三國演義每回梗概
袁術使人歸帝號于袁紹。劉備以截擊袁術為名脫離曹操。
操聽荀[]之計連合徐州刺史車胃欲殺劉備。陳登，陳[]又結連劉備殺了車胃。
第二十二回
袁曹各起馬兵三軍
關張共擒王劉二將
玄竿聽陳登之計，得鄭玄之書與紹。
劉備連袁紹；袁紹起助備代操。令陳琳起草討曹操。
操患頭風，陳琳起草的討操檄文使發其汗病愈，一面領兵殺備，一面領兵拒紹。
關公生擒王忠；張飛用計生擒劉岱，放其回報曹操言備不反。
劉備令云長守下邳，自己和張飛守小沛。以為犄角之勢。
第二十三回
禰正平裸衣罵賊
吉太醫下毒遭弄
操，紹皆欲招安張繡，繡從賈計而降操，操不記舊怨。
曹令禰正為鼓吏以辱之。禰正平裸體擂鼓罵操。操撤禰往說劉表歸降。
劉表不殺禰正，使見黃祖，黃祖斬禰衡。
董承病，和太醫吉平密謀，董承家奴向操告密，操監禁董承，王子服等。曹操搜出了帶詔并義狀，欲獻帝立新君。
吉平撞階而死。
第二十四回
國賊行兇殺貴妃
皇叔敗走投袁紹
操欲廢帝，程昱諫止。操將董承等七百余人及董貴妃皆處死。
操從郭嘉計領二十萬軍分五路下徐州東征劉備。備使孫乾往河北見袁紹，紹因五子患疥瘡而不愿趁操出兵入許昌。
張飛獻計劉備劫操寨，中計，張飛敗走至芒碭山上去了。劉備往青州投袁紹。
操愛云長武藝，欲計取之于下邳。
第二十五回
屯土山關公約三事
救白馬曹操解重圍
操從程昱計誘關公出下邳城廝殺，圍關公于土山。突圍不出。操使張遼前往說之。遼具說關公拼死有三罪，降操有三利；關公亦有三約，操從其言。關公告廿，糜二夫人后降操。
操回許昌。關公秉燭達旦。操待關公甚厚，關公待二位嫂甚恭。
關公見帝，帝呼為：“美[]公。”
操贈關公錦戰袍，紗錦作囊護[],又送赤免馬。關公告訴張遼一定立功后離操。
備勸袁紹出兵攻許都，紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關公斬顏良；致袁紹欲斬玄備。
第二十六回
袁本初敗兵折將
關云長掛印封金
備言天下同貌者多，紹不鐐備。河北將文丑要為顏良報仇。玄德隨往。操表奏朝廷，封關公為漢壽亭候。
操使計擊文丑，文丑射翻張遼馬，關公斬文丑于馬下。
孫乾見關公言玄德在袁紹處。關公為操除黃巾余部，黃巾部不戰而敗，愿讓汝南現關公，提醒關公勿忘故主。
關公掛印封金，護二位夫人出北門往尋劉備。
操將蔡陽欲阻關公。
第二十七回
美[]公千里走單騎
漢壽候五關斬六將
操深敬關公不忘舊主。不讓蔡陽關公，自領十騎相送。贈云長錦袍一領，黃金一稱。
黃巾余部廖化降關公。
關公過東嶺關斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關斬將卞喜。
在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏候忄享部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。孫乾報說玄德離紹往汝南投劉辟去了。
第二十八回
斬蔡陽兄弟釋疑
會古城主臣聚義
關公欲斗追已之夏候忄享。，曹操連差二使及張遼，令放關公。
關公于臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉。來到古城，張飛誤會關公降操，公斬操將蔡陽以釋。
公與孫乾到汝南見劉辟，言劉備又回袁紹處。關公與孫乾往河北，與劉備以結連劉表為脫離袁紹之計。關公中途收關平為子，玄德，關公，周倉在臥山與趙云相見。