的自己,從而真正的享受著這其樂(lè)融融的氛圍,享受著這快樂(lè)的工作,這快樂(lè)的生活!

  4展業(yè)是工作的前奏

  工作計(jì)劃中最基本的還是業(yè)務(wù)的拓展,首先作為新人的我應(yīng)該自己把公司產(chǎn)品了解深入,相信公司。其次就是先從身邊的父母親戚朋友入手,經(jīng)常給他們講解保險(xiǎn)的意義以及公司的優(yōu)點(diǎn),讓他們對(duì)我的工作加以肯定并出面幫助我進(jìn)行展業(yè)活動(dòng)。這是展業(yè)必須注意的事項(xiàng):一是生動(dòng)形象。保險(xiǎn)展業(yè)為了讓客戶(hù)更好地理解保險(xiǎn)商品,了解保險(xiǎn)所具有的不可替代的作用,用較為生動(dòng)的語(yǔ)言及客戶(hù)熟悉的人物及事例形象地表達(dá)出來(lái),以便于客戶(hù)的理解,并激發(fā)其購(gòu)買(mǎi)欲望。二是掌握語(yǔ)速。營(yíng)銷(xiāo)員可能因?yàn)檫^(guò)于緊張,或?qū)ψ约旱漠a(chǎn)品熟悉,在介紹產(chǎn)品時(shí),語(yǔ)速過(guò)快,讓客戶(hù)難于理解,所以我們?cè)诮榻B產(chǎn)品時(shí)要掌握合適的語(yǔ)速,要有一些停頓或條款的具體解釋?zhuān)尶蛻?hù)能完全聽(tīng)懂你對(duì)保險(xiǎn)條款的說(shuō)明。三是重復(fù)優(yōu)點(diǎn)。保險(xiǎn)展業(yè)要多次重復(fù)介紹保險(xiǎn)的突出優(yōu)點(diǎn)是非常必要的。因?yàn)榭蛻?hù)在每一次聽(tīng)到條款的優(yōu)點(diǎn)時(shí),可能沒(méi)有完全理解或沒(méi)能聽(tīng)清楚,所以要再進(jìn)行第二次或第三次介紹,重復(fù)、再重復(fù),相信客戶(hù)一定會(huì)為此動(dòng)心的。四是有憑有據(jù)。保險(xiǎn)展業(yè)要讓客戶(hù)相信和接受營(yíng)銷(xiāo)員對(duì)險(xiǎn)種說(shuō)明,要拿出一些證據(jù),如一些簽完客戶(hù)滿(mǎn)意的名單等等,這樣有助于客戶(hù)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)員及公司險(xiǎn)種的信賴(lài)程度。五是權(quán)衡利弊。保險(xiǎn)展業(yè)為了促進(jìn)簽下保單,必須從客戶(hù)的利益出發(fā),即使簽不下保單,也不要使客戶(hù)過(guò)分擔(dān)心、懼怕。我們要采用最好的辦法,加強(qiáng)客戶(hù)的緊迫感,產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)的欲望。要抓住客戶(hù)關(guān)心的問(wèn)題,詳細(xì)闡述,使客戶(hù)能夠權(quán)衡后作出選擇。建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系,這樣客戶(hù)才能相信營(yíng)銷(xiāo)員,產(chǎn)生信賴(lài)感。

  5.續(xù)保及客戶(hù)的維護(hù)

  堅(jiān)持每天通知續(xù)保客戶(hù),做到給客戶(hù)提醒的服務(wù),有客戶(hù)問(wèn)到保險(xiǎn)優(yōu)惠等問(wèn)題時(shí),給予客戶(hù)滿(mǎn)意的回答。客戶(hù)在交保險(xiǎn)猶豫不定時(shí),給予客戶(hù)專(zhuān)業(yè)的講解和周到的服務(wù),達(dá)到客戶(hù)的維護(hù)。 展望xx年, 對(duì)自己的期許也頗多,在這一年里要時(shí)刻提醒自己不斷學(xué)習(xí),不斷拓展客戶(hù),使自己工作順心,業(yè)務(wù)多多,得到同事和老板的認(rèn)同。身為出單處我深知工作之重要,多一份仔細(xì)少一分疏忽更是我給自己的忠告。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇5

  隨著五月假期的過(guò)去,我們的工作也同樣漸漸的恢復(fù)了平穩(wěn)階段。但正是在這樣的時(shí)候,我更因該嚴(yán)格的要求自己,強(qiáng)化工作能力,提升個(gè)人價(jià)值。

  眼看六月的工作即將到來(lái),為了自己能在工作中能有更多的進(jìn)步,我對(duì)個(gè)人在六月的工作計(jì)劃如下:

  一、工作情況分析

  在過(guò)去幾個(gè)月的工作中,盡管遇上了不少的困難和麻煩,但是在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們?cè)趫F(tuán)體的力量下順利的改變了工作的方式,圓滿(mǎn)的完成了銷(xiāo)售工作。

  五月期間,我也趁著假期客戶(hù)群體的空閑積極的去拜訪(fǎng)了過(guò)去的老客戶(hù)們,并在此期間開(kāi)發(fā)了不少的新客戶(hù)加入。

  二、工作目標(biāo)

  以六月的工作指標(biāo)為方向,積極的完成領(lǐng)導(dǎo)制定的工作目標(biāo),并以自己在的x月的記錄為標(biāo)記,積極的去嘗試突破。

  此外,在個(gè)人的提升上我也不可疏忽,積極的去了解市場(chǎng),了解客戶(hù)群體近期情況,并及時(shí)的改進(jìn)工作方式,做好新老客戶(hù)的維護(hù),并在今后的工作之余對(duì)自己進(jìn)行充電提升。

