理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（通用19篇）

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

　　職位描述

　　1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

　　2參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的形象/品牌。

　　3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強關(guān)系,減少客戶流失。

　　4按照銀行要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。處理和跟進客戶的要求和查詢,以確保客戶滿意度。

　　5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機構(gòu)當(dāng)?shù)氐腵操作規(guī)程。

　　6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé):

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

　　3、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的`理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

　　任職要求:

　　1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

　　2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、業(yè)務(wù)推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

　　4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

　　亮點:

　　1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源分配

　　2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

　　職位描述

　　1、負責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行的金融理財產(chǎn)品

　　2、負責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息

　　3、進行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究,把握投資機會并向客戶介紹

　　4、向客戶提供企業(yè)套期保值、套利等方案的咨詢服務(wù)

　　5、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其它工作

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的'經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的.理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé):

　　1、深入研究市場及理財客戶需求,研究、分析、掌握理財客戶心理,研究客戶痛點,向公司提出理財產(chǎn)品建議;

　　2、研究跟蹤理財產(chǎn)品市場情況,分析市場現(xiàn)況,研究客戶群體特征,向公司提出關(guān)于市場發(fā)展和客戶投資理財行為的各類分析報告。

　　3、配合機構(gòu)合作部與金融機構(gòu)洽談,引入理財產(chǎn)品。

　　4、配合市場推廣部,開展市場推廣活動、客戶聯(lián)誼活動。

　　任職要求:

　　1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、心理學(xué)、營銷或管理類相關(guān)專業(yè);

　　2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經(jīng)理崗位從業(yè)經(jīng)驗;

　　3、具備良好的`溝通、學(xué)習(xí)能力,認真負責(zé),思路清晰;

　　4、良好的行業(yè)分析、研究能力,文字功底好。

　　5、擁有cfp/afp者優(yōu)先

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

　　2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);

　　3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

　　4、負責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

　　5、負責(zé)根據(jù)客戶的'委托,幫助客戶實施理財計劃。

　　任職要求:

　　1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

　　2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

　　3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團隊合作精神。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé):

　　1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的'長期合作關(guān)系;

　　4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;

　　3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補貼;

　　4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)描述:

　　拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;

　　服務(wù)客戶認購流程;

　　做好客戶售后增值服務(wù);

　　配合部門開展?fàn)I銷活動;

　　對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

　　確立目標(biāo)市場和潛在客戶;

　　保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的.資源;

　　利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

　　完成部門下達的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

　　負責(zé)協(xié)助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;

　　崗位要求:

　　建立、拓展和維護客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

　　掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

　　具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

　　具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團隊完成既定業(yè)績目標(biāo)。

　　統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè);

　　具有五年以上金融機構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

　　誠實守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強,認真負責(zé),具有親和魅力;

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)為客戶推薦公司的理財產(chǎn)品、服務(wù)和相應(yīng)的投資理財策略

　　2、負責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供理財投資分析等服務(wù)

　　3、負責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　4、負責(zé)根據(jù)客戶的`委托,幫助客戶實施理財計劃

　　5、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃

　　7、負責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

　　任職資格

　　1、專科及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)

　　2、具有投資、融資作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運作流程

　　4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

　　5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé):

　　1)負責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

　　2)負責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

　　3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

　　4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

　　5)協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標(biāo);

　　6)制定銷售費用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

　　7)做好銷售合同的`簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題;

　　8)匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃,以及制定貨源調(diào)配計劃;

　　9)接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

　　任職要求:

　　1)大專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2)2年以上工作經(jīng)驗,有金融銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4)具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5)強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

　　6)有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7)誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經(jīng)驗的特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

　　崗位要求:

　　1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;

　　2、較強的'溝通能力和較強的語言和文字表達能力;

　　3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊整合能力;

　　崗位職責(zé):

　　1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶項目介紹和投資服務(wù);

　　2、做好客戶的信息收集,大量開發(fā)理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務(wù);

　　3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護;

　　4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財客戶實現(xiàn)利潤最大化

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇14

　　崗位職責(zé):

　　1、收集市場競對信息,并整理成報告;

　　2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);

　　4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

　　2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

　　4、具有較好的`溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;

　　5、適應(yīng)力強,具有較強的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;

　　6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇15

　　1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

　　2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4. 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。

　　5、中專以上學(xué)歷;

　　6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè);

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力;

　　8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力;

　　9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇16

　　1、對金融行業(yè)有一定的認識和操作經(jīng)驗，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財工作。

　　2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責(zé)任心和風(fēng)險意識。

　　4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進步。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇17

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇18

　　1) 負責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

　　2) 負責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

　　3) 制定自己的銷售計劃，并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

　　4) 搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案;

　　5) 協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃，以及量化銷售目標(biāo);

　　6) 制定銷售費用的預(yù)算，控制銷售成本，提高銷售利潤;

　　7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題;

　　8) 匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃，以及制定貨源調(diào)配計劃;

　　9) 接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇19

　　A.根據(jù)客戶需要，及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進行投資操作

　　B.遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財客戶提供服務(wù)

　　C.負責(zé)理財客戶經(jīng)理隊伍新人員的培訓(xùn)工作

　　D.收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時反饋至產(chǎn)品管理部門

　　E.通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系