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孔子離開曹國前往宋國，和弟子們在大樹下演習禮儀。宋國司馬桓魋想要殺死孔子，拔起那株大樹。孔子離開那個地方。弟子說：“可以趕快走了。”孔子說：“上天把德行降生在我身上。桓魋能把我怎么樣？”

孔子去曹適宋，與弟子習禮大樹下。宋司馬桓魋欲殺孔子，拔其樹。孔子去。弟子曰：“可以速矣。”孔子曰：“天生德于予，桓魋其如予何！”

孔子前往鄭國，和弟子互相走失，孔子獨自站在外城的東門。有個鄭人對子貢說：“東門有個人，他的額頭像唐堯，他的脖子像皋陶，他的肩像子產，然而從腰以下比夏禹差三寸，瘦瘠疲憊的樣子好似喪家之犬。”子貢把實話告訴孔子。孔子欣然笑著說，“他說的形狀，那倒來必。但說我像喪家之犬，是啊！是啊！”

孔子適鄭，與弟子相失，孔子獨立郭東門。鄭人或謂子貢曰：“東門有人，其顙似堯，其項類皋陶，其肩類子產，然自要以下不及禹三寸。累累若喪家之狗。”子貢以實告孔子。孔子欣然笑曰：“形狀，末也。而謂似喪家之狗，然哉！然哉！”

孔子于是到達陳國，寄居在司城貞子家。有只隼落在陳滑公的庭院中而死去，楛木箭桿穿透身子，箭鏃是石制的，箭長一尺八寸。陳湣公派人詢問孔子。孔子說：“隼飛來的地方很遠啊，這是肅慎部族的箭。從前周武王攻滅商朝，打通與四方各個蠻夷部族的道路，讓他們各自將那里的地方特產送來進貢，使之不忘記應盡的分內義務。于是肅慎部族進貢楛木箭桿、石頭箭鏃，箭長一尺八寸。先王為了昭彰他的美德，把肅慎進貢的箭分賜給長女大姬，又將大姬許配給虞胡公而封虞胡公在陳。將珍寶玉器賞賜給同姓諸侯，是要推廣加深親族的關系；將遠方獻納的貢品分賜給異姓諸侯，讓他們不忘記義務，所以把肅慎的箭分賜給陳國。”陳湣公試著派人到舊倉庫中尋找，果真得到這種箭。

孔子遂至陳，主于司城貞子家。有隼集于陳廷而死，楛矢貫之，石砮，矢長尺有咫。陳愍公使使問仲尼。仲尼曰：“隼來遠矣，此肅慎之矢也。昔武王克商，信道九夷百蠻，使各以其方賄來貢，使無忘職業。于是肅慎貢楛矢、石砮，長尺有咫。先王欲昭其令德，以肅慎矢分大姬，配虞胡公而封諸陳。分同姓以珍玉，展親；分異姓以遠職，使無忘服。故分陳以肅慎矢。”試求之故府，果得之。

孔子在陳國居住三年，適逢晉國、楚國爭霸，輪番攻伐陳國，還有吳國也侵犯陳國，陳國經常受到劫掠。孔子說：“回去吧！回去吧！我家鄉的那些小子志向遠大，努力進取而沒忘記初衷。”于是孔子離開陳國。

孔子居陳三歲，會晉楚爭強，更伐陳，及吳侵陳，陳常被寇。孔子曰：“歸與！歸與！吾黨之小子狂簡，進取不忘其初。”于是孔子去陳。

途經蒲邑，遇到衛國大夫公孫氏占據蒲邑反叛，蒲邑人扣留孔子。有個叫公良孺的弟子，帶著五輛私車隨從孔子。他為人長大賢能，又有勇氣力量，對孔子說：“我昔日跟著您在匡遭遇危難，如今又在這里遭遇危難，這是命啊。我與您再次蒙難，寧可搏斗而死。”搏斗非常激烈。蒲邑人恐懼，對孔子說：“如果你不去衛都，我們放了你，”孔子和他們立了盟誓，蒲邑人將孔子放出東門。孔子接著前往衛都。子貢說：“盟誓難道可以背棄嗎？”孔子說：“這是要挾訂立的盟誓，神是不會理睬的。”