  三、個(gè)人提升計(jì)劃

  首先,在為了能更好的完成推銷(xiāo)工作,我要更加認(rèn)真的去學(xué)習(xí)和了解業(yè)務(wù)知識(shí),對(duì)公司業(yè)務(wù)的改變和調(diào)整要及時(shí)的掌握,對(duì)于自己負(fù)責(zé)的區(qū)域更是要了如指掌的做好了解。

  其次,在工作中我要累積并總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)于有意義的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)我要及時(shí)的記錄下來(lái),并在空閑中分析自己在工作中的表現(xiàn)以及客戶(hù)對(duì)我工作的反應(yīng),并以此反思自己的不足,積極的強(qiáng)化自我。

  在此,是我作為一名銷(xiāo)售人員,在禮儀和形象方面的改進(jìn)。近期常有人提醒我該在形象方面進(jìn)行改正,對(duì)此,我也應(yīng)該重視起來(lái)。不僅僅是表面工作,在于客戶(hù)的交流用語(yǔ),以及肢體語(yǔ)言等交流禮儀我都應(yīng)該去仔細(xì)的學(xué)習(xí)。

  四、工作方面的計(jì)劃

  在六月的工作方面,我應(yīng)該更加注重新客戶(hù)的開(kāi)發(fā),并且在工作內(nèi)外也不忘積極的聯(lián)絡(luò)和維護(hù)舊客戶(hù)。尤其是重點(diǎn)客戶(hù),更要及時(shí)的問(wèn)候和回應(yīng),嚴(yán)格認(rèn)真的完成回訪(fǎng)。

  五、結(jié)束語(yǔ)

  眼看六月即將到來(lái),一年的時(shí)間又即將過(guò)去一半。盡管在這半年里我們遇上了很多的困難,但是這并不是我們失敗的理由,我會(huì)抓緊下半年的時(shí)間來(lái)提升自我,爭(zhēng)取在下半年中,創(chuàng)造更加出色的成績(jī)!

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇6

  20xx年,中支公司在省分公司各級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)及全體的同仁的關(guān)心以及支持下,完成了籌建工作并順利的開(kāi)業(yè),在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績(jī),占領(lǐng)了一定的市場(chǎng)的份額,圓滿(mǎn)地完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)的任務(wù)的指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,公司總結(jié)20xx年的工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合地區(qū)的實(shí)際情況,制定如下工作計(jì)劃:

  一、加強(qiáng)業(yè)管的工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)的、規(guī)范的承保服務(wù)的體系。承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的源頭,是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要的基礎(chǔ),是保險(xiǎn)公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在20xx年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

  1、對(duì)承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核,利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)控制承保風(fēng)險(xiǎn),決定承保費(fèi)率,確保承保質(zhì)量。對(duì)超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見(jiàn)后上報(bào)審批,確保此類(lèi)業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

  2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門(mén)的管理,完善各類(lèi)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺(tái),通過(guò)建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的承;A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研,并定期編制中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。

  3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,確保風(fēng)險(xiǎn)的合理控制,同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況,執(zhí)行有關(guān)分保或再保險(xiǎn)管理規(guī)定,確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn)。

  4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,對(duì)中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

  二、提高客戶(hù)服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加,各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度,而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀(guān),成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí),客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過(guò)20xx年的努力,我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額,同時(shí)也擁有了較大的客戶(hù)群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用、落實(shí)到位。

  1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線(xiàn)的宣傳力度,以多種形式將熱線(xiàn)推向社會(huì),讓眾多的客戶(hù)全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能,以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意最大化。

  2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn),提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則,嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

  三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場(chǎng)占有率,做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌。根據(jù)20xx年中支保費(fèi)收入X萬(wàn)元為依據(jù),其中各險(xiǎn)種的占比為:機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)85%,非車(chē)險(xiǎn)10%,人意險(xiǎn)5%。20xx年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入X萬(wàn)元,各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)75%,非車(chē)險(xiǎn)15%,人意險(xiǎn)10%,計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。

  1、機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車(chē)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),打好車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),還是我們工作的重點(diǎn),20xx年在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶(hù),爭(zhēng)取新客戶(hù),側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車(chē)業(yè)務(wù)的承保上,以實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。

  2、認(rèn)真做好非車(chē)險(xiǎn)的展業(yè)工作,選擇拜訪(fǎng)一些大、中型企業(yè),對(duì)效益好,風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員、車(chē)輛一攬子承保,同時(shí)也要做好非車(chē)險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,在20xx年里努力使非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

  3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20xx年10月我司經(jīng)過(guò)積極地努力已與中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,20xx年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)的品牌及優(yōu)勢(shì),爭(zhēng)取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對(duì)我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇7

  xx年即將到來(lái),為完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),提高思想認(rèn)識(shí),嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款,加強(qiáng)工作的積極性和主動(dòng)性,提升車(chē)險(xiǎn)理賠服務(wù)工作,全面提高工作業(yè)績(jī),提升服務(wù)質(zhì)量,現(xiàn)將xx年工作計(jì)劃如下:

  一、具體工作目標(biāo)

  1、提升理賠服務(wù)時(shí)效,嚴(yán)格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務(wù)時(shí)間,保證客戶(hù)在最短的時(shí)間內(nèi)完成理賠,合理保障客戶(hù)權(quán)益。

  2、提升服務(wù)水平,提高服務(wù)質(zhì)量,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

  二、主要工作舉措

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),提高自己解決問(wèn)題的能力,縮短理賠周期,提高理賠時(shí)效,簡(jiǎn)化理賠過(guò)程。

  2、合并核損核賠崗位,加快案件時(shí)效,加強(qiáng)未決案件的跟蹤服務(wù),縮短結(jié)案周期。

  3、加強(qiáng)承保前的告知工作。加強(qiáng)理賠時(shí)的一次性告知服務(wù),

  4、減少定損時(shí)的差價(jià)及修換分歧。采用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,配件系統(tǒng)維護(hù)的手段,推出無(wú)差價(jià)理賠服務(wù)承諾,減少分歧。

