私人銀行客戶崗位職責（精選4篇）
私人銀行客戶崗位職責 篇1
1、服務(wù)于高凈值客戶，為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案；
3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
私人銀行客戶崗位職責 篇2
主要的工作職責包括：
1、發(fā)展和維護高凈值個人、家族及企業(yè)客戶，并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模；
2、為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議；
3、向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議；
4、了解客戶需求，并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。主要是負責與高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上，為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù)，包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機會。
主要的工作職責包括：
1、發(fā)展和維護高凈值個人、家族及企業(yè)客戶，并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模；
2、為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議；
3、向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議；
4、了解客戶需求，并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。
私人銀行客戶崗位職責 篇3
崗位職責：
1、負責銀行等金融機構(gòu)的市場拓展、項目挖掘與大客戶維護工作，完成銷售任務(wù)；
2、協(xié)同售前技術(shù)團隊為客戶提供技術(shù)交流、解決方案定制等相關(guān)事宜；
3、根據(jù)區(qū)域市場發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂銷售計劃及量化銷售目標；
4、分解銷售目標和進度安排，制定切實可行的策略措施，組織計劃的實施，保障公司銷售目標的完成；
5、主導重要客戶的業(yè)務(wù)談判，組織、領(lǐng)導銷售隊伍完成項目回款，提出營銷策略及調(diào)整建議等；
6、完成領(lǐng)導安排的`其他任務(wù)。
任職資格：
1、計算機、管理、市場營銷等專業(yè)本科以上學歷；
2、至少5年以上銀行應(yīng)用系統(tǒng)客戶銷售工作經(jīng)驗，對行業(yè)有較深入了解；
3、有豐富客戶資源和面向金融行業(yè)大客戶市場開拓成功案例者優(yōu)先；
4、市場拓展和策劃能力較強，能獨立完成客戶管理及銷售任務(wù)
5、具有較強的項目協(xié)調(diào)、談判能力、人際溝通協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力
6、適應(yīng)短期出差，承擔一定的工作壓力。
私人銀行客戶崗位職責 篇4
崗位職責
1、負責銀行渠道客戶的開拓
2、負責銀行渠道業(yè)務(wù)的目標執(zhí)行和管理分配
3、負責銀行渠道產(chǎn)品的銷售及回款
4、負責銀行渠道產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)建議
5、負責銀行渠道業(yè)務(wù)部門人員的組建管理和招聘
6、負責銀行渠道業(yè)務(wù)市場活動
7、負責銀行渠道業(yè)務(wù)的績效考核
8、負責領(lǐng)導臨時交辦的工作
任職條件
1、大學本科學歷，二年以上工作經(jīng)驗
2、 思想道德健康，充滿正能量
3、善于溝通交流，有親和力
4、邏輯思維和判斷力強
5、有團隊合作意識和領(lǐng)導力
6、有銀行貴金屬業(yè)務(wù)經(jīng)驗的優(yōu)先