過蒲，會公叔氏以蒲畔，蒲人止孔子。弟子有公良孺者，以私車五乘從孔子。其為人長賢，有勇力，謂曰：“吾昔從夫子遇難于匡，今又遇難于此，命也已。吾與夫子再罹難，寧斗而死。”斗甚疾。蒲人懼，謂孔子曰：“茍毋適衛，吾出子。”與之盟，出孔子東門。孔子遂適衛。子貢曰：“盟可負邪？”孔子曰：“要盟也，神不聽。”

衛靈公聽說孔子前來，非常喜歡，到郊外迎接。衛靈公問：“蒲邑可以攻伐嗎？”孔子回答說：“可以。”衛靈公說：“我的大夫認為不可。如今蒲邑，是衛國用以防御晉國、楚國的屏障，用衛國軍隊去攻伐蒲，恐怕不行吧？”孔子說：“那里的男人有決死的志氣，女人有保衛西河的志氣。我們所要討伐的叛亂者只不過四、五個人。”衛靈公說：“好。”然而沒有攻伐蒲邑。

衛靈公聞孔子來，喜，郊迎。問曰：“蒲可伐乎？”對曰：“可。”靈公曰：“吾大夫以為不可。今蒲，衛之所以待晉、楚也，以衛伐之，無乃不可乎？”孔子曰：“其男子有死之志，婦人有保西河之志。吾所伐者不過四五人。”靈公曰：“善。”然不伐蒲。

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衛靈公年老，懶于理政，沒有任用孔子。孔子長長地嘆了一口氣說：“如果有人起用我的話，只需一年的時間罷了，三年的話就會大見成效。”孔子上路離去。

靈公老，怠于政，不用孔子。孔子喟然嘆曰：“茍有用我者，期月而已，三年有成。”孔子行。

晉國佛肸任中牟邑宰。趙簡子領兵攻打范氏、中行氏，進攻中牟。佛肸反叛趙簡子，派人召請孔子。子路說：“我聽您說過這樣的話：‘那個人本身在做不好的事，君子是不會去加入的。’如今佛肸自己占據中牟反叛，您卻打算前往，怎么解釋呢？”孔子說：“我是說過這句話。但不是說堅硬嗎，再磨礪也不會變薄；不是說潔白嗎，再污染也不會變黑。我哪能是匏瓜呢，怎么可以掛在那里而不能食用？”

佛肸為中牟宰。趙簡子攻范﹑中行，伐中牟。佛肸畔，使人召孔子。孔子欲往。子路曰：“由聞諸夫子，‘其身親為不善者，君子不入也’。今佛肸親以中牟畔，子欲往，如之何？”孔子曰：“有是言也。不曰堅乎，磨而不磷；不曰白乎，涅而不淄。我豈匏瓜也哉，焉能系而不食？”

孔子擊奏石磬。有個扛著草筐從門口經過的人，說：“有心思呀，就擊打石磬吧！硜硜的聲音啊，是在訴說沒人賞識自己罷了！”

孔子擊磬。有荷蕢而過門者，曰：“有心哉，擊磬乎！硁硁乎，莫己知也夫而已矣！”

孔子向師襄子學習彈琴，學了十天仍止步不進。師襄子說：“可以增加學習內容了。”孔子說：“我已經熟習曲子，但還沒有掌握演奏的技巧。”過了一段時間，師襄子說：“已經熟習演奏的技巧，可以繼續往下學了。”孔子說：“我還沒有領會其中的志趣啁。”過了一段時間，師襄子說，“已經熟習其中的志趣，可以繼續往下學了。”孔子說：“我還不知道樂曲的作者啊。”過了一段時間，孔子默然沉思，心曠神怡，高瞻遠望而意志升華。說：“我知道樂曲的作者了，那人皮膚深黑，體形頎長，眼睛深邃遠望，如同統治著四方諸侯，不是周文王還有誰能撰作這首樂曲呢！”師襄子離開坐席連行兩次拜禮，說：“老師說這樂曲叫做《文王操》啊。”

