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秋季，季桓子病重，坐在輦車上望見魯都的城墻，深深地嘆息道：“昔日這個國家將要振興了，因為我得罪了孔子，所以不興旺了。”回頭對他的繼承人季康子說：“我如果死了，你必定為魯國之相；你擔任魯國之相的話，必須召請仲尼。”幾天后，季桓子去世，季康子繼位。季桓子安葬完畢，季康子打算召請孔子，大夫公之魚說：“往日我們的先君任用孔子有始無終，結果被諸侯所嗤笑。如今又要起用他，不能有始有終，這就會再次被諸侯所嗤笑。”季康子說：“那召請誰可以呢？”公之魚說：“一定要召請冉求。”于是派出使者召請冉求。冉求將要上路，孔子說：“魯人來召冉求，不是小用你，將要大用你啊。”這一天，孔子說：“回去吧！回去吧！我家鄉的小子志向遠大，文采斐然而有章法，我不知道調教他們的辦法了。”子贛知道孔子心想回去，他去送冉求起程，趁機告誡說：“倘若任用你，就千定要招聘孔子。”

秋，季桓子病，輦而見魯城，喟然嘆曰：“昔此國幾興矣，以吾獲罪于孔子，故不興也。”顧謂其嗣康子曰：“我即死，若必相魯；相魯，必召仲尼。”后數日，桓子卒，康子代立。已葬，欲召仲尼。公之魚曰：“昔吾先君用之不終，終為諸侯笑。今又用之，不能終，是再為諸侯笑。”康子曰：“則誰召而可？”曰：“必招冉求。”于是使使召冉求。冉求將行，孔子曰：“魯人召求，非小用之，將大用之也。”是日，孔子曰：“歸乎歸乎！吾黨之小子狂簡，斐然成章，吾不知所以裁之。”子贛知孔子思歸，送冉求，因誡曰“即用，以孔子為招”云。

冉求離開陳國后，第二年，孔子從陳國遷居蔡國。蔡昭公準備前往吳國，是吳王召他去的。以前蔡昭公欺騙他的大臣遷居州來，這之后又準備前往吳國，大夫們害怕再次遷都，大夫公孫翩用箭射殺了蔡昭公。楚軍侵犯蔡國。秋季，齊景公去世。

冉求既去，明年，孔子自陳遷于蔡。蔡昭公將如吳，吳召之也。前，昭公欺其臣遷州來，后將往，大夫懼復遷，公孫翩射殺昭公。楚侵蔡。秋，齊景公卒。

第二年，孔子從蔡國前往楚國葉縣。葉公詢問為政之道，孔子說：“為政之道在于招徠遠方賢人而安撫身邊百姓。”有一天，葉公向子路問孔子的為人，子路沒作回答。孔子聽說此事，說：“仲由，你為什么不回答說‘他為人呀，學習道理不感疲倦，教誨別人不覺厭煩，發奮努力廢寢忘食，樂于此道而忘卻了憂愁，不知衰老將要到來’。”

明年，孔子自蔡如葉。葉公問政，孔子曰：“政在來遠附邇。”他日，葉公問孔子于子路，子路不對。孔子聞之，曰：“由，爾何不對曰‘其為人也，學道不倦，誨人不厭，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至’云爾。”

孔子離開葉縣，返回到蔡國。長沮、桀溺兩人在路邊并肩耕田，孔子認為他們是隱士，派子路向他們詢問渡口。長沮說：“那個手中拿著韁繩的人是誰？”子路說：“是孔丘。”長沮說：“是魯國的孔丘嗎？”子路說，“是。”長沮說：“這個人就知道渡口呀！”桀溺對子路說：“你是誰？”子路說：“是仲由。”桀溺說：“你，是孔丘的門徒嗎？”子路說，“是。”桀溺說：“渾渾噩噩，天下到處是這樣啊，有誰來改變這世道呢？況且與其跟從躲避惡人的士子，哪里比得上跟從避開整個世道的士子呢！”兩人說完仍然耕作不止。子路把他們的話告訴孔于，孔子惆悵地說：“鳥獸不可與之同流合群。天下有道的話，我就不必參與改變這世道了。”

去葉，反于蔡。長沮﹑桀溺耦而耕，孔子以為隱者，使子路問津焉。長沮曰：“彼執輿者為誰？”子路曰：“為孔丘。”曰：“是魯孔丘與？”曰：“然。” 曰：“是知津矣。”桀溺謂子路曰：“子為誰？”曰：“為仲由。”曰：“子，孔丘之徒與？”曰：“然。”桀溺曰：“悠悠者天下皆是也，而誰以易之？且與其從辟人之士，豈若從辟世之士哉！”耰而不輟。子路以告孔子，孔子憮然曰：“鳥獸不可與同群。天下有道，丘不與易也。”

有一天，子路行走，遇到一位肩扛蓧的老人，問：“你看到我的老師了嗎？”老人說：“四肢不勞動，五谷分不清，誰是你的老師！”老人把他的拐杖豎置在一邊而耘除田中的雜草。子路把老人的話告訴孔子，孔子說：“是個隱士啊。”子路再次前往，老人已經不在了。

他日，子路行，遇荷蓧丈人，曰：“子見夫子乎？”丈人曰：“四體不勤，五谷不分，孰為夫子！”植其杖而蕓。子路以告，孔子曰：“隱者也。”復往，則亡。

孔子遷居到蔡國的第三年，吳國軍隊攻伐陳國。楚國出兵援救陳國，駐扎在城父。聽說孔子在陳國、蔡國之間，楚昭王派人聘請孔子。孔子準備前往拜見回禮，陳國、蔡國的大夫謀劃說：“孔子是個賢人，他所譏刺抨擊的都切中諸侯的弊病。如今他長久滯留在陳國、蔡國之間，眾大夫所作所為都違反仲尼的心意。如今楚國，是大國，派人前來聘請孔子，倘若孔子在楚國起用，我們這些在陳國、蔡國主事的大夫就危儉了。”于是就共同調發役徒將孔子圍困在野外。孔子沒法行路，斷絕了糧食。隨從的弟子疲憊不堪，餓得站不起來。但孔子仍講習誦讀，演奏歌唱，傳授詩書禮樂毫不間斷。子路生氣，來見孔子說：“君子也有窮困嗎？”孔子說：“君子能固守窮困而不動搖，小人窮困就胡作非為了。”

孔子遷于蔡三歲，吳伐陳。楚救陳，軍于城父。聞孔子在陳、蔡之間，楚使人聘孔子。孔子將往拜禮，陳、蔡大夫謀曰：“孔子賢者，所刺譏皆中諸侯之疾。今者久留陳、蔡之間，諸大夫所設行皆非仲尼之意。今楚，大國也，來聘孔子。孔子用于楚，則陳、蔡用事大夫危矣。”于是乃相與發徒役圍孔子于野。不得行，絕糧。從者病，莫能興。孔子講誦弦歌不衰。子路慍見曰：“君子亦有窮乎？”孔子曰：“君子固窮，小人窮斯濫矣。”

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