基金銷售的崗位職責(zé)（通用5篇）
基金銷售的崗位職責(zé) 篇1
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)類開拓第三方理財(cái)公司、私募、投行資管等渠道客戶；
2、深入挖掘渠道客戶的產(chǎn)品需求，推動項(xiàng)目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的合作；
3、制定項(xiàng)目及產(chǎn)品推廣方案；
4、負(fù)責(zé)對客戶的`產(chǎn)品培訓(xùn)；
5、協(xié)助客戶的產(chǎn)品風(fēng)控及項(xiàng)目過會工作
6、熟悉海外金融產(chǎn)品
崗位需求：
1、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、出色的溝通能力；
3、5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)二級市場相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
4、有豐富的國內(nèi)信托、資管、pe、二級市場、私募等機(jī)構(gòu)合作資源；
5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。
基金銷售的崗位職責(zé) 篇2
職責(zé)描述：
1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計(jì)劃，完成部門銷售計(jì)劃；
2、組建銷售團(tuán)隊(duì)，開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；
3、拓展客戶資源，為客戶制定資產(chǎn)配置方案，提供投資建議；
4、帶領(lǐng)新團(tuán)隊(duì)成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標(biāo)；
5、管理維護(hù)客戶關(guān)系及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標(biāo)，合理進(jìn)行指標(biāo)分解。
任職要求：
1、全日制專科（含）以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融或營銷相關(guān)專業(yè)；
2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)，私募基金從業(yè)者優(yōu)先；
3、有自己的`團(tuán)隊(duì)、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先；
4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場開拓能力；
5、必須具備團(tuán)隊(duì)合作意識，工作積極上進(jìn)。
職位待遇：
1、五險+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等；
2、專業(yè)培訓(xùn)（專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn)）；
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；
基金銷售的崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品；
3、完成公司制定的.銷售目標(biāo)；
職位要求：
1、本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、有私募基金從業(yè)背景；
3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗(yàn)及良好的工作業(yè)績；
4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；
5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨(dú)立開發(fā)潛在客戶的能力；
6、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
基金銷售的崗位職責(zé) 篇4
崗位職責(zé)：
1、依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶
2、與客戶溝通，了解其財(cái)務(wù)方面問題以及理財(cái)方面需求
3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品
5、維護(hù)客戶關(guān)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況，向客戶介紹新的`金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場動向
任職要求：
1、25—35歲之間，金融相關(guān)專業(yè)，本科以上，有銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
2、對金融服務(wù)感興趣，能承受一定的工作壓力
3、性格開朗，有上進(jìn)心，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，充滿激情，具有團(tuán)隊(duì)精神
4、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，愿意挑戰(zhàn)高薪。
基金銷售的崗位職責(zé) 篇5
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進(jìn)行渠道客戶的'維護(hù)；
2、根據(jù)公司整體策略，進(jìn)行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的推廣；
3、根據(jù)公司要求，每日有效拜訪渠道達(dá)到一定數(shù)量，保質(zhì)保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點(diǎn)等工作；
4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展?fàn)I銷活動。
職位要求：
1、專業(yè)不限，專科及以上學(xué)歷；
2、工作細(xì)心、認(rèn)真、積極、執(zhí)行能力強(qiáng)；
3、有責(zé)任心、能吃苦耐勞；
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經(jīng)驗(yàn)