  5、進(jìn)一步提升理賠人員服務(wù)禮儀形象,特別在語(yǔ)言、行為、著裝、查勘車(chē)管理規(guī)范中遇到的一些問(wèn)題。采用制定標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)檢查的手段確保理賠人員的服務(wù)態(tài)度優(yōu)質(zhì)化。

  6、主動(dòng)關(guān)心客戶(hù),減少信訪(fǎng)投訴。認(rèn)真執(zhí)行出險(xiǎn)客戶(hù)回訪(fǎng)制度,通過(guò)調(diào)度短信、賠款短信,提高結(jié)案滿(mǎn)意度回訪(fǎng)工作。對(duì)有可能發(fā)生糾紛的案件,提早做好防范措施。做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)整改。

  三、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),建立良好工作氛圍

  與公司其他員工增進(jìn)相互了解,做到業(yè)務(wù)溝通熟練。相互學(xué)習(xí),共同進(jìn)步,提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)水平,真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手,同事的好搭檔。

  四、樹(shù)立主人翁精神,積極為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策

  公司經(jīng)濟(jì)效益的好壞,直接涉及到的是每個(gè)人自己的根本利益。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,提合理化建議,樹(shù)立公司利益第一的思想,克己奉公更好地為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

  五、提高服務(wù)工作效率,樹(shù)立良好企業(yè)形象

  為了更好的做好服務(wù)工作,努力提高現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)效率,采取人性化服務(wù),加快工作速度,提高服務(wù)質(zhì)量,提高服務(wù)水平。全面樹(shù)立公司新形象,真正形成優(yōu)質(zhì)文明高效的服務(wù)。

  1、做到文明辦公,做到環(huán)境整潔,語(yǔ)言文明,禮貌服務(wù),規(guī)范辦公行為。

  2、提高工作效率,從各個(gè)工作環(huán)節(jié)都要保持高效,要使快速簡(jiǎn)捷、靈活的工作作風(fēng)得到客戶(hù)的認(rèn)可。

  3、做好跟蹤服務(wù),與客戶(hù)始終保持經(jīng)常性的較好溝通,確?蛻(hù)的問(wèn)題在最短的時(shí)間內(nèi)得到解決。

  在xx年工作中,我有決心,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)定信心,銳意進(jìn)取,扎實(shí)工作,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新發(fā)展,為我公司和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇8

  一、嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款,加強(qiáng)業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的源頭,是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是保險(xiǎn)公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在20xx年,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

  二、認(rèn)真落實(shí)公司在客戶(hù)服務(wù)條款,提高客戶(hù)服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加,各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度,而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀(guān),成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí),客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,建立一流的客戶(hù)服務(wù)體系,真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶(hù)。

  三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,鞏固縣城市場(chǎng)占有率,擴(kuò)大農(nóng)村市場(chǎng)占有面。根據(jù)20xx年支公司保費(fèi)收入 萬(wàn)元為依據(jù),支公司計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入*萬(wàn)元,其中:計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。1、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo),為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、深度拓展城市市場(chǎng),打好鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)。3、有序推進(jìn),擴(kuò)大和鞏固農(nóng)村市場(chǎng)占有面。 4、其他方面:深入抓好全縣其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作;加強(qiáng)與各單位的合作;推行卡單銷(xiāo)售會(huì)員化;積極參與各種保險(xiǎn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中。

  四、抓好隊(duì)伍建設(shè),做好增員工作,繼續(xù)完善人力資源改革,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。20xx年在增員工作上,要實(shí)施高素質(zhì)人才戰(zhàn)略,避免粗獷型的招募增員,做到進(jìn)得來(lái)、留得住、能展業(yè),防止人員素質(zhì)差,留存率低,資源浪費(fèi)等現(xiàn)象。為了做好增員工作,繼續(xù)抓好全員增員活動(dòng),發(fā)現(xiàn)人才,用好人才,把當(dāng)?shù)赜幸欢曌u(yù),社會(huì)關(guān)系廣,有公關(guān)能力,熱愛(ài)保險(xiǎn)工作事業(yè)的人招進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍,為營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍輸入新鮮血液,注入新的活力,為20xx年的業(yè)務(wù)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的人力保障。

  五、完善管理機(jī)制,強(qiáng)化執(zhí)行力。今年將從制度入手,對(duì)公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內(nèi)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充,完善以前沒(méi)有完善的規(guī)章制度,使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要。匯編成冊(cè)后,發(fā)到每一個(gè)員工手中,認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到以制度管人,以制度辦事,從而提高執(zhí)行力度。 20xx年是全新的一年,有望通過(guò)我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇9

  內(nèi)容提要:

  1、壽險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

  2、目前現(xiàn)狀下市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

  3、工作的總體思路

  4、時(shí)間段的目標(biāo)設(shè)定

  5、具體措施:隊(duì)伍、業(yè)務(wù)

  6、上級(jí)公司的支持政策

  一、壽險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

  截止20xx人口40萬(wàn)左右,其中城區(qū)人口10萬(wàn)左右,下轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),人口30萬(wàn)左右;同業(yè)中專(zhuān)業(yè)公司有人壽、太平洋、平安、太平、泰康五家;代理公司華邦、恒瑞達(dá)、中誠(chéng)、祺順、金鑫、眾聯(lián)六家,合計(jì)十二家;

  其中在隊(duì)伍方面,除代理公司外,五家專(zhuān)業(yè)公司農(nóng)村隊(duì)伍基本萎縮,除國(guó)壽在農(nóng)村尚有四個(gè)較成建制的網(wǎng)點(diǎn)外,其余在農(nóng)村市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)已全部取消;城區(qū)隊(duì)伍中除國(guó)壽利用其收展隊(duì)伍建設(shè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)外,其余各家專(zhuān)業(yè)公司的城區(qū)隊(duì)伍均負(fù)增長(zhǎng);

