維護客戶崗位職責（精選3篇）
維護客戶崗位職責 篇1
職責描述:
1.負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供專業投資建議;
2.通過多渠道開發和維護客戶，為客戶提供全方位、專業化及高品質服務;
3.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供全面專業的理財咨詢與服務;
4.完成上次領導制定的`銷售目標;
5.根據上級領導的要求按時且保質完成銷售報告。
任職要求:
1.金融、經濟、營銷、保險及財經類相關學歷，具有廣泛的金融專業知識;
2.兩年以上相關行業從業經驗，有銀行理財產品經驗優先考慮;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源;
5.具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧;
6.為人誠實守信，認同公司企業文化和價值觀，有較強的合規意識;
7.持有證券、基金、保險從業資格證，理財師資格證、cfp、cfa或cpa等專業資質1項以上者優先考慮;
8.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先。
維護客戶崗位
維護客戶崗位職責 篇2
一、崗位職責
1.配合銷售主管完成團隊月度及年度銷售目標;
2.負責完成老客戶的銷售維護工作,通過定期回訪、新產品推廣等方式,確保老客戶的銷售量及銷售利潤;
3.負責完成客戶下單、產品出庫、物流配送等工作。
4.負責轄區市場信息的.收集及競爭對手的分析。
二、崗位要求
1.大專及以上學歷,專業不限,熱愛銷售行業;
2.反應敏捷、表達能力強,具備較強的溝通表達能力;
3.具備良好的客戶服務意識、團隊協作精神;
4.吃苦耐勞、有責任心,抗壓能力強。
三、薪酬福利
1.薪資結構:基本工資+績效工資+超額提成+工齡工資+各項補貼;
2.其他福利:繳納五險一金,提供住宿補貼、大學生儲備補貼、工作餐、過節福利、帶薪年假、各項銷售獎勵、春節交通補貼等;
3.作息時間:單休,8:00-17:00;
4.人文關懷:帶薪旅游、拓展訓練、運動會、聯誼會等。
維護客戶崗位職責 篇3
崗位職責：
1、負責vip客戶售后服務及需求再開發工作：保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。
2、綜合金融客戶服務：信用卡辦理、車險辦理、貸款業務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業務。
3、房地產業務：富力城、碧桂園等房產的銷售;
4、生活業務：通過app實現線上銷售，包括體檢卡，上海家化的日常用品等
5、汽車服務：平安收購了汽車之家，可以實現汽車的銷售
任職要求：
1、25-45周歲
2、學歷要求：正規院校大專及以上學歷，且同時具備學歷、學位等證書。對于國外取得的學歷，以國家教育部驗證為準。
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強
4、具有良好的`心理素質及良好的溝通能力，親和力強
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業經驗者優先