四年級語文下冊全套教案：8.三顧茅廬
諸葛亮執政后，首先要辦的第一件大事是恢復與東吳的外交關系。劉備死后，東吳一方面繼續向魏稱臣，一方面尚未拿定主意怎樣對蜀，仍陳大軍于蜀的邊境。諸葛亮派尚書鄧芝出使東吳，說服孫權與蜀聯合，與魏斷絕關系。
當時，南中諸郡在劉備東伐之時，受東吳策動而叛亂，嚴重威脅蜀漢后庭。諸葛亮執政后，與東吳恢復邦交，切斷了南中的外援。經過兩年調養，諸葛亮上書后主，決心平定南中叛亂。建興三年（225）春，諸葛亮率大軍兵分三路征伐南中。在此次戰爭中，諸葛亮對叛軍首領孟獲采用攻心戰術，七擒七縱，使其心悅誠服。平叛戰斗結束后，諸葛亮吸取「眾建諸侯分其力」的經驗，將南中四郡分為六郡，叛亂中心建寧郡被分得最細，起用大量土著大姓為官吏，達到不留軍隊、不運糧草，又能治理該地的目的；征調南中「青羌」萬余家入蜀，以其青壯組成騎兵五部，號稱「飛軍」：設立庲降都督，掌管南中軍政。該年十二月，諸葛亮率軍回到成都。
建興五年（227）三月，諸葛亮上《出師表》于后主，率軍至漢中，準備北伐。他先在漢中練兵約一年，然后北攻。魏南安（治甘肅隴西）、天水、安定（治甘肅濟川）三郡當即降蜀。魏明帝親赴長安督戰，以曹真督關右諸軍，采用以防守為主的戰略。蜀軍先揚言要由斜谷道攻取郿縣，并使趙云、鄧芝率一軍據箕谷（今陜西褒城西北）為疑軍，諸葛亮率主力西攻祁山。參軍馬謖領一軍為先鋒，駐街亭。馬謖指揮不當，大敗于魏軍，丟失街亭。蜀軍失去前進的據點，只好退回漢中（正史并無「空城計」退司馬懿軍之說）。諸葛亮揮淚斬馬謖，上書自貶三級，以右將軍身分行丞相之職。
建興六年（228）冬，魏軍三路攻吳，關中空虛。諸葛亮再次率軍北伐。蜀軍此次出大散關，圍攻陳倉二十余日不下，糧盡而退。建興七年（229），諸葛亮第三次率軍北伐。蜀軍西向，取魏武都、陰平二郡而回。諸葛亮復任丞相。
在這一時期，諸葛亮與李嚴的矛盾為引人關注的焦點。本來，他們兩人同受劉備托孤，共為輔臣。直到建興四年（226），兩人關系還比較好，諸葛亮在與孟達的信中環稱贊李嚴。但不久，李嚴寫信給諸葛亮，建議利用掌握朝政大權的便利，像曹操那樣進爵封王，接受「九錫」，這樣他也能撈到若干好處。諸葛亮對此非常生氣，在回信中狠狠批評了李嚴一通。不久，諸葛亮在即將伐魏前，調李嚴帶他所轄的二萬軍隊來鎮守漢中。李嚴卻討價還價，要諸葛亮從益州東部劃出五郡設立江州，讓他當江州刺史，致使調動未成。諸葛亮以大局為重，也就妥協了；建興七年，陳震在出使東吳前，專門找諸葛亮匯報李嚴的巧詐問題，特別談到李嚴早年在家鄉為官時的一些劣跡，但沒引起諸葛亮的足夠重視。建興八年（230），曹軍欲三路攻蜀，諸葛亮再次要李嚴帶二萬軍隊到漢中坐鎮，李嚴又討價還價。諸葛亮即做讓步，任命其子為江州都督督軍，接替李嚴調走后的工作，李嚴這才執行調動命令。建興九年（231），諸葛亮第四次伐魏，命李嚴在漢中負責后勤供應，李嚴未及時籌集到糧草，便寫信給諸葛亮說皇上命令退兵。諸葛亮退軍后，他又欺騙朝廷說此次退兵是為了誘敵。當諸葛亮回來后，他又故作驚問：「軍糧已經夠用，為何突然退兵？」于是，諸葛亮在上朝時拿出李嚴的書信為據，與許多將士一道簽名上表，彈劾李嚴，將他免為庶人，流放到梓潼。