  業(yè)務(wù)方面,專(zhuān)業(yè)公司較去年同期均有所增長(zhǎng),雖然效果不是很明顯,但可以看出市場(chǎng)復(fù)蘇的狀態(tài);

  二、目前現(xiàn)狀下市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

  事物的發(fā)展規(guī)律“發(fā)展期、鼎盛期、衰退期”,告訴我們壽險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近四年的低迷狀態(tài),勢(shì)必將迎來(lái)又一輪發(fā)展期;

  我們的優(yōu)勢(shì):

  (一)品牌優(yōu)勢(shì):的歷史底蘊(yùn)和價(jià)值品牌是對(duì)目前壽險(xiǎn)從業(yè)人員和壽險(xiǎn)客戶(hù)、準(zhǔn)客戶(hù)的最好說(shuō)服;國(guó)壽只所以能夠在壽險(xiǎn)市場(chǎng)中獨(dú)居半壁江山,這也是原因之一;

  (二)政策優(yōu)勢(shì):政策優(yōu)勢(shì)是建立在品牌優(yōu)勢(shì)之上的,“三農(nóng)保險(xiǎn)服務(wù)站”的體制建設(shè),既結(jié)合了人保財(cái)?shù)目蛻?hù)資源和網(wǎng)絡(luò),又充分的利用的政府資源,使壽險(xiǎn)的隊(duì)伍發(fā)展回歸到九十年代初期的模式,在組建初期改“血緣管理制”為“行政管理制”使利益鏈更簡(jiǎn)單,推薦更協(xié)調(diào),主管更接受;

  (三)人員優(yōu)勢(shì):本人在洪澤壽險(xiǎn)市場(chǎng)的城區(qū)和農(nóng)村業(yè)務(wù)、隊(duì)伍發(fā)展方面都有較深的認(rèn)識(shí)和了解,并有一定的人脈資源;

  我們的劣勢(shì):

  (一)公司導(dǎo)向:就現(xiàn)狀而言,個(gè)險(xiǎn)在人保壽目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中,非主渠道,在上級(jí)公司的政策傾向上,相比于其他公司,可能顯的不足;

  (二)失調(diào)發(fā)展:初期發(fā)展上未能做到通盤(pán)考慮或是發(fā)展不均勻(僅指城區(qū)和農(nóng)村的隊(duì)伍發(fā)展比例),喪失了“開(kāi)業(yè)”這個(gè)重要的經(jīng)營(yíng)借口;

  (三)品牌利用:就人保壽險(xiǎn)而言,在市場(chǎng)的知名度部高(可以用很低來(lái)形容),這與人保這個(gè)品牌很不相匹配;

  三、總體思路

  就目前了解和掌握的人保壽險(xiǎn)公司相關(guān)精神,結(jié)合壽險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀,立足當(dāng)下、放眼未來(lái),制定本工作計(jì)劃。

  充分利用人保的品牌及資源優(yōu)勢(shì),在隊(duì)伍發(fā)展上短時(shí)間內(nèi)利用“三農(nóng)保險(xiǎn)服務(wù)站”,緊扣同業(yè)引進(jìn)。農(nóng)村選定六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及增員主體,只對(duì)增員主體進(jìn)行追蹤和輔導(dǎo),確保在考核期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)有效人力15人;

  緊緊把握市公司的費(fèi)用支持政策,在業(yè)務(wù)發(fā)展上秉承開(kāi)源節(jié)流,收支平衡;結(jié)合增員主體的人力情況,按照《基本法》進(jìn)行架構(gòu)的搭建,通過(guò)有效人力的達(dá)成,實(shí)現(xiàn)保費(fèi)的增長(zhǎng);

  四、時(shí)間段的目標(biāo)設(shè)定

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇10

  為更好地完善人口和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制,落實(shí)社會(huì)救助政策,維護(hù)城鄉(xiāng)計(jì)劃生育低保對(duì)象的生存權(quán)和健康權(quán),充分發(fā)揮醫(yī)療救助功能,有效解決計(jì)劃生育家庭意外傷害的就醫(yī)難題,讓他們共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央十部委,“關(guān)于廣泛開(kāi)展‘生育關(guān)懷行動(dòng)’的通知精神” 創(chuàng)新具有計(jì)劃生育特色的宣傳教育活動(dòng),采取“計(jì)生部門(mén)補(bǔ)一點(diǎn)、的方式為計(jì)劃生育家庭投保,并將承保對(duì)象從個(gè)人擴(kuò)展到計(jì)劃生育家庭成員,切實(shí)關(guān)懷、關(guān)愛(ài)計(jì)劃生育家庭,進(jìn)一步提高計(jì)劃生育家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。為切實(shí)做好全縣xx年計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作,推進(jìn)和諧計(jì)生、和諧社會(huì)建設(shè),是推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作、穩(wěn)定低生育水平、提高人口素質(zhì)、平抑出生人口性別比、解除計(jì)劃生育家庭后顧之憂(yōu)的一項(xiàng)有效舉措,是號(hào)召育齡群眾積極響應(yīng)國(guó)家政策自覺(jué)實(shí)行計(jì)劃生育的重要手段,F(xiàn)將全縣開(kāi)展xx年計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作的有關(guān)事項(xiàng)如下:

  一、 保險(xiǎn)內(nèi)容

  (一)凡符合計(jì)劃生育政策的家庭,其夫婦年齡在65周歲以下,子女年齡在1周歲以上者,均可作為被保險(xiǎn)人參加保險(xiǎn)。

  (二)保險(xiǎn)費(fèi)為:每年每個(gè)家庭每份30元,保險(xiǎn)金額每份20xx0元,其中意外傷害死亡保險(xiǎn)金額18000元,意外傷害住院醫(yī)療保險(xiǎn)金20xx元。

  (三)保險(xiǎn)期限:一年(xx年9月1日—xx年8月31日)。

  二、參保范圍

  (一)農(nóng)村獨(dú)生子女戶(hù);

  (二)農(nóng)村雙女戶(hù);