孔子學鼓琴師襄子，十日不進。師襄子曰：“可以益矣。”孔子曰：“丘已習其曲矣，未得其數也。”有間，曰：“已習其數，可以益矣。”孔子曰：“丘未得其志也。”有間，曰：“已習其志，可以益矣。”孔子曰：“丘未得其為人也。”有間，曰：“有所穆然深思焉，有所怡然高望而遠志焉。”曰：“丘得其為人，黯然而黑，幾然而長，眼如望羊，如王四國，非文王其誰能為此也！”師襄子辟席再拜，曰：“師蓋云《文王操》也。”

孔子在衛國得不到任用后，打算西行去見趙簡子。來到黃河邊而聽說竇鳴犢、舜華被殺身死，他面對黃河而感嘆道：“美啊，黃河的水，浩浩蕩蕩啊！我不能渡過它，是命中注定的啊！”子貢快步上前說：“請問您說的是什么？”孔子說：“竇鳴犢、舜華，是晉國的賢能大夫。趙簡子沒有得志掌權的時候，等待這兩個人然后從政；及至他已經得志掌權，就殺死二人而從政。我聽說過，剖腹取胎，殺死幼獸，麒麟就不會來到郊野；竭澤而漁，一網打盡，蛟龍就不會調和陰陽；搗毀巢窠，打碎鳥蛋，鳳凰就不會飛翔前來。什么緣故呢？君子忌諱傷害他的同類啊。鳥獸對于不義之舉尚且知道躲避，何況我孔丘呢！”于是返回住宿在陬鄉，撰作了《陬操》的琴曲來哀悼被害的晉國大夫。接著返回衛都，進入蘧伯玉家寄居。

孔子既不得用于衛，將西見趙簡子。至于河而聞竇鳴犢﹑舜華之死也，臨河而嘆曰：“美哉水，洋洋乎！丘之不濟此，命也夫！”子貢趨而進曰：“敢問何謂也？”孔子曰：“竇鳴犢、舜華，晉國之賢大夫也。趙簡子未得志之時，須此兩人而后從政；及其已得志，殺之乃從政。丘聞之也，刳胎殺夭則麒麟不至郊，竭澤涸漁則蛟龍不合陰陽，覆巢毀卵則鳳皇不翔。何則？君子諱傷其類也。夫鳥獸之于不義也尚知辟之，而況乎丘哉！”乃還息乎陬鄉，作為《陬操》以哀之。而反乎衛，入主蘧伯玉家。

有一天，衛靈公詢問用兵的陣法。孔子說：“擺弄禮器的事倒曾聽說過，軍隊作戰的事沒有學過啊。”第二天，衛靈公與孔子交談，看到天上飛翔的雁，仰頭注視，神色心思不在孔子身上。孔子于是上路，又前往陳國。

他日，靈公問兵陳。孔子曰：“俎豆之事則嘗聞之，軍旅之事未之學也。”明日，與孔子語，見蜚雁，仰視之，色不在孔子。孔子遂行，復如陳。

夏季，衛靈公去世，衛人擁立靈公的孫子輒即位，這就是衛出公。六月，趙鞅將衛太子蒯聵送入戚邑。陽虎讓太子身著孝服，又派八個人穿戴喪服，裝成是從衛都前來迎接太子的，哭著進入戚邑，于是太子蒯聵就居住在那里。冬季，蔡人遷都到州來。這一年是魯哀公即位的第三年，而孔子年已六十了。齊國幫助衛人圍攻戚邑，因為衛太子蒯聵在那里的緣故。

夏，衛靈公卒，立孫陬，是為衛出公。六月，趙鞅內太子蒯聵于戚。陽虎使太子絻，八人衰绖，偽自衛迎者，哭而入，遂居焉。冬，蔡遷于州來。是歲魯哀公三年，而孔子年六十矣。齊助衛圍戚，以衛太子蒯聵在故也。

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