證券理財崗位職責（精選3篇）

證券理財崗位職責 篇1

　　金融證券理財經理t6971 人才就業(yè)網 上海精蘊商務咨詢有限公司,人才就業(yè)網,精蘊 崗位職責:

　　1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務;

　　2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產品,成為客戶的專屬金融理財規(guī)劃師;

　　3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務等;

　　4、參加本公司組織的各項專業(yè)性培訓,努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務,樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;

　　5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動;

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,35周歲以內;

　　2、通過證券從業(yè)資格考試或已報名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;

　　3、誠實正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對職業(yè)生涯有清晰的.規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;

　　4.我們不要求現在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向學的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;

證券理財崗位職責 篇2

　　資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機構 職責描述:

　　1、開發(fā)和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務;

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;

　　7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經驗,具有證券從業(yè)資格;

　　3、具有較豐富的`金融專業(yè)知識;

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力;

　　5、具有金融相關證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質,無違法違規(guī)記錄。

證券理財崗位職責 篇3

　　一、崗位要求:

　　1、大專及以上學歷;

　　2、25一45周歲;

　　3、過往年收入五萬以上;

　　4、三年及以上廣州工作經歷;

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標;

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)。

　　二、職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

　　三、 職業(yè)待遇:

　　1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的'透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有20000元/月，后6月最高責任津貼有16000元/月;入職一年半的責任津貼最高共有30.7萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到30萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

　　3、特別百萬獎金: 1.在1-2年累計1次mdrt并晉升a1業(yè)務經理，可獲得5萬獎金以及泰國分公司5天4夜主管學習之旅;2.在3-4年累計3次mdrt并晉升a4資深業(yè)務處經理，可獲得20萬獎金以及香港總部1對1gama大師學習之旅;3.在5年累計4次mdrt并晉升m1業(yè)務總監(jiān)，可獲得75萬獎金以及emba總裁課程。

　　4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老金等。

　　5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

　　四、 面試要求:

　　1、行政套裝;

　　2、攜帶個人簡歷、身份證及最高學歷證原件。

　　注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合!

　　理財營銷專員崗位