  (三)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女戶(hù)和其他計(jì)劃生育家庭戶(hù);

  (四)參保對(duì)象為每個(gè)家庭兩代人(即父母和子女)。

  三、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及辦理方式、時(shí)間

  (一)農(nóng)村獨(dú)生子女戶(hù):以一戶(hù)一份30元計(jì),縣人口和計(jì)劃生育局補(bǔ)助10元,鎮(zhèn)計(jì)生辦補(bǔ)助10元,農(nóng)村獨(dú)生子女戶(hù)出10元;

  (二)農(nóng)村雙女戶(hù):以一戶(hù)一份30元計(jì),縣人口和計(jì)劃生育局補(bǔ)助10元,雙女家庭戶(hù)出20元;

  (三)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女和其他計(jì)劃生育家庭戶(hù),以一戶(hù)一份30元計(jì),自出30元;

  (四)各村(社區(qū))保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由村委會(huì)負(fù)責(zé)辦理,填寫(xiě)相關(guān)表冊(cè)后和保險(xiǎn)費(fèi)一并上交鎮(zhèn)計(jì)生辦,鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和學(xué)校由鎮(zhèn)計(jì)生辦負(fù)責(zé)辦理;

  (五)每戶(hù)家庭最多可辦理兩份。

  (六)辦理時(shí)間:xx年8月20日—xx年8月30日。

  四、目標(biāo)任務(wù)及獎(jiǎng)懲措施

  (一)目標(biāo)任務(wù)。xx年全縣計(jì)劃生育意外傷害保險(xiǎn)任務(wù)目標(biāo)是 戶(hù),各村(社區(qū))具體完成目標(biāo)任務(wù)分解情況見(jiàn)《xx年計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)任務(wù)目標(biāo)表》,鎮(zhèn)直各單位和學(xué)校的計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作由鎮(zhèn)計(jì)生辦協(xié)調(diào)組織開(kāi)展。

  (二)獎(jiǎng)懲辦法。對(duì)各村(社區(qū))開(kāi)展計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作實(shí)行獎(jiǎng)懲考核:完成100%的每戶(hù)獎(jiǎng)2.5元;完成90%—99%的每戶(hù)獎(jiǎng)2元;完成80%—89%的每戶(hù)獎(jiǎng)1.5元;完成70%—79%的不獎(jiǎng)不懲;完成率低于70%的從年終責(zé)任制兌現(xiàn)懲200元;超任務(wù)完成的按實(shí)際超額完成戶(hù)數(shù)每戶(hù)獎(jiǎng)1元。

  五、工作要求

  做好xx年全鎮(zhèn)計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作,時(shí)間緊,任務(wù)重,全縣各村(社區(qū))、各部門(mén)要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),搞好宣傳動(dòng)員,切實(shí)抓緊抓實(shí)抓好,大力營(yíng)造社會(huì)氛圍,做到家喻戶(hù)曉,人人皆知。

  (一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識(shí)。為推進(jìn)此項(xiàng)工作深入開(kāi)展,取得成效,鎮(zhèn)上成立了以鎮(zhèn)人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)計(jì)生辦,具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的宣傳動(dòng)員、培訓(xùn)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施。全縣各村(社區(qū))、各部門(mén)要進(jìn)一步增強(qiáng)開(kāi)展計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)對(duì)提高計(jì)劃生育家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的認(rèn)識(shí),將此項(xiàng)工作作為貫徹落實(shí)中央十部委,“關(guān)于廣泛開(kāi)展‘生育關(guān)懷行動(dòng)’的通知精神的一項(xiàng)重要內(nèi)容,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌安排,強(qiáng)化措施,落實(shí)責(zé)任,積極動(dòng)員、組織計(jì)劃生育家庭自愿參保。

  (二)強(qiáng)化宣傳,形成氛圍。各村(社區(qū))、各部門(mén)要采取多種形式,加大對(duì)計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)的宣傳力度,廣泛宣傳計(jì)劃生育保險(xiǎn)利國(guó)利民的好處,使計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)做到家喻戶(hù)曉,人人皆知,促使計(jì)劃生育家庭普遍樹(shù)立保險(xiǎn)意識(shí),激發(fā)廣大群眾參保投保的意愿,提高參加保險(xiǎn)的積極性和自覺(jué)性,為做好計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作營(yíng)造良好的輿論氛圍和奠定良好的群眾基礎(chǔ)。

  (三)注重細(xì)節(jié),確保質(zhì)量。在開(kāi)展具體工作中,各村(社區(qū))、各部門(mén)要以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,嚴(yán)格按照保險(xiǎn)內(nèi)容和參保范圍等要求做好辦理工作,要充分注重參保人員信息的準(zhǔn)確性,確保辦理工作質(zhì)量,堅(jiān)決杜絕因工作失誤導(dǎo)致的理賠案件。

  (四)搞好服務(wù),取信于民。計(jì)生部門(mén)和人保公司作為計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)的具體操作者,要將計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理論引入計(jì)劃生育保險(xiǎn)工作承保、理賠等各個(gè)環(huán)節(jié)中:一是要堅(jiān)持宣傳引導(dǎo)

  和群眾自愿投保的原則,不準(zhǔn)強(qiáng)制辦理,不準(zhǔn)搭車(chē)辦理,杜絕騙保現(xiàn)象,切實(shí)維護(hù)群眾的合法權(quán)益;二是堅(jiān)持服務(wù)上門(mén)的原則,上門(mén)宣傳、上門(mén)辦理手續(xù)、上門(mén)理賠,方便群眾、服務(wù)群眾,把好事辦好;三是對(duì)被保險(xiǎn)家庭在承保范圍內(nèi)出現(xiàn)意外的,保險(xiǎn)公司要及時(shí)按程序進(jìn)行理賠,樹(shù)立誠(chéng)信形象。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇11

  客戶(hù)資料:李先生,23歲,農(nóng)民,月均收入4000元側(cè)重需求:子女教育金意外險(xiǎn)

  年繳保費(fèi):3795元

  客戶(hù)需求:以教育金為主,附加意外保障和醫(yī)療,大人有一份保障,現(xiàn)在家庭條件有限等將來(lái)?xiàng)l件好了再辦一份養(yǎng)老險(xiǎn)。

  愛(ài)家之約--一家四口的保險(xiǎn)計(jì)劃

  客戶(hù)資料:先生23歲,太太22歲,一對(duì)龍鳳胎兒女0歲,小兩口給人家送建筑用搭板,沒(méi)活的時(shí)候先生打零工。

  投又個(gè)人保需求:考慮到將來(lái)兩個(gè)孩子的教育費(fèi)用是一筆不小的開(kāi)支,夫妻兩決定給孩子存一筆教育金。

  設(shè)計(jì)理念:雖然以孩子的教育金為主,但是考慮到先生經(jīng)常外出,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較大,決定給先生為一份保障保險(xiǎn),夫妻兩個(gè)現(xiàn)在還年輕二十二、三歲,等將來(lái)?xiàng)l件好了,可以在添加。(愛(ài)家之約隨時(shí)可以增加險(xiǎn)種)

  兩個(gè)孩子每年共存3060元,到18、19、20、21、每年領(lǐng)10000元可做為孩子的教育金,到21歲時(shí)再領(lǐng)大約20000元的紅利可做為孩子的大學(xué)深造金。

  父母每年存200元,每年各有30000元意外身故保障,每年各享有6000元意外醫(yī)療費(fèi)用,可續(xù)保到64歲。

  父親每年存520元,存20年即可終身?yè)碛?0000元身價(jià)保障+分紅。若發(fā)生因意外或疾病高殘或生活不能自理,提前給付20000無(wú)保額+分紅。

  人性化保費(fèi)豁免:在交費(fèi)期間,前10年每年只需交15.4元,只要投保人,發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)則全家長(zhǎng)險(xiǎn)的保費(fèi)都不用交了,由公司代交,所享受利益不變。相當(dāng)于為保險(xiǎn)又上了一份保險(xiǎn)。

  總上:客戶(hù)每年只要存3795.4元即可輕松擁有全家保障,幸福生活。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇12

  剛出生的寶寶,父母準(zhǔn)備為孩子的成長(zhǎng)規(guī)劃,建議投保平安少兒兩全保險(xiǎn)(分紅型)。

  被保險(xiǎn)人資料:0歲寶寶,0歲,未成年人,兒童,月均收入0元[側(cè)重需求:重大疾病保險(xiǎn) 子女教育金 其他]

  保障方案:

  0歲寶寶,投保平安+重大疾病保障計(jì)劃+重疾豁免

  期交保險(xiǎn)費(fèi)14553.10元,連續(xù)交費(fèi)20年,累計(jì)交費(fèi)29.1萬(wàn)元。

  壽險(xiǎn)保障:

  10萬(wàn) 18周歲后三倍保障(保額30萬(wàn))

  終身:

  每三年固定給付12,000元生存保險(xiǎn)金

  50歲3年固定返還累計(jì) 19.2萬(wàn)+累計(jì)分紅39萬(wàn),共計(jì)58萬(wàn)。

  60歲3年固定返還累計(jì) 24 萬(wàn)+累計(jì)分紅59萬(wàn),共計(jì)83萬(wàn)。

  70歲3年固定返還累計(jì) 27.6萬(wàn)+累計(jì)分紅87萬(wàn),共計(jì)114萬(wàn)。

  80歲3年固定返還累計(jì) 31.2萬(wàn)+累計(jì)分紅124萬(wàn),共計(jì)155萬(wàn)。

  90歲3年固定返還累計(jì) 36 萬(wàn)+累計(jì)分紅175萬(wàn),共計(jì)211萬(wàn)。

  100歲3年固定返還累計(jì) 39.6萬(wàn)+累計(jì)分紅245萬(wàn),共計(jì)284萬(wàn)。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇13

  xx年即將到來(lái),為完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),提高思想認(rèn)識(shí),嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款,加強(qiáng)工作的積極性和主動(dòng)性,提升車(chē)險(xiǎn)理賠服務(wù)工作,全面提高工作業(yè)績(jī),提升服務(wù)質(zhì)量,現(xiàn)將xx年工作計(jì)劃如下:

  一、具體工作目標(biāo)

  1、提升理賠服務(wù)時(shí)效,嚴(yán)格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務(wù)時(shí)間,保證客戶(hù)在最短的時(shí)間內(nèi)完成理賠,合理保障客戶(hù)權(quán)益。

  2、提升服務(wù)水平,提高服務(wù)質(zhì)量,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

  二、主要工作舉措

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),提高自己解決問(wèn)題的能力,縮短理賠周期,提高理賠時(shí)效,簡(jiǎn)化理賠過(guò)程。

  2、合并核損核賠崗位,加快案件時(shí)效,加強(qiáng)未決案件的跟蹤服務(wù),縮短結(jié)案周期。

  3、加強(qiáng)承保前的告知工作。加強(qiáng)理賠時(shí)的一次性告知服務(wù),

  4、減少定損時(shí)的差價(jià)及修換分歧。采用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,配件系統(tǒng)維護(hù)的手段,推出無(wú)差價(jià)理賠服務(wù)承諾,減少分歧。

  5、進(jìn)一步提升理賠人員服務(wù)禮儀形象,特別在語(yǔ)言、行為、著裝、查勘車(chē)管理規(guī)范中遇到的一些問(wèn)題。采用制定標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)檢查的手段確保理賠人員的服務(wù)態(tài)度優(yōu)質(zhì)化。

