理財經理崗位職責（通用20篇）

理財經理崗位職責 篇1

　　針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經理助理，其職責包括：

　　1、協助客戶經理與客戶聯絡;

　　2、幫助客戶經理安排工作日程;

　　3、幫助客戶經理接待優質客戶;

　　4、協助客戶經理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶辦理各類業務：前提是配置客戶經理助理后，客戶經理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本;

　　6、幫助客戶經理組織和安排營銷活動。

理財經理崗位職責 篇2

　　1、負責p2p平臺客戶的開發、拓展和維護；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運營經理制定任務目標，根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　4、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；

　　6、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對客戶咨詢提供專業的答復，并向客戶介紹自己產品的優勢；

　　8、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　9、負責公司金融產品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規定的銷售指標；

　　11、通過各種渠道開發和維護新老客戶；

　　12、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，達成銷售任務。

　　13、發展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關系。

　　14、針對公司理財產品，為客戶量身提供合適的財富規劃建議。

　　15、負責p2p理財產品銷售，根據市場營銷計劃，完成部門指標。

　　16、負責p2p平臺開發拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業化的理財服務工作；

　　19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護；

　　20、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標。

理財經理崗位職責 篇3

　　1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

　　2、開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績;

　　3、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功;

　　4、勇于接受挑戰，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

理財經理崗位職責 篇4

　　崗位職責:

　　1、負責現有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發拓展,做好客戶關系管理;

　　2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務建議與理財方案;

　　3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當的方式與重點客戶建立長期穩定的關系;

　　4、負責協助做好產品與服務營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

　　任職條件:

　　1、熟悉零售產品知識,了解一定的經濟、金融知識和政策;

　　2、具有較強的客戶服務意識和客戶拓展能力;

　　3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

　　4、持有基金從業資格證書;

　　5、持有afp、保險從業資格優先。

理財經理崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、向目標客戶推廣信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售任務；

　　4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作；

　　5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、專科及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；

　　2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業經歷，具有一定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優先考慮；

　　3、對金融產品、投資理財業務有一定的基礎，具有很強的學習能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；

　　6、以客戶為中心，對金融行業及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和敏銳快捷的市場反應能力。

理財經理崗位職責 篇6

　　綜合金融客戶經理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

理財經理崗位職責 篇7

　　零售理財經理

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。

　　6、符合興業銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

理財經理崗位職責 篇8

　　1、建立符合企業情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效控制；

　　2、組織進行會計核算、會計監督等工作；

　　3、掌握最新的財政、稅務政策；制定稅務籌劃，并負責與稅務機關的溝通與協調；

　　4、預算編制，能進行系統項目經營測算等經營投資工作；

　　5、編制企業財務計劃，加強資金有效管理，提高資產周轉效率并規避資金及債務風險；

　　6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統招本科以上財務金融類專業，會計師職稱。

　　2、6年以上產業園或房地產開發企業財務管理工作經驗，3年以上財務管理崗位工作經驗，一定要有稅務籌劃相關工作經驗。

　　3、具有全面的財務專業知識，財務管理經驗。

　　4、精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗。

理財經理崗位職責 篇9

　　1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值;

　　2. 推廣公司財富管理產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務。

理財經理崗位職責 篇10

　　產品經理崗位職責:

　　1、負責產品需求采集、分析、篩選及管理等相關工作;

　　2、負責產品整體規劃、策略制定、實施及產品生命周期管理;

　　3、負責制定產品業務規范、業務流程,整理、完善產品文檔;

　　4、負責制訂各階段工作計劃,并進行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產品的運營情況,提出產品改進意見,不斷完善在線產品、持續改善用戶體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統招本科及以上學歷,具有3年以上產品工作經驗;

　　2、熟悉互聯網金融產品設計理念及方法;

　　3、熟練掌握產品設計相關工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;

　　4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協調資源,良好的團隊協作能力、敬業精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業保險,公積金比例9%;

　　專項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節費、團隊建設費。

理財經理崗位職責 篇11

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

　　2、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

理財經理崗位職責 篇12

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發布與更新

　　1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

理財經理崗位職責 篇13

　　崗位職責:

　　1.組織建設團隊,創造良好的團隊氛圍;

　　2.收集區域市場信息為上級提供決策支持;

　　3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產品及相關政策;

　　5.執行上級領導交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學歷,金融、經濟、企業管理相關專業;

　　2.相關行業2年以上工作經驗;

　　3.熟悉金融行業和各類金融產品;

　　4.有良好的道德品質和職業操守。

理財經理崗位職責 篇14

　　學歷專業要求:

　　金融、經濟、數學(含概率統計等專業)、物理、管理科學與工程等專業,大三及以上在讀學生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產品的收益需求尋找資產,進行組合;

　　3.參與理財產品的設計工作,根據資金市場情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業務劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業務劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

　　2.綜合素質較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風險監控的要求,熟悉各類金融市場產品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優先;

　　6.具有相關實習經驗者優先;

　　7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

理財經理崗位職責 篇15

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議，實現顧問式的私人資產配置服務;

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業務推進;

　　3、負責銷售公司的基金等金融產品，向客戶提供專業理財規劃與投資建議;

　　4、負責市場信息的收集和分析，提高綜合業務能力;

　　5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

理財經理崗位職責 篇16

　　1.貴賓理財經理分支行貴賓理財經理和分行鉆石客戶經理兩類;

　　2.承接和維護支行分層經營的移交客戶，保持客戶資產規模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經理和私行金融顧問經營;

　　3.通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級;

　　4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現客戶財富的保值增值;

　　5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產品，促進客戶升級;

　　6.積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;

　　7.貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規。

理財經理崗位職責 篇17

　　1、制訂部門業務拓展規劃并指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業務指標;

　　2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區推廣企業形象宣傳理財產品，提高公司理財產品在社會上的認知度;

　　3、培養、提高團隊人員的理財專業知識及營銷技巧;

　　4、負責帶領理財團隊，通過專業的產品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業務機會;

　　5、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

理財經理崗位職責 篇18

　　1、負責公司的基金產品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系;

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務;執行實施渠道銷售全過程(直銷、機構渠道等);

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

理財經理崗位職責 篇19

　　優越理財經理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產品

　　-為客戶提供專業的財務分析及咨詢服務,并提供相關解決方案

　　-提供優質客戶服務及與客戶建立長期良好關系戶以鞏固客戶基礎

　　任職要求:

　　-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域

　　-3年以上銀行/金融業銷售及客戶服務經驗,熟悉個人理財產品及樓宇按揭業務知識,具中、高端個人客戶資源優先考慮

　　-對人民銀行、銀監、外管及稅務條例有基本認識

　　-性格外向、人際關系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財經理崗位職責 篇20

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業理財咨詢與服務；

　　4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

　　5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃。