財(cái)富管理崗崗位職責(zé)（精選6篇）
財(cái)富管理崗崗位職責(zé) 篇1
1、通過(guò)公司提供的.組合營(yíng)銷(xiāo)渠道開(kāi)發(fā)客戶
2、了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后，為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案
3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品
4、和客戶溝通后確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)及執(zhí)行理財(cái)方案
5、周期性回顧客戶的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)
財(cái)富管理崗崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)新品項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估，通過(guò)項(xiàng)目多方案測(cè)算，ROI分析，模式建議提供決策支持建議。
2、組織研發(fā)項(xiàng)目“四算”管理，確保項(xiàng)目費(fèi)用受控。
3、組織新品目標(biāo)成本管理，促進(jìn)目標(biāo)成本達(dá)成。
4、參與銷(xiāo)售報(bào)價(jià)，負(fù)責(zé)價(jià)格審核，促進(jìn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
5、及時(shí)對(duì)項(xiàng)目過(guò)程工作中的問(wèn)題進(jìn)行分析并提出解決方案，確保項(xiàng)目高效運(yùn)作。
6、定期匯報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)果和問(wèn)題，確保IPMT財(cái)務(wù)委員、LPDT、項(xiàng)目經(jīng)理了解項(xiàng)目進(jìn)展。
財(cái)富管理崗崗位職責(zé) 篇3
1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃，甄選實(shí)力和市場(chǎng)評(píng)價(jià)良好的'基金公司洽談，代銷(xiāo)上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品；
2、根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品部署，協(xié)助完成基金銷(xiāo)售目標(biāo)；
3、負(fù)責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理；
4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，業(yè)績(jī)分析等工作；
5、針對(duì)不同客群制定基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方案。
財(cái)富管理崗崗位職責(zé) 篇4
1、通過(guò)人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析，推動(dòng)架構(gòu)擴(kuò)張和職級(jí)晉升，有效推動(dòng)人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實(shí)現(xiàn)人力發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃，實(shí)施外部人才引進(jìn)，分解人力目標(biāo)，并追蹤達(dá)成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評(píng)估執(zhí)行效果。
4、整理各類(lèi)人力數(shù)據(jù)，建立并實(shí)施轄內(nèi)人力發(fā)展會(huì)報(bào)體系，維護(hù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息，并定期統(tǒng)計(jì)分析，提供隊(duì)伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營(yíng)銷(xiāo)人員簽約資料，通過(guò)電話回訪保證資料真實(shí)準(zhǔn)確，管控新人質(zhì)量。
6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案，并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)富管理崗崗位職責(zé) 篇5
1、開(kāi)發(fā)/維護(hù)客戶，充分挖掘客戶要求，提供一站式金融服務(wù)；
2、開(kāi)發(fā)各類(lèi)投融資業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)：融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募（股權(quán)或債權(quán)）融資等；
3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)。
財(cái)富管理崗崗位職責(zé) 篇6
1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程；
2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動(dòng)態(tài)，并解讀分析，提出風(fēng)險(xiǎn)防控的`法律建議；
3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)檢查；
4、參與項(xiàng)目談判，草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類(lèi)處理方案；
5、處理其余上級(jí)安排的法務(wù)相關(guān)工作事項(xiàng)。