  6、主動(dòng)關(guān)心客戶(hù),減少信訪(fǎng)投訴。認(rèn)真執(zhí)行出險(xiǎn)客戶(hù)回訪(fǎng)制度,通過(guò)調(diào)度短信、賠款短信,提高結(jié)案滿(mǎn)意度回訪(fǎng)工作。對(duì)有可能發(fā)生糾紛的案件,提早做好防范措施。做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)整改。

  三、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),建立良好工作氛圍

  與公司其他員工增進(jìn)相互了解,做到業(yè)務(wù)溝通熟練。相互學(xué)習(xí),共同進(jìn)步,提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)水平,真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手,同事的好搭檔。

  四、樹(shù)立主人翁精神,積極為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策

  公司經(jīng)濟(jì)效益的好壞,直接涉及到的是每個(gè)人自己的根本利益。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,提合理化建議,樹(shù)立公司利益第一的思想,克己奉公更好地為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

  五、提高服務(wù)工作效率,樹(shù)立良好企業(yè)形象

  為了更好的做好服務(wù)工作,努力提高現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)效率,采取人性化服務(wù),加快工作速度,提高服務(wù)質(zhì)量,提高服務(wù)水平。全面樹(shù)立公司新形象,真正形成優(yōu)質(zhì)文明高效的服務(wù)。

  1、做到文明辦公,做到環(huán)境整潔,語(yǔ)言文明,禮貌服務(wù),規(guī)范辦公行為。

  2、提高工作效率,從各個(gè)工作環(huán)節(jié)都要保持高效,要使快速簡(jiǎn)捷、靈活的工作作風(fēng)得到客戶(hù)的認(rèn)可。

  3、做好跟蹤服務(wù),與客戶(hù)始終保持經(jīng)常性的較好溝通,確?蛻(hù)的問(wèn)題在最短的時(shí)間內(nèi)得到解決。

  在xx年工作中,我有決心,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)定信心,銳意進(jìn)取,扎實(shí)工作,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新發(fā)展,為我公司和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇14

  新員工的這一過(guò)程,我應(yīng)該有自己的想法和計(jì)劃,下面是我初步的計(jì)劃。

  1.達(dá)到出單熟練迅速準(zhǔn)確

  面對(duì)有經(jīng)驗(yàn)有能力的出單精英,我深知自己的不足。身為全才得他們,車(chē)、財(cái)、意,樣樣精通,這使得我又崇拜又羨慕。因此出單是我從事車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的一個(gè)大環(huán)節(jié),我將在平時(shí)的出單過(guò)程中加快電腦輸入的速度,注意車(chē)輛交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)的區(qū)別,達(dá)到業(yè)務(wù)熟練,出單迅速準(zhǔn)確的目標(biāo)。

  2.用專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)術(shù)語(yǔ)對(duì)客戶(hù)服務(wù)周到明了

  面對(duì)專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)術(shù)語(yǔ),我會(huì)化繁為簡(jiǎn),用通俗的話(huà)語(yǔ)讓客戶(hù)明白。面對(duì)焦急緊張的客戶(hù),我會(huì)用最簡(jiǎn)單的表情微笑來(lái)安撫。而面對(duì)暴躁的客戶(hù),我也會(huì)從容面對(duì),耐心的聽(tīng)他發(fā)完牢騷,再與他共同尋找解決辦法。讓對(duì)車(chē)險(xiǎn)陌生的客戶(hù)達(dá)到一定的了解程度。的確,聽(tīng)到客戶(hù)之間不經(jīng)意的贊許和表?yè)P(yáng),我的嘴角也會(huì)多了一份會(huì)心的微笑。因?yàn)榇丝痰奈也粌H僅代表我自己,更代表我們整個(gè)出單中心,乃至永城這個(gè)品牌。

  3.與公司其他員工互相了解,做到業(yè)務(wù)溝通熟練

  身在一個(gè)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的大家庭,我會(huì)與大家互相了解,增進(jìn)感情,共同進(jìn)步,提升自己的工作能力和業(yè)務(wù)水平,真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手,同事的好搭檔,跟隨公司經(jīng)營(yíng)的理念認(rèn)真干好每一天,健康的成長(zhǎng),超越昨天的自己,從而真正的享受著這其樂(lè)融融的氛圍,享受著這快樂(lè)的工作,這快樂(lè)的生活!

  4.展業(yè)是工作的前奏

  工作計(jì)劃中最基本的還是業(yè)務(wù)的拓展,首先作為新人的我應(yīng)該自己把公司產(chǎn)品了解深入,相信公司。其次就是先從身邊的父母親戚朋友入手,經(jīng)常給他們講解保險(xiǎn)的意義以及公司的優(yōu)點(diǎn),讓他們對(duì)我的工作加以肯定并出面幫助我進(jìn)行展業(yè)活動(dòng)。這是展業(yè)必須注意的事項(xiàng):

  一是生動(dòng)形象。保險(xiǎn)展業(yè)為了讓客戶(hù)更好地理解保險(xiǎn)商品,了解保險(xiǎn)所具有的不可替代的作用,用較為生動(dòng)的語(yǔ)言及客戶(hù)熟悉的人物及事例形象地表達(dá)出來(lái),以便于客戶(hù)的理解,并激發(fā)其購(gòu)買(mǎi)欲望。

  二是掌握語(yǔ)速。營(yíng)銷(xiāo)員可能因?yàn)檫^(guò)于緊張,或?qū)ψ约旱漠a(chǎn)品熟悉,在介紹產(chǎn)品時(shí),語(yǔ)速過(guò)快,讓客戶(hù)難于理解,所以我們?cè)诮榻B產(chǎn)品時(shí)要掌握合適的語(yǔ)速,要有一些停頓或條款的具體解釋?zhuān)尶蛻?hù)能完全聽(tīng)懂你對(duì)保險(xiǎn)條款的說(shuō)明。

