家庭理財崗位職責（精選3篇）
家庭理財崗位職責 篇1
崗位要求：
1、大專以上學歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等；
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；
3、具有一定的客戶服務經驗；
4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧；
家庭理財崗位職責 篇2
職位要求：
1、大專及以上學歷，23～35周歲，身體健康；
2、具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；
3、具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；
4、勤奮好學，勇于挑戰，有自我創業的想法；
5、有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。
崗位職責
1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；
2、面向公司提供的優質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；
3、遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；
4、接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。
職位待遇
1、免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養計劃”培訓，全面了解保險行業，快去提升專業素質，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到20xx不等一個月）；
2、上班打卡時間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時長為8：30～17：30；
3、薪資組成靈活（傭金+服務津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4、公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷售路線：準收展員—收展員—客戶經理—高級客戶經理—資深客戶經理
b、走管理路線：準收展員—組經理—高級組經理—部經理—區域總監
5、工作表現優異者可享受每年數次的'國內外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質獎勵；
6、根據相應職級持續享受公司免費提供的價值20萬元的職業經理人拓展提升訓練、管理素質培訓等專業培訓；
7、享有高額的團體意外，醫療商業保險和養老商業保險等保障（保障額度隨職級提升，養老金可一次性領取）
家庭理財崗位職責 篇3
崗位職責：
1、根據公司產品特點，以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；
2、根據業務要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進工作；
3、完成銷售經理制定的業績指標；
4、根據銷售經理的要求，按時保質完成銷售報告；
5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、一年以上銷售工作經驗，有金融行業背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優先；
2、良好的職業素養和道德品格，熱愛金融行業；
3、優秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、良好的心理素質，較強的團隊協作能力。
人性化的福利：
1、5天8小時工作制，按國家法定節假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設活動，聚餐或聚會。
4、端午節、中秋節、春節，發放節日禮品。
5、正式員工享受生育關懷、節日關懷、生日關懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。