  三是重復(fù)優(yōu)點(diǎn)。保險(xiǎn)展業(yè)要多次重復(fù)介紹保險(xiǎn)的突出優(yōu)點(diǎn)是非常必要的。因?yàn)榭蛻?hù)在每一次聽(tīng)到條款的優(yōu)點(diǎn)時(shí),可能沒(méi)有完全理解或沒(méi)能聽(tīng)清楚,所以要再進(jìn)行第二次或第三次介紹,重復(fù)、再重復(fù),相信客戶(hù)一定會(huì)為此動(dòng)心的。

  四是有憑有據(jù)。保險(xiǎn)展業(yè)要讓客戶(hù)相信和接受營(yíng)銷(xiāo)員對(duì)險(xiǎn)種說(shuō)明,要拿出一些證據(jù),如一些簽完客戶(hù)滿(mǎn)意的名單等等,這樣有助于客戶(hù)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)員及公司險(xiǎn)種的信賴(lài)程度。

  五是權(quán)衡利弊。保險(xiǎn)展業(yè)為了促進(jìn)簽下保單,必須從客戶(hù)的利益出發(fā),即使簽不下保單,也不要使客戶(hù)過(guò)分擔(dān)心、懼怕。我們要采用最好的辦法,加強(qiáng)客戶(hù)的緊迫感,產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)的欲望。要抓住客戶(hù)關(guān)心的問(wèn)題,詳細(xì)闡述,使客戶(hù)能夠權(quán)衡后作出選擇。建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系,這樣客戶(hù)才能相信營(yíng)銷(xiāo)員,產(chǎn)生信賴(lài)感。

  5.續(xù)保及客戶(hù)的維護(hù)

  堅(jiān)持每天通知續(xù)保客戶(hù),做到給客戶(hù)提醒的服務(wù),有客戶(hù)問(wèn)到保險(xiǎn)優(yōu)惠等問(wèn)題時(shí),給予客戶(hù)滿(mǎn)意的回答?蛻(hù)在交保險(xiǎn)猶豫不定時(shí),給予客戶(hù)專(zhuān)業(yè)的講解和周到的服務(wù),達(dá)到客戶(hù)的維護(hù)。 展望20xx年, 對(duì)自己的期許也頗多,在這一年里要時(shí)刻提醒自己不斷學(xué)習(xí),不斷拓展客戶(hù),使自己工作順心,業(yè)務(wù)多多,得到同事和老板的認(rèn)同。身為出單處我深知工作之重要,多一份仔細(xì)少一分疏忽更是我給自己的忠告。

新華保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū) 篇15

  后月份的工作如約而至,作為一名保險(xiǎn)銷(xiāo)售,我還是比較激動(dòng)的,對(duì)于即將到來(lái)的工作,現(xiàn)在是非常的期待,但同時(shí)也感到很緊張,做保險(xiǎn)銷(xiāo)售工作不是一件輕松的事情,但凡跟銷(xiāo)售搭邊的其實(shí)都頂著非常大的壓力,這一點(diǎn)我現(xiàn)在感觸非常的大,對(duì)于即將到來(lái)的工作,我要做好及時(shí)的規(guī)劃,希望自己能夠在下一階段的工作當(dāng)中做得更好,把工作處理的更加到位,讓自己的銷(xiāo)售能力更進(jìn)一步,這一點(diǎn)是非常有必要的。

  做保險(xiǎn)銷(xiāo)售有兩年的時(shí)間了,我一直都在認(rèn)真的提高自己的業(yè)務(wù)水平,不是說(shuō)賣(mài)出多少保險(xiǎn)才算有多么厲害,而是在這個(gè)過(guò)程中自己,一點(diǎn)一滴的在進(jìn)步,我認(rèn)為自己做同一份工作,今天比昨天更加厲害一點(diǎn),那才是真正的進(jìn)步,無(wú)論如何我都會(huì)去成長(zhǎng)自己的做銷(xiāo)售工作,心不能急,心急是肯定不行的,特別是做保險(xiǎn)方面的工作,我一直都在給自己的工作加油打氣,我時(shí)刻都相信,有些事情肯定不能過(guò)于著急,做銷(xiāo)售是需要非常大的毅力的,也是要給自己一個(gè)鼓勵(lì),首先肯定要認(rèn)可自己的產(chǎn)品,我認(rèn)為不管做什么銷(xiāo)售方面的工作都應(yīng)該首先認(rèn)可自己的產(chǎn)品?只有自己認(rèn)可的自己的東西,才能把它推薦給別人,這是一定的,把這樣的東西銷(xiāo)售出去,自己才會(huì)心里很踏實(shí),肯定自己所在做的事情,讓這件事情不斷地去提高,發(fā)揚(yáng)光大,肯定會(huì)有一種非常好的感覺(jué)。

  在五月份的工作當(dāng)中,我希望自己能夠更加沉得住氣,能夠在工作上面進(jìn)一步,也能夠在自身的性格方面有所改善,過(guò)去我總是過(guò)于急躁,在工作當(dāng)中不能夠靜下心來(lái),經(jīng)常容易出現(xiàn)一些問(wèn)題,有些事情錯(cuò)了,就會(huì)很晚,一定要積極的去給自己糾正問(wèn)題,但是也不能過(guò)于急躁,時(shí)時(shí)刻刻都在督促自己,我認(rèn)為在五月份的工作當(dāng)中,我能夠更加有能力的`,更加有信心去改掉自己身上的一些壞習(xí)慣,在下一階段的工作當(dāng)中,更加努力,更加用心,小時(shí)工作非常磨礪人,但同時(shí)我也知道這樣能夠讓我快速的進(jìn)步,能夠在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中享受一個(gè)積累的快樂(lè),這樣的體驗(yàn)不是什么時(shí)候都有,我肯定會(huì)珍惜的,在五月份的工作當(dāng)中認(rèn)真努力的去提高自己,新的一個(gè)月,總歸有新的規(guī)劃,總歸是對(duì)自己的一個(gè)挑戰(zhàn),我相信我能夠處理好相關(guān)的事情,讓自己的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)能力更進(jìn